Deal Spaces: Übersicht & Erste Schritte

Ein Deal Space ist ein dedizierter, gemeinsamer Raum für das Management eines einzelnen Deals oder einer Kundenbeziehung. Er vereint:

• Resource Hubs – kuratierte Inhalte für den Interessenten
• Stakeholder-Zugang – lade das Team des Interessenten zur Zusammenarbeit ein
• Unternehmensprofil – angereicherte Informationen über das Unternehmen des Interessenten
• CRM-Kontext – verknüpft mit deinem Deal im meetergo CRM

Während ein Resource Hub eine einseitige Präsentationsebene ist, ist ein Deal Space ein zweiseitiger Kollaborationsraum. Interessenten können Kommentare hinterlassen, Materialien prüfen und dein Team kann das Engagement tracken – alles an einem Ort.

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Einen Deal Space erstellen

Aus dem Deal-Spaces-Bereich

1. Navigiere zu Deal Spaces in der linken Seitenleiste
2. Klicke auf Neuer Deal Space
3. Fülle die Details aus:
   • Name – der Deal- oder Kundenname (z.B. "Acme GmbH Q3")
   • Unternehmen – suche nach dem Interessentenunternehmen oder erstelle es
   • Inhaber – das für diesen Deal verantwortliche Teammitglied
   • Pipeline & Phase – verknüpfe mit deiner CRM-Pipeline
4. Wähle optional ein Playbook (eine gespeicherte Phasenvorlage für den Deal-Prozess)
5. Klicke auf Erstellen

Aus einem CRM-Deal

Wenn du bereits einen Deal im CRM hast, kannst du direkt einen zugehörigen Deal Space erstellen:

1. Öffne den CRM-Deal
2. Klicke auf Deal Space erstellen
3. Der Deal Space wird mit dem Unternehmen und Inhaber des Deals vorausgefüllt

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Deal-Space-Layout

Ein Deal Space hat drei Haupt-Tabs:

Haupt-Tab

Die Hauptansicht zeigt:

• Unternehmensprofilkarte – Logo, Name, Branche, Social Links und Kontaktinformationen (automatisch angereichert mit dem Enrichment-Feature)
• Verknüpfte Resource Hubs – alle mit diesem Deal Space verbundenen Hubs mit Engagement-Metriken
• Deal-Übersicht – Pipeline, Phase, Wert, voraussichtliches Abschlussdatum

Schritte-Tab

Eine strukturierte Checkliste von Deal-Phasen und -Schritten – dein internes Playbook für das Vorantreiben des Deals. Jeder Schritt kann als Offen, In Bearbeitung, Abgeschlossen oder Abgebrochen markiert werden.

Dies ist getrennt vom Resource Hub, der für den Interessenten sichtbar ist. Schritte in diesem Tab sind für den internen Workflow deines Teams.

Team-Tab

Zeigt alle Teammitglieder mit Zugang zu diesem Deal Space. Verwalte, wer den Deal einsehen und bearbeiten kann:

1. Klicke auf Mitglied hinzufügen
2. Suche nach einem Kollegen
3. Wähle ihre Rolle (Betrachter / Bearbeiter)
4. Klicke auf Hinzufügen

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Resource Hubs verknüpfen

Jeder Deal Space kann einen oder mehrere Resource Hubs verbunden haben:

1. Öffne den Deal Space
2. Klicke im Haupt-Tab auf Resource Hub hinzufügen
3. Wähle einen vorhandenen Hub aus oder erstelle einen neuen
4. Der Hub erscheint im Deal Space mit Live-Engagement-Metriken

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Stakeholder-Kollaboration

Lade Teammitglieder des Interessenten direkt in den Deal Space ein:

1. Öffne den Deal Space
2. Klicke auf Stakeholder hinzufügen
3. Gib Name, E-Mail und Unternehmen des Stakeholders ein
4. Aktiviere Einladungs-E-Mail senden, um ihn sofort zu benachrichtigen
5. Klicke auf Hinzufügen

Stakeholder erhalten einen eindeutigen Link mit einem Einmalpasscode. Sie können:

• Verknüpfte Resource Hubs durchsuchen
• Kommentare zu Schritten hinterlassen
• Den Status von Deal-Phasen einsehen

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Unternehmensprofil

Jeder Deal Space hat ein Unternehmensprofil für den Interessenten. Du kannst es manuell befüllen oder die Markenanreicherung nutzen, um es automatisch von der Unternehmenswebsite zu füllen.

Profil manuell bearbeiten

1. Öffne den Deal Space
2. Klicke auf die Unternehmenskarte oder Unternehmen bearbeiten
3. Fülle Felder aus:
   • Logo
   • Website / Domain
   • Beschreibung & Slogan
   • Branche
   • Primäre und sekundäre Markenfarben
   • Social Profile (LinkedIn, Twitter usw.)
   • Kontakt-E-Mail und Telefon
   • Adresse

Automatische Anreicherung (Teams-Plan)

Mit einem Teams-Plan kann meetergo das Unternehmensprofil automatisch von der Website des Interessenten befüllen:

1. Stelle sicher, dass das Feld Website oder Domain ausgefüllt ist
2. Klicke auf Unternehmensdaten anreichern
3. meetergo holt: Logo, Markenfarben, Hintergrundbild, Beschreibung, Branche, Social Profile, Börsendaten und mehr
4. Überprüfe die befüllten Felder und speichere

Mehr Details unter Markenanreicherung.

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Playbooks

Ein Playbook ist eine wiederverwendbare Phasen-/Schrittvorlage, die den internen Workflow für einen neuen Deal Space vorstrukturiert. Wenn dein Vertriebsprozess über Deals hinweg konsistent ist, erstelle einmal ein Playbook und wende es auf jeden neuen Deal Space an.

Ein Playbook erstellen

1. Navigiere zu Deal Spaces → Playbooks
2. Klicke auf Neues Playbook
3. Füge Phasen und Schritte hinzu (diese repräsentieren deinen internen Prozess, nicht den kundenseitigen Hub)
4. Speichern

Ein Playbook anwenden

Wähle beim Erstellen eines neuen Deal Spaces ein Playbook aus dem Dropdown. Der Deal Space wird mit allen Phasen und Schritten des Playbooks vorausgefüllt.

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Analytics für Deal Spaces

Die Deal-Space-Analytics zeigen aggregiertes Engagement über alle verknüpften Resource Hubs:

• Gesamte Hub-Aufrufe
• Einzigartige Stakeholder-Besucher
• Meistaufgerufene Schritte
• Kommentaraktivität

Das gibt dir ein vollständiges Bild des Deal-Engagements, ohne jeden Hub einzeln öffnen zu müssen.

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Plan-Limits

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