So verbindest du meetergo mit Hubspot
Mit der nativen HubSpot-Integration kannst du automatisch Kontakte oder Deals in HubSpot erstellen, sobald über meetergo ein Termin vereinbart wird. Diese Integration ist ein wertvolles Werkzeug für Vertriebsprofis, Vermarkter und Geschäftsinhaber. Wenn du deine Terminplanung und Kundenbeziehungsmanagementprozesse optimieren möchtest, lies weiter, um mehr zu erfahren.
Erstelle einen Kontakt, Unternehmen, Aktivität und/oder einen Deal, wenn ein neuer Termin gebucht wird.
Alle Datenfelder können mit HubSpot-Kontaktfeldern oder Firmenfeldern synchronisiert werden (alle Feldtypen einschließlich Auswahlfeld, Optionsfeld, Kontrollkästchen).
Wenn der Kontakt bereits in HubSpot existiert und einen Kontaktbesitzer zugewiesen hat, kann die Integration automatisch die Verfügbarkeit des Kontaktbesitzers anzeigen und die Buchung diesem zuweisen.
Die Einrichtung ist einfach und dauert etwa 5 Minuten. Um meetergo mit Hubspot zu verbinden, brauchst du einen meetergo-Account im Growth Plan und einen HubSpot Administrator-Account mit entsprechendem Plan.
Melde dich in deinem meetergo-Konto an: Beginne, indem du dich in deinem meetergo-Konto anmeldest, falls du es noch nicht getan hast.
Gehe zu den App-Einstellungen: Sobald du angemeldet bist, navigiere zu "Apps" im Tab "Einstellungen".
Verbinde dich mit HubSpot: Suche nach der Option zur HubSpot-Integration und wähle sie aus. Du wirst aufgefordert, die Verbindung zwischen deinem meetergo- und HubSpot-Konto zu authentifizieren und zu autorisieren.
Nachdem du die HubSpot-Integration installiert hast, musst du diese für deinen gewünschten Meeting-Typ aktivieren, damit sie eine Wirkung hat.
Gehe zu Terminarten: In meetergo, gehe zu deinen Terminarten.
Terminart-Anpassung: Wähle eine Terminart aus oder erstelle eine neue.
Aktiviere die HubSpot-Synchronisierung: In den Einstellungen der Terminart wähle den Tab "Apps" auf der linken Seite aus. In der Liste findest du HubSpot und klickst auf "Verwalten".
Aktiviere die Kontaktsynchronisierung: Aktiviere die Funktionen, die für dich geeignet sind (eine Erklärung der Funktionen findest du unten).
Konfiguriere das Buchungsformular: In den Einstellungen der Terminart wähle den Tab "Buchungsformular" auf der linken Seite aus. Aktiviere die Option "Benutzerdefiniertes Formular verwenden", um die zuvor erstellten Felder zum Formular hinzuzufügen.
Wenn du "Kontakt erstellen oder aktualisieren" aktivierst, passiert folgendes, wenn eine neue Buchung erstellt wird:
meetergo sucht nach einem existierenden Kontakt anhand der angegebenen E-Mail-Adresse
Wenn kein Kontakt existiert, wird ein neuer Kontakt erstellt
Wenn der Kontakt bereits existiert, werden die Kontaktdatenfelder aktualisiert
Der für den Kontakt zuständige Mitarbeiter wird nicht aktualisiert
Eine Aktivität wird erstellt und dem Kontakt zugewiesen
Für Meeting-Typen mit Round Robin kannst du auch die Option "Kontaktbesitzer priorisieren" aktivieren. Wenn dies aktiviert ist, wird in der Round Robin-Warteschlange der Kontaktbesitzer des Kontakts priorisiert. Wenn also dem Kontakt ein Kontaktbesitzer zugewiesen ist und dieser sich in der Round Robin-Warteschlange befindet, wird er als Meeting-Gastgeber ausgewählt.
