Pipedrive-Integration

meetergo integriert sich mit Pipedrive, um automatisch Kontakte (Personen) und Deals zu erstellen, wenn Termine gebucht werden. Halte deine Vertriebspipeline ohne manuelle Dateneingabe aktuell.

Was synchronisiert wird

Wenn jemand einen Termin bucht, kann meetergo erstellen:

Pipedrive verbinden

Voraussetzungen

• meetergo-Konto mit aktivierter Pipedrive-Integration
• Pipedrive-Konto mit API-Zugang
• Admin-Berechtigungen zur App-Autorisierung

Verbindungsschritte

1. Gehe zu Einstellungen → Integrationen
2. Finde Pipedrive und klicke auf Verbinden
3. Melde dich bei deinem Pipedrive-Konto an
4. Autorisiere meetergo für den Zugriff auf deine Pipedrive-Daten
5. Nach der Verbindung siehst du einen grünen "Verbunden"-Status

Gewährte Berechtigungen

meetergo fordert Zugriff an auf:

• Personen (Kontakte) erstellen und aktualisieren
• Deals erstellen und aktualisieren
• Pipelines und Stufen lesen
• Benutzerdefinierte Felder lesen

Pro Terminart konfigurieren

Jede Terminart kann unterschiedliche Pipedrive-Sync-Einstellungen haben.

1. Gehe zu Terminarten
2. Bearbeite deine Terminart
3. Finde CRM-Integration oder Pipedrive-Einstellungen
4. Konfiguriere, welche Datensätze erstellt werden sollen

Sync-Optionen

Kontakt-Sync

Aktivieren, um eine Person in Pipedrive zu erstellen oder zu aktualisieren:

• Sucht nach existierendem Kontakt per E-Mail
• Erstellt neue Person, wenn nicht gefunden
• Aktualisiert existierende Person mit neuesten Infos

Kontaktdaten umfassen:

• Name (Vor- + Nachname)
• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer (falls angegeben)

Deal-Sync

Aktivieren, um einen Deal für jede Buchung zu erstellen:

• Pipeline: Wähle die zu verwendende Pipeline
• Stufe