ActiveCampaign-Integration: Buchungskontakte, Notizen, Tags und Deals synchronisieren

Verbinde ActiveCampaign, um E-Mail-Adresse, Name und Telefonnummer deiner Gäste bei Buchung, Verschiebung oder Absage zu übertragen. Jedes Ereignis wird zusätzlich als Notiz am Kontakt festgehalten, und neue Buchungen können einen Deal anlegen. Kontakte werden anhand ihrer E-Mail-Adresse zugeordnet. CRM-Integrationen sind ab Light verfügbar.

ActiveCampaign verbinden

1. Öffne in ActiveCampaign Einstellungen > Entwickler und kopiere deine API-URL und deinen API-Schlüssel.
2. Öffne in meetergo die Integrationen, suche ActiveCampaign und klicke auf Verbinden.
3. Gib URL und Schlüssel ein und klicke erneut auf Verbinden. meetergo prüft die Zugangsdaten vor dem Speichern.
4. Wähle deine Tags für jedes Ereignis und optional eine Liste und eine Deal-Phase für neue Buchungen. Klicke auf Speichern.

Dein API-Schlüssel wird nach dem Speichern nicht angezeigt. Um ihn auszutauschen, gib die neuen Zugangsdaten ein und klicke auf Erneut verbinden.

Was meetergo überträgt

Bei jeder Buchung, Verschiebung oder Absage:

• Legt meetergo den Kontakt anhand der E-Mail-Adresse an oder aktualisiert ihn. Name und Telefonnummer werden nur geschrieben, wenn der Gast sie angegeben hat. Vorhandene Angaben werden nie gelöscht.
• Fügt meetergo die Tags hinzu, die du für dieses Ereignis gewählt hast.
• Ergänzt meetergo eine Notiz am Kontakt. Die Notiz nennt das Ereignis, den Meeting-Typ, die Uhrzeit in der Zeitzone des Hosts, den Host und den Meeting-Link.

Neue Buchungen können den Kontakt außerdem zu einer Liste hinzufügen und einen Deal anlegen.

Festlegen, welche Buchungen synchronisiert werden

Aktiviere Für alle Meeting-Typen aktivieren, um jede Buchung zu synchronisieren. Alternativ öffnest du die Apps eines Meeting-Typs und aktivierst ActiveCampaign dort. Meeting-Typ-Vorlagen übernehmen dieselben Einstellungen.

Jedes Ereignis hat eigene Tags: Tags bei Buchung, Tags bei Verschiebung und Tags bei Absage. Die Tags des Meeting-Typs ergänzen die Tags aus den Integrationseinstellungen. Vorhandene Tags bleiben erhalten.

Die optionale Liste gilt nur für neue Buchungen. Verschiebungen und Absagen melden Kontakte weder an noch ab. Kontakte, die bereits auf der Liste stehen, behalten ihren Status, auch eine Abmeldung. Wenn eine Einwilligung erforderlich ist, nutze das CRM-Opt-in-Feld deines Buchungsformulars. Ohne Zustimmung wird bei keinem Ereignis synchronisiert.

Ein Meeting-Typ kann eine andere Liste verwenden. Liste aus Integration verwenden übernimmt die Liste aus den Integrationseinstellungen.

Deals anlegen

Wähle unter Deal in dieser Phase anlegen eine Phase, damit jede neue Buchung einen Deal eröffnet. Die Phasen sind nach Pipeline gruppiert. Der Deal trägt den Namen des Gastes und des Meeting-Typs, hat den Wert 0 in der Währung der Pipeline und gehört dem ActiveCampaign-Nutzer, dessen API-Schlüssel du verbunden hast. Pipelines mit automatischer Zuweisung behalten ihren eigenen Besitzer.

Ein Meeting-Typ kann eine eigene Phase wählen. Einstellung aus Integration verwenden übernimmt die Phase aus den Integrationseinstellungen. Verschiebungen und Absagen legen nie einen Deal an und ändern keinen.

Wenn die Synchronisierung fehlschlägt

Buchungen funktionieren auch dann, wenn ActiveCampaign nicht erreichbar ist. Der Integrationsstatus und die ActiveCampaign-Einstellungen zeigen den Fehler an. Prüfe API-Schlüssel, Tags, Liste und Deal-Phase und verbinde dein Konto bei Bedarf erneut. Eine spätere erfolgreiche Synchronisierung löscht den Fehler. Fehlgeschlagene Ereignisse werden nicht automatisch erneut übertragen.

Verbindung trennen

Öffne die ActiveCampaign-Einstellungen und klicke auf Trennen. Dadurch werden die gespeicherten Zugangsdaten entfernt und neue Übertragungen gestoppt. Bereits übertragene Kontakte, Notizen, Tags und Deals bleiben in ActiveCampaign erhalten. Verbinde ActiveCampaign erneut und richte die Integration wieder ein, um die Synchronisierung fortzusetzen.