Leads mobil erfassen und Besuche qualifizieren

Öffne Kontakte > Lead erfassen oder wähle Lead erfassen im Plus-Menü. Du benötigst eine App-Version mit der Lead-Erfassung.

1. Starte eine neue Erfassung. Scanne eine Visitenkarte, wähle ein Kartenfoto, lies einen Kontakt-QR-Code oder NFC-Tag, suche einen bestehenden Kontakt oder trage die Daten manuell ein.
2. Prüfe die Kontaktdaten. Wähle einen vorhandenen Kontakt aus, wenn er bereits existiert. Mit einem verbundenen HubSpot-Konto kannst du Kontaktdaten auch über die E-Mail-Adresse abrufen.
3. Wechsle zur Qualifizierung. Trage den Event- oder Besuchsnamen ein und wähle eine Connect-Gesprächscheckliste. Fragen und CRM-Feldoptionen verwaltest du im Dashboard unter Einstellungen > KI.
4. Beantworte die Fragen, ergänze Notizen und bestätige den Besuch.

Der Besuch erscheint beim Kontakt mit den damaligen Fragen und Antworten. Geprüfte Antworten können leere Felder des verknüpften Unternehmens ergänzen. Deal-Felder werden nur ergänzt, wenn genau ein offener Deal vorhanden ist. Bestehende Werte bleiben erhalten.

Siehst du nur deine eigenen Kontakte und gehört die E-Mail-Adresse zum Kontakt einer Kollegin oder eines Kollegen, wird der Besuch trotzdem dort gespeichert. Die zuständige Person wird benachrichtigt. Die Kontaktdaten bleiben unverändert und es werden keine Unternehmens- oder Deal-Felder ergänzt. Der Besuch bleibt in deinen gespeicherten Besuchen.

Offline: Die installierte App behält Entwürfe, Kartenfotos und heruntergeladene Fragen auf dem Gerät. Das Auslesen von Karten und die CRM-Suche benötigen Internet. Gespeicherte Besuche werden synchronisiert, sobald die App wieder verbunden ist oder in den Vordergrund wechselt. Eine noch nicht ausgelesene Karte bleibt im Entwurf. Öffne ihn online erneut und wähle Karte erneut lesen.

Ein Website-Link oder eine Badge-ID enthält selbst keine Kontaktdaten. Ergänze den Kontakt manuell. Der Abruf beim Veranstalter benötigt eine unterstützte Event-Integration.

Du kannst lokale Entwürfe verwerfen und gespeicherte Besuche archivieren oder wiederherstellen. Ein laufender Speichervorgang kann nach dem Verwerfen im CRM noch abgeschlossen werden.