Pipedrive-Integration

meetergo integriert sich mit Pipedrive, um automatisch Kontakte (Personen) und Deals zu erstellen, wenn Termine gebucht werden. Halten Sie Ihre Vertriebspipeline ohne manuelle Dateneingabe aktuell.

Was synchronisiert wird

Wenn jemand einen Termin bucht, kann meetergo erstellen:

Datensatztyp	Beschreibung	Konfigurierbar
Person (Kontakt)	Erstellt oder findet existierenden Kontakt per E-Mail	Optional
Deal	Erstellt einen Deal verknüpft mit dem Kontakt	Optional

Pipedrive verbinden

Voraussetzungen

meetergo-Konto mit aktivierter Pipedrive-Integration
Pipedrive-Konto mit API-Zugang
Admin-Berechtigungen zur App-Autorisierung

Verbindungsschritte

Gehen Sie zu Einstellungen → Integrationen
Finden Sie Pipedrive und klicken Sie auf Verbinden
Melden Sie sich bei Ihrem Pipedrive-Konto an
Autorisieren Sie meetergo für den Zugriff auf Ihre Pipedrive-Daten
Nach der Verbindung sehen Sie einen grünen "Verbunden"-Status

Gewährte Berechtigungen

meetergo fordert Zugriff an auf:

Personen (Kontakte) erstellen und aktualisieren
Deals erstellen und aktualisieren
Pipelines und Stufen lesen
Benutzerdefinierte Felder lesen

Pro Terminart konfigurieren

Jede Terminart kann unterschiedliche Pipedrive-Sync-Einstellungen haben.

Gehen Sie zu Terminarten
Bearbeiten Sie Ihre Terminart
Finden Sie CRM-Integration oder Pipedrive-Einstellungen
Konfigurieren Sie, welche Datensätze erstellt werden sollen

Sync-Optionen

Kontakt-Sync

Aktivieren, um eine Person in Pipedrive zu erstellen oder zu aktualisieren:

Sucht nach existierendem Kontakt per E-Mail
Erstellt neue Person, wenn nicht gefunden
Aktualisiert existierende Person mit neuesten Infos

Kontaktdaten umfassen:

Name (Vor- + Nachname)
E-Mail-Adresse
Telefonnummer (falls angegeben)

Deal-Sync

Aktivieren, um einen Deal für jede Buchung zu erstellen:

Pipeline: Wählen Sie die zu verwendende Pipeline
Stufe: Setzen Sie die Anfangsstufe für neue Deals

Der Deal wird automatisch mit dem Kontakt verknüpft.

Wie Datensätze erstellt werden

Buchungsablauf

Wenn eine Buchung bestätigt wird:

Kontaktprüfung
- Sucht in Pipedrive nach existierender Person per E-Mail
- Erstellt neue Person, wenn nicht gefunden
- Aktualisiert existierende Person mit neuen Infos
Deal-Erstellung (wenn aktiviert)
- Erstellt Deal in ausgewählter Pipeline
- Setzt konfigurierte Stufe
- Verknüpft mit dem Kontakt
- Benannt: "Vorname Nachname - email@beispiel.com"

Pipeline- und Stufenauswahl

Konfigurieren Sie, welche Pipeline und Stufe verwendet werden:

In Terminart-Einstellungen, finden Sie Pipedrive-Optionen
Wählen Sie Ihre gewünschte Pipeline
Wählen Sie die Stufe innerhalb dieser Pipeline
Speichern Sie die Änderungen

Verschiedene Terminarten können verschiedene Pipelines nutzen:

Discovery Calls → Frühe Pipeline-Stufe
Demo-Anfragen → Qualifizierte Pipeline
Abschlussgespräche → Späte Pipeline-Stufe

Best Practices

Ihren Vertriebsprozess abbilden

Terminart	Empfohlenes Setup
Eingehende Anfrage	Kontakt + Deal (frühe Stufe)
Produktdemo	Kontakt + Deal (qualifizierte Stufe)
Follow-up-Gespräch	Nur Kontakt (existierenden Deal manuell aktualisieren)
Support-Gespräch	Nur Kontakt (kein Deal)

Passende Pipelines verwenden

Erstellen Sie separate Pipelines für verschiedene Anwendungsfälle:

Inbound-Pipeline: Für Leads von Buchungsseiten
Outbound-Pipeline: Für proaktive Ansprache
Partner-Pipeline: Für Empfehlungsbuchungen

Daten sauber halten

Konsistente Benennung in Terminarten verwenden
Doppelte Kontakte regelmäßig prüfen
Veraltete Deals archivieren für genaue Pipeline

Setup testen

Test-Terminart erstellen
Pipedrive-Sync mit spezifischer Pipeline/Stufe aktivieren
Testtermin buchen
Prüfen, ob Kontakt und Deal in Pipedrive erscheinen
Feldmapping überprüfen

Fehlerbehebung

Verbindung fehlgeschlagen

Wenn die Verbindung fehlschlägt:

Stellen Sie sicher, dass Sie API-Zugang in Pipedrive haben
Prüfen Sie, ob Ihr Pipedrive-Plan API-Zugang enthält
Versuchen Sie, zu trennen und neu zu verbinden

Kontakte werden nicht erstellt

Wenn Kontakte nicht erscheinen:

Überprüfen Sie, ob Kontakt-Sync auf der Terminart aktiviert ist
Prüfen Sie, ob Duplikaterkennung die Erstellung blockiert
Suchen Sie in Pipedrive nach E-Mail, um existierenden Kontakt zu finden

Deals werden nicht erstellt

Wenn Deals nicht erscheinen:

Überprüfen Sie, ob Deal-Sync aktiviert ist
Prüfen Sie, ob eine Pipeline und Stufe ausgewählt sind
Stellen Sie sicher, dass Pipeline/Stufe noch in Pipedrive existiert

FAQ

Aktualisiert meetergo existierende Deals?

Bei Terminaktualisierungen kann meetergo den zugehörigen Deal aktualisieren, falls einer existiert. Neue Buchungen erstellen immer neue Deals.

Kann ich mit mehreren Pipelines synchronisieren?

Ja, indem Sie verschiedene Terminarten mit verschiedenen Pipeline-Einstellungen konfigurieren.

Was passiert bei doppelten Kontakten?

meetergo sucht vor dem Erstellen nach E-Mail. Wenn gefunden, verknüpft es mit dem existierenden Kontakt statt ein Duplikat zu erstellen.

Werden Aktivitäten in Pipedrive erstellt?

Derzeit erstellt meetergo Personen und Deals. Aktivitäten können über Pipedrive's Automatisierungsfunktionen basierend auf Deal-Erstellung erstellt werden.