Wenn du "Unternehmen erstellen oder aktualisieren" aktivierst, passiert bei einer Buchungserstellung Folgendes:
meetergo sucht nach einem existierenden Unternehmen anhand der angegebenen E-Mail-Adresse
Wenn kein Unternehmen existiert, wird ein neues Unternehmen erstellt
Wenn das Unternehmen bereits existiert, werden verknüpfte Unternehmens-Datenfelder aktualisiert
Der für das Unternehmen zuständige Mitarbeiter wird nicht aktualisiert
Wenn du "Deal erstellen" aktivierst, passiert bei einer Buchungserstellung Folgendes:
meetergo sucht nach einem existierenden Deal, der dem Kontakt anhand der angegebenen E-Mail-Adresse zugeordnet ist
Wenn kein Deal existiert, wird ein Deal erstellt und Aktivitäten diesem zugeordnet
Die HubSpot-Integration ermöglicht es dir, Daten, die in meetergo gesammelt werden, mit deinem HubSpot zu synchronisieren.
Bevor du Daten von meetergo synchronisierst, stelle sicher, dass du die erforderlichen Felder in HubSpot hast, um die gewünschten Informationen zu erfassen. Befolge diese Schritte:
Greife auf dein HubSpot-Konto zu: Melde dich in deinem HubSpot-Konto an.
Gehe zu den Eigenschaftseinstellungen: Klicke auf das Zahnradsymbol oben rechts, um zu den Einstellungen zu gelangen, und wähle unter Datenverwaltung den Tab "Eigenschaften".
Wähle Kontakteigenschaften aus: In den Eigenschaftseinstellungen stelle sicher, dass "Kontakteigenschaften" ausgewählt ist.
Erstelle Eigenschaften: Falls sie noch nicht vorhanden sind, erstelle die Datenfelder, die du mit Meetergo synchronisieren möchtest.
WICHTIG: Um die Kompatibilität sicherzustellen, notiere dir die Feldtypen deiner Felder, damit wir den gleichen Typ für die meetergo-Felder auswählen können.
Jetzt, da die Verbindung hergestellt ist und wir HubSpot-Felder erstellt haben, ist es an der Zeit, diese Felder in meetergo zu erstellen und mit den HubSpot-Feldern zu verknüpfen.
Greife auf meetergo zu: Gehe zu deinem Meetergo-Konto.
Gehe zu den Datenfeld-Einstellungen: Klicke auf das Zahnradsymbol oben rechts und wähle "Datenfelder".
Erstelle Unternehmens-Datenfelder: Erstelle die Felder, die du mit HubSpot synchronisieren möchtest, indem du auf "Datenfeld hinzufügen" klickst. Stelle sicher, dass du den gleichen Feldtyp wie in HubSpot auswählst.
Verknüpfe das HubSpot-Feld: Nachdem du dein Feld nach Bedarf angepasst hast, gehe ans Ende des Formulars zur Felderstellung. Du wirst ein Dropdown-Menü aller HubSpot-Kontaktfelder sehen. Du kannst in das Feld eingeben, um nach der HubSpot-Feld-ID des Felds zu suchen, das du synchronisieren möchtest. Sobald du das richtige Feld gefunden hast, wähle es aus.
Klicke auf Speichern und wiederhole dies für all deine Felder.
Deine Terminart ist jetzt einsatzbereit, und alle eingehenden Buchungen werden die HubSpot-Datensätze entsprechend aktualisieren. Herzlichen Glückwunsch!
Du kannst meetergo-Termine auch manuell mit HubSpot synchronisieren. Dies ist hilfreich, wenn du nicht automatisch alle Termine mit HubSpot synchronisieren möchtest oder wenn du die Daten anpassen möchtest, die an HubSpot geschickt werden.
Gehe in meetergo auf deine Buchungsübersicht.
Klicke auf einen beliebigen Termin. Es werden nähere Informationen zum Termin angezeigt.
Unten siehst du eine Schaltfläche, über die du in HubSpot einen Kontakt oder Unternehmen erstellen kannst.
Nachdem du einen der Buttons anklickst, siehst du eine Vorschau der Daten, die an HubSpot geschickt werden. Diese sind im JSON-Format und die Werte können angepasst werden.
Wenn alles stimmt, klicke den blauen Button, um den Sync zu starten. Anschließend wird dir ein Direktlink angezeigt, mit dem du das erstellte Objekt in HubSpot aufrufen kannst.
Sollte ein Fehler seitens HubSpot auftreten (z.B. bereits existierender Kontakt, oder Zeichenlimit für ein Datenfeld), wird dir der genaue Fehler aus HubSpot angezeigt.
Erstelle einen Kontakt, Unternehmen, Aktivität und/oder einen Deal, wenn ein neuer Termin gebucht wird.
Alle Datenfelder können mit HubSpot-Kontaktfeldern oder Firmenfeldern synchronisiert werden (alle Feldtypen einschließlich Auswahlfeld, Optionsfeld, Kontrollkästchen).
Wenn der Kontakt bereits in HubSpot existiert und einen Kontaktbesitzer zugewiesen hat, kann die Integration automatisch die Verfügbarkeit des Kontaktbesitzers anzeigen und die Buchung diesem zuweisen.
Installation
Die Einrichtung ist einfach und dauert etwa 5 Minuten. Um meetergo mit Hubspot zu verbinden, brauchst du einen meetergo-Account im Growth Plan und einen HubSpot Administrator-Account mit entsprechendem Plan.
Verbinde meetergo mit HubSpot
Melde dich in deinem meetergo-Konto an: Beginne, indem du dich in deinem meetergo-Konto anmeldest, falls du es noch nicht getan hast.
Gehe zu den App-Einstellungen: Sobald du angemeldet bist, navigiere zu "Apps" im Tab "Einstellungen".
Verbinde dich mit HubSpot: Suche nach der Option zur HubSpot-Integration und wähle sie aus. Du wirst aufgefordert, die Verbindung zwischen deinem meetergo- und HubSpot-Konto zu authentifizieren und zu autorisieren.
Nachdem du die HubSpot-Integration installiert hast, musst du diese für deinen gewünschten Meeting-Typ aktivieren, damit sie eine Wirkung hat.
Gehe zu Terminarten: In meetergo, gehe zu deinen Terminarten.
Terminart-Anpassung: Wähle eine Terminart aus oder erstelle eine neue.
Aktiviere die HubSpot-Synchronisierung: In den Einstellungen der Terminart wähle den Tab "Apps" auf der linken Seite aus. In der Liste findest du HubSpot und klickst auf "Verwalten".
Aktiviere die Kontaktsynchronisierung: Aktiviere die Funktionen, die für dich geeignet sind (eine Erklärung der Funktionen findest du unten).
Konfiguriere das Buchungsformular: In den Einstellungen der Terminart wähle den Tab "Buchungsformular" auf der linken Seite aus. Aktiviere die Option "Benutzerdefiniertes Formular verwenden", um die zuvor erstellten Felder zum Formular hinzuzufügen.
Kontakt erstellen oder aktualisieren
Wenn du "Kontakt erstellen oder aktualisieren" aktivierst, passiert folgendes, wenn eine neue Buchung erstellt wird:
meetergo sucht nach einem existierenden Kontakt anhand der angegebenen E-Mail-Adresse
Wenn kein Kontakt existiert, wird ein neuer Kontakt erstellt
Wenn der Kontakt bereits existiert, werden die Kontaktdatenfelder aktualisiert
Der für den Kontakt zuständige Mitarbeiter wird nicht aktualisiert
Eine Aktivität wird erstellt und dem Kontakt zugewiesen
Für Meeting-Typen mit Round Robin kannst du auch die Option "Kontaktbesitzer priorisieren" aktivieren. Wenn dies aktiviert ist, wird in der Round Robin-Warteschlange der Kontaktbesitzer des Kontakts priorisiert. Wenn also dem Kontakt ein Kontaktbesitzer zugewiesen ist und dieser sich in der Round Robin-Warteschlange befindet, wird er als Meeting-Gastgeber ausgewählt.
Unternehmen erstellen oder aktualisieren
Wenn du "Unternehmen erstellen oder aktualisieren" aktivierst, passiert bei einer Buchungserstellung Folgendes:
meetergo sucht nach einem existierenden Unternehmen anhand der angegebenen E-Mail-Adresse
Wenn kein Unternehmen existiert, wird ein neues Unternehmen erstellt
Wenn das Unternehmen bereits existiert, werden verknüpfte Unternehmens-Datenfelder aktualisiert
Der für das Unternehmen zuständige Mitarbeiter wird nicht aktualisiert
Deal erstellen
Wenn du "Deal erstellen" aktivierst, passiert bei einer Buchungserstellung Folgendes:
meetergo sucht nach einem existierenden Deal, der dem Kontakt anhand der angegebenen E-Mail-Adresse zugeordnet ist
Wenn kein Deal existiert, wird ein Deal erstellt und Aktivitäten diesem zugeordnet
Datenfelder mit HubSpot-Datensätzen synchronisieren
Die HubSpot-Integration ermöglicht es dir, Daten, die in meetergo gesammelt werden, mit deinem HubSpot zu synchronisieren.
(Optional) Erstelle Felder in HubSpot
Bevor du Daten von meetergo synchronisierst, stelle sicher, dass du die erforderlichen Felder in HubSpot hast, um die gewünschten Informationen zu erfassen. Befolge diese Schritte:
Greife auf dein HubSpot-Konto zu: Melde dich in deinem HubSpot-Konto an.
Gehe zu den Eigenschaftseinstellungen: Klicke auf das Zahnradsymbol oben rechts, um zu den Einstellungen zu gelangen, und wähle unter Datenverwaltung den Tab "Eigenschaften".
Wähle Kontakteigenschaften aus: In den Eigenschaftseinstellungen stelle sicher, dass "Kontakteigenschaften" ausgewählt ist.
Erstelle Eigenschaften: Falls sie noch nicht vorhanden sind, erstelle die Datenfelder, die du mit Meetergo synchronisieren möchtest.
WICHTIG: Um die Kompatibilität sicherzustellen, notiere dir die Feldtypen deiner Felder, damit wir den gleichen Typ für die meetergo-Felder auswählen können.
Erstelle Felder in meetergo
Jetzt, da die Verbindung hergestellt ist und wir HubSpot-Felder erstellt haben, ist es an der Zeit, diese Felder in meetergo zu erstellen und mit den HubSpot-Feldern zu verknüpfen.
Greife auf meetergo zu: Gehe zu deinem Meetergo-Konto.
Gehe zu den Datenfeld-Einstellungen: Klicke auf das Zahnradsymbol oben rechts und wähle "Datenfelder".
Erstelle Unternehmens-Datenfelder: Erstelle die Felder, die du mit HubSpot synchronisieren möchtest, indem du auf "Datenfeld hinzufügen" klickst. Stelle sicher, dass du den gleichen Feldtyp wie in HubSpot auswählst.
Verknüpfe das HubSpot-Feld: Nachdem du dein Feld nach Bedarf angepasst hast, gehe ans Ende des Formulars zur Felderstellung. Du wirst ein Dropdown-Menü aller HubSpot-Kontaktfelder sehen. Du kannst in das Feld eingeben, um nach der HubSpot-Feld-ID des Felds zu suchen, das du synchronisieren möchtest. Sobald du das richtige Feld gefunden hast, wähle es aus.
Klicke auf Speichern und wiederhole dies für all deine Felder.
Deine Terminart ist jetzt einsatzbereit, und alle eingehenden Buchungen werden die HubSpot-Datensätze entsprechend aktualisieren. Herzlichen Glückwunsch!
Manuelle Synchronisation
Du kannst meetergo-Termine auch manuell mit HubSpot synchronisieren. Dies ist hilfreich, wenn du nicht automatisch alle Termine mit HubSpot synchronisieren möchtest oder wenn du die Daten anpassen möchtest, die an HubSpot geschickt werden.
Gehe in meetergo auf deine Buchungsübersicht.
Klicke auf einen beliebigen Termin. Es werden nähere Informationen zum Termin angezeigt.
Unten siehst du eine Schaltfläche, über die du in HubSpot einen Kontakt oder Unternehmen erstellen kannst.
Nachdem du einen der Buttons anklickst, siehst du eine Vorschau der Daten, die an HubSpot geschickt werden. Diese sind im JSON-Format und die Werte können angepasst werden.
Wenn alles stimmt, klicke den blauen Button, um den Sync zu starten. Anschließend wird dir ein Direktlink angezeigt, mit dem du das erstellte Objekt in HubSpot aufrufen kannst.
Sollte ein Fehler seitens HubSpot auftreten (z.B. bereits existierender Kontakt, oder Zeichenlimit für ein Datenfeld), wird dir der genaue Fehler aus HubSpot angezeigt.
Aktualisiert am: 19/06/2024
Danke!