Erste Schritte für Unternehmens-Admins

In diesem Artikel erfährst du, als Unternehmens-Administrator, wie du meetergo für dein Team einrichtest.

Schritt 1: Les dir unseren User-Guide durch

Wenn du nicht nur dein Team verwalten möchtest, sondern auch selbst meetergo für deine Termine nutzen möchtest, les dir den User-Guide durch.

Schritt 2: Integrationen verbinden

Logge dich in deinen meetergo-Account ein und gehe auf die Apps-Seite. Dort findest du unsere Integrationen mit zahlreichen Videoplattformen, Kalendern, CRMs, Email Providern, und mehr.

Meetings/Videokonferenzen

meetergo unterstützt einen Großteil der gängigen Videoplattformen.

• Microsoft Teams
• Microsoft Exchange on-prem / Microsoft Teams (hybrid)
• Zoom
• WebEx
• Google Meet

Und mehr!

Customer Relationship Management (CRM)

meetergo synchronisiert Meetings mit dem CRM und setzt entsprechende Datenfelder.

• Hubspot
• Pipedrive
• Salesforce
• MS Dynamics

Admin Setup Video

Schritt 3: Nutzer einladen

Gehen wir nun auf die Team-Einstellungen.

Hier können wir über den blauen Button rechts unter "Benutzer" ein Neues Mitglied hinzufügen.

Das Teammitglied wird eine Email mit einem Link erhalten, mit welchem dem Account beitreten kann. Nachdem die Einladung verschickt wurde, kann der Link auch über die Übersicht direkt kopiert und versandt werden.

Laden wir nun alle Nutzer ein.

Schritt 4: Team erstellen

Als nächstes erstellen wir Teams (bzw. Gruppen) innerhalb meetergo. Teams helfen dir, Nutzer in Gruppen zu organisieren.

Auch dies tun wir in den Team-Einstellungen.

Erstellen wir nun ein neues Team, z.B. für unser Customer-Success Team oder regionale Sales. Klicke dafür auf "Team erstellen" und gebe den Team-Namen ein.

Anschließend siehst du dein neues Team in der Übersicht. Klicke darauf, um Nutzer zu den Team zuzuordnen. Wähle dafür die entsprechenden Nutzer aus den Dropdown aus.

Du kannst anschließend bestimmte Nutzer zu Team-Admin machen. Team-Admins haben die Möglichkeit, Einstellungen der nächsten Schritte nur für das zugeordnete Team vorzunehmen. Andere Mitglieder des Teams können diese Einstellungen nur sehen, aber nicht ändern.

Schritt 5: Team-Terminart erstellen

Nachdem wir ein Team erstellt haben und die Nutzer zugewiesen haben, erstellen wir nun eine Terminart für das Team.

Gehen wir auf die Terminart-Seite und klicken wir auf "Neu".

Nun erstellen wir eine Round-Robin (oder Co-Hosts) Terminart und wählen unser Team als Workspace aus.

Nun konfigurieren wir wie gewohnt unsere Terminart, indem wir die Dauer, Kanal, Reminder und Followups usw. anpassen.

Anders als bei Einzel-Terminarten haben wir in den Terminarteinstellungen nun den Round-Robin-Tab.

Hier können wir anpassen, wie Termine an das Team verteilt werden. Standardmäßig werden Termine fair an Teammitglieder verteilt.

Anhand des Beispiels oben würde das so funktionieren: Wenn wir 10 Buchungen erhalten, werden 5 davon bei Richard gebucht und 5 davon bei Pablo.

Wir können auch Gruppen erstellen, indem wir auf "Gruppe erstellen" klicken und Leute der Gruppe zuordnen.

Wenn wir mit dieser Konfiguration 10 Buchungen erhalten, werden alle bei Richard und Pablo zusammen gebucht. Dementsprechend werden auch nur Zeitslots angeboten, zu denen Richard und Pablo im Kalender verfügbar sind.

Schritt 5: Gruppen-Terminlink teilen oder Einbetten

Wir haben nun alles nötige eingestellt, um einfache Round-Robin-Buchungen zu erhalten.

• Teile deinen Terminlink direkt mit anderen, indem du den Link verschickst
• Bette das Buchungswidget auf deiner Webseite ein und verschicke einen Link von deiner eigenen Domain

meetergo's Teamfunktionen können noch viel mehr! Schau in unserem Hilfecenter nach.

Aktualisiert am: 20/06/2024