Close-Integration

meetergo integriert sich mit Close, um automatisch Kontakte und Opportunities zu erstellen, wenn Termine gebucht werden. Halte deine Vertriebspipeline ohne manuelle Dateneingabe aktuell.

Was synchronisiert wird

Wenn jemand einen Termin bucht, kann meetergo erstellen:

Datensatztyp	Beschreibung	Konfigurierbar
Contact (Kontakt)	Erstellt oder findet bestehenden Kontakt per E-Mail	Optional
Lead	Wird automatisch als übergeordneter Datensatz für neue Kontakte angelegt	Automatisch
Opportunity	Erstellt eine Opportunity verknüpft mit Lead und Kontakt	Optional
Meeting-Aktivität	Loggt das Meeting auf der Timeline von Lead und Kontakt	Automatisch

Close verbinden

Voraussetzungen

meetergo-Konto mit aktivierter CRM-Integration
Close-Konto mit API-Zugang (jeder bezahlte Tarif)
Admin-Berechtigungen in deiner Close-Organisation zur Autorisierung von Apps

Verbindungsschritte

Gehe zu Einstellungen → Integrationen
Finde Close und klicke auf Verbinden
Melde dich bei deinem Close-Konto an
Autorisiere meetergo für den Zugriff auf deine Close-Daten
Nach der Verbindung siehst du einen grünen "Verbunden"-Status

Gewährte Berechtigungen

meetergo fordert Zugriff an auf:

Kontakte erstellen und aktualisieren
Leads erstellen
Opportunities erstellen und aktualisieren
Meeting-Aktivitäten erstellen
Pipelines und Statuse lesen
Benutzerdefinierte Felder lesen und erstellen

Pro Terminart konfigurieren

Jede Terminart kann unterschiedliche Close-Sync-Einstellungen haben.

Gehe zu Terminarten
Bearbeite deine Terminart
Finde CRM-Integration oder Close-Einstellungen
Konfiguriere, welche Datensätze erstellt werden sollen

Sync-Optionen

Kontakt-Sync

Aktivieren, um einen Contact in Close zu erstellen oder zu aktualisieren:

Sucht nach bestehendem Kontakt per E-Mail
Erstellt neuen Contact (und übergeordneten Lead), wenn nicht gefunden
Aktualisiert bestehenden Contact mit aktuellen Infos

Kontaktdaten umfassen:

Name (Vor- und Nachname)
E-Mail-Adresse
Telefonnummer (falls angegeben)

Opportunity-Sync

Aktivieren, um eine Opportunity für jede Buchung zu erstellen:

Pipeline: Wähle die zu verwendende Pipeline
Opportunity-Status: Setze den Anfangsstatus für neue Opportunities

Die Opportunity wird automatisch mit Lead und Kontakt verknüpft.

Zu bestehenden Opportunities hinzufügen

Aktivieren, um das Meeting an einer offenen bestehenden Opportunity des Leads zu loggen, statt eine neue zu erstellen. Praktisch für Follow-up-Gespräche.

Wie Datensätze erstellt werden

Buchungsablauf

Wenn eine Buchung bestätigt wird:

Kontaktprüfung
- Sucht in Close nach einem bestehenden Contact per E-Mail
- Wenn nicht gefunden, erstellt einen neuen Lead (benannt nach E-Mail-Domain oder Teilnehmer) und einen Contact darunter
- Aktualisiert den bestehenden Contact mit neuen Infos
Opportunity-Erstellung (wenn aktiviert)
- Erstellt eine Opportunity am gefundenen Lead
- Setzt die konfigurierte Pipeline und Status
- Verknüpft mit dem Kontakt
Meeting-Aktivität
- Loggt das Meeting als Close Meeting-Aktivität an Contact, Lead und Opportunity

Mapping benutzerdefinierter Felder

Bei der ersten Verbindung erstellt meetergo automatisch ein paar Tracking-Felder auf dem Close Contact-Objekt:

meetergo-Feld	Close-Custom-Field
Name der Terminart	Meeting_Type_MT
Name des Routing-Formulars	Router_Name_MT
Erstellungsdatum des Meetings	Meeting_Creation_Date_MT
Erstellungszeit des Meetings	Meeting_Creation_Time_MT
Buchungsstatus	Booking_Status_MT
No-Show-Flag	No_Show_MT

Außerdem kannst du auf der Datenfelder-Seite in meetergo deine meetergo-Formularfelder auf eigene Close-Contact-Custom-Fields mappen.

Best Practices

An den Vertriebsprozess anpassen

Terminart	Empfohlenes Setup
Eingehende Anfrage	Contact + Opportunity (früher Status)
Produktdemo	Contact + Opportunity (qualifizierter Status)
Follow-up-Gespräch	Contact + bestehende Opportunity nutzen
Support-Gespräch	Nur Contact (keine Opportunity)

Setup testen

Test-Terminart erstellen
Close-Sync mit spezifischer Pipeline/Status aktivieren
Testtermin buchen
Prüfen, ob Contact, Opportunity und Meeting-Aktivität in Close erscheinen

Fehlerbehebung

Verbindung fehlgeschlagen

Wenn die Verbindung fehlschlägt:

Stelle sicher, dass du API-Zugang in Close hast
Prüfe, ob dein Close-Plan OAuth-App-Zugang enthält
Versuche, zu trennen und neu zu verbinden

Kontakte werden nicht erstellt

Wenn Kontakte nicht erscheinen:

Überprüfe, ob Kontakt-Sync auf der Terminart aktiviert ist
Suche in Close per E-Mail, um zu bestätigen, dass der Kontakt nicht bereits an einem anderen Lead existiert
Prüfe das Kontaktlimit deines Close-Plans

Opportunities werden nicht erstellt

Wenn Opportunities nicht erscheinen:

Überprüfe, ob Opportunity-Sync aktiviert ist
Stelle sicher, dass Pipeline und Status ausgewählt sind
Stelle sicher, dass Pipeline/Status in Close noch existieren