Onboarding abschließen

Nach der Kontoerstellung hilft dir der Einrichtungsassistent, meetergo für deine Bedürfnisse zu konfigurieren. Diese Anleitung erklärt jeden Schritt des Assistenten und wie du ihn überspringst oder fortsetzt.

Einrichtung für Versicherungsmakler

Wähle alle Ziele, die dir helfen, und markiere eines mit Damit starten. Deine weiteren Ziele bleiben auf Home. Dort kannst du wechseln oder nach dem ersten Kundenergebnis mit dem nächsten Ziel weitermachen. Über die Karte KI-Telefonassistent meldest du dich zur gleichen Warteliste wie im App-Katalog an. Anrufe werden dadurch nicht aktiviert. Wähle danach dein Maklerverwaltungsprogramm. AMEISE, aB-Agenta und Professional Works haben direkte Integrationen. Wenn du ein anderes aufgeführtes MVP auswählst oder unter Andere Software einen Namen eingibst, senden wir deinen Integrationswunsch mit deinen Kontaktdaten nach Abschluss der Einrichtung an das meetergo-Team. Damit fragst du eine Anbindung an. Es wird keine Verbindung aktiviert und kein Veröffentlichungstermin zugesagt. Wähle Noch keines, wenn du kein MVP nutzt.

Du kannst Unterlagen mit einem kurzen Upload-Formular einholen, eine Musterunterschrift ausprobieren oder einen Muster-Kundenbereich öffnen. Die Muster bleiben von deinen Kundeninhalten getrennt. Im Musterportal gibst du deine E-Mail-Adresse ein, so wie später dein Kunde.

Für Unterlagenanfragen klickst du auf Formular erstellen, prüfst die vorbereiteten Felder und wählst Veröffentlichen, um deinen Upload-Link zu erhalten.

Für Beratungstermine wählst du Telefon, Video oder vor Ort. Wenn der Termin bei dir stattfindet, ergänze die Adresse.

Nach der Einrichtung setzt du deine Aufgabe auf Home fort. Ein Formular oder Kontakt ist der Anfang: Teile als Nächstes das Formular oder lege eine Aufgabe zum Nachfassen an. Das bloße Öffnen einer Funktion schließt die Aufgabe nicht ab. Auch nach dem Überspringen kannst du deine gewählte Aufgabe auf Home fortsetzen.

Übersicht der Onboarding-Schritte

Der Assistent passt sich deinen Auswahlen an, umfasst aber typischerweise:

1. Willkommen & Präferenzen - Wähle, wofür du meetergo nutzen möchtest
2. Persönliche Informationen - Füge deinen Namen und deine Kontaktdaten hinzu
3. Kalenderverbindung - Verknüpfe deinen Kalender für die Verfügbarkeitsprüfung
4. Verfügbarkeit einrichten - Definiere deine Arbeitszeiten
5. Termintyp erstellen - Richte deinen ersten buchbaren Termin ein

Schritt 1: Willkommen & Präferenzen

Wähle deinen Hauptanwendungsfall:

• Meetings: Fokus auf Terminvereinbarung
• Visitenkarte: Erstelle eine digitale Visitenkarte
• Beides: Zugriff auf alle Funktionen

Deine Auswahl bestimmt, welche Funktionen während der Einrichtung hervorgehoben werden, aber du kannst später auf alles zugreifen.

Schritt 2: Persönliche Informationen

Gib deine Details ein, die auf deiner Buchungsseite erscheinen:

• Name: Wie du den Eingeladenen angezeigt werden möchtest
• Profilfoto: Hilft Eingeladenen, dich zu erkennen (optional, aber empfohlen)

Schritt 3: Kalenderverbindung

Wähle deinen Anbieter und folge den Autorisierungsaufforderungen. Sobald der Kalender verbunden ist, blendet meetergo Zeiten aus, in denen du beschäftigt bist, und schreibt bestätigte Buchungen zurück in deinen Kalender. Weitere Kalender kannst du später in den Einstellungen verbinden, und Kalender verbinden listet alle unterstützten Anbieter mit eigener Anleitung auf.

Welche Berechtigungen benötigt meetergo?

meetergo fordert nur die für die Terminplanung notwendigen Berechtigungen an:

• Deine Termine lesen: Um zu prüfen, wann du beschäftigt bist
• Termine erstellen: Um bestätigte Buchungen hinzuzufügen
• Termine ändern: Um Buchungen zu aktualisieren oder abzusagen

Wir greifen niemals auf E-Mail-Inhalte, Kontakte oder andere sensible Daten zu.

Schritt 4: Verfügbarkeit einrichten

Wähle die Tage, an denen du arbeitest, lege für jeden Tag Start- und Endzeit fest und bestätige deine Zeitzone. Was du hier einträgst, wird dein Standard-Zeitplan. Tage rund um Pausen aufteilen oder weitere Zeitpläne anlegen kannst du später jederzeit. Siehe Verfügbarkeit.

Schritt 5: Ersten Termintyp erstellen

Gib dem Termin einen Namen, eine Dauer, eine kurze Beschreibung und einen Ort, zum Beispiel meetergo Connect, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet oder einen Telefonanruf. Alles Weitere lässt sich an einem Termintyp später ändern, halte diesen ersten also einfach. Siehe Einen Termintyp erstellen.

Onboarding abschließen

Nach Abschluss aller Schritte siehst du einen Bestätigungsbildschirm mit:

• Deinem neuen Buchungsseiten-Link
• Optionen zum Teilen per E-Mail, Link kopieren oder Einbetten
• Schnellzugriff auf die Onboarding-Checkliste für weitere Einrichtung

Die Onboarding-Checkliste

Nach dem ersten Assistenten hilft dir eine Checkliste, zusätzliche Funktionen zu entdecken:

Meeting-Setup-Aufgaben

• Lerne meetergo-Grundlagen (Video-Tutorials)
• Passe deine Termintypen an
• Richte Automatisierung und Erinnerungen ein
• Konfiguriere Team-Funktionen

Visitenkarten-Aufgaben (falls ausgewählt)

• Erstelle deine digitale Visitenkarte
• Teile dich mit Kontakten und vernetze dich

Greife jederzeit auf die Checkliste zu, indem du auf Erste Schritte in der unteren Ecke deines Dashboards klickst.

Onboarding überspringen oder fortsetzen

• Schritte überspringen: Klicke auf "Überspringen", um optionale Schritte zu überspringen
• Später fortsetzen: Dein Fortschritt wird gespeichert, wenn du den Browser schließt
• Neu starten: Kontaktiere den Support, wenn du das Onboarding wiederholen musst

Nach dem Onboarding

Nach Abschluss erkundest du diese nächsten Schritte:

• Dein Branding hinzufügen
• Pufferzeiten einrichten
• Weitere Termintypen erstellen
• Teammitglieder einladen