Kontakte anlegen und Besuche mobil erfassen

Tippe auf das Plus und wähle Neuer Kontakt, oder tippe auf das Plus im Tab Kontakte. Du brauchst eine App-Version mit der Lead-Erfassung.

Schritt 1: Kontakt

Wähle, wie du die Daten einträgst:

• Visitenkarte: Foto machen. Die App liest Name, Unternehmen, Position, E-Mail und Telefon. Prüfe das Ergebnis.
• QR-Code oder Badge: den Code auf einem Badge oder einer digitalen Visitenkarte scannen.
• NFC-Tag: Smartcard oder Tag ans Handy halten.
• Oder die Daten von Hand eintippen.

Während du tippst, prüft die App, ob die Person schon in deinem CRM ist, und bietet diesen Kontakt an. Um einen Besuch bei jemandem zu erfassen, den du schon kennst, nutze Besuch bei bestehendem Kontakt erfassen. Ein verbundenes HubSpot-Konto kann Daten auch über die E-Mail-Adresse ergänzen.

Schritt 2: Gespräch

• Wo habt ihr euch getroffen? Der Name des Events. Er wird mit dem Besuch gespeichert.
• Tags: wähle aus den Tags, die dein Team schon nutzt, oder lege ein neues an. Mit Tags findest du später alle Kontakte von einem Event.
• Notizen: tippen, oder auf Sprachnotiz aufnehmen tippen und sprechen. Die Aufnahme wird aufgeschrieben und zu deinen Notizen hinzugefügt.
• In deinen Notizen gefunden: Mira liest deine Notizen und schlägt CRM-Werte vor, die sie darin findet, zum Beispiel eine Position, die Unternehmensgröße oder ein Abschlussdatum. Jeder Vorschlag zeigt den Satz, aus dem er stammt. Tippe auf den Haken, um ihn zu übernehmen. Ohne dich wird nichts geschrieben.
• Qualifizierungsfragen: optional. Wähle eine deiner Connect-Gesprächschecklisten und beantworte die Fragen. Du verwaltest sie im Dashboard unter Einstellungen > KI.

Die Karte Beim Speichern sagt dir genau, was passiert: Der Kontakt wird angelegt oder der Besuch beim bestehenden Kontakt ergänzt, Tags, Notizen und Antworten landen beim Kontakt, und an die Person wird nichts gesendet.

Nach dem Speichern

Der Kontakt öffnet sich in der App. Der Besuch erscheint beim Kontakt mit einer Momentaufnahme der Fragen und Antworten. Übernommene Vorschläge werden mit ihrer Quelle gespeichert. Ein Wert, den jemand später von Hand einträgt, gewinnt immer. Geprüfte Antworten können leere Felder des verknüpften Unternehmens füllen, oder Deal-Felder, wenn es genau einen offenen Deal gibt.

Deal-Vorschläge wie Abschlussdatum oder Wert gibt es nur, wenn der Kontakt zu einem Unternehmen mit genau einem offenen Deal gehört.

Wenn du nur deine eigenen Kontakte sehen kannst und die E-Mail zum Kontakt einer Kollegin oder eines Kollegen gehört, wird der Besuch trotzdem bei diesem Kontakt gespeichert und die Besitzerin oder der Besitzer benachrichtigt. Die Kontaktdaten bleiben unverändert.

Offline

Die installierte App behält Entwürfe, Kartenfotos, Sprachnotizen und geladene Fragen auf dem Gerät. Kartenlesen, Transkription, Vorschläge und Kontaktsuche brauchen eine Internetverbindung. Ein gespeicherter Besuch wartet auf dem Gerät und wird synchronisiert, sobald die App wieder verbunden ist oder in den Vordergrund kommt. Öffne Entwürfe oben im Bildschirm, um Wartendes fortzusetzen, erneut zu senden oder zu verwerfen, und um letzte Besuche zu archivieren oder wiederherzustellen.

Codes, die nur einen Website-Link oder eine Badge-ID enthalten, liefern keine Kontaktdaten. Tippe die Daten von Hand ein. Die Badge-Abfrage des Veranstalters braucht eine unterstützte Event-Integration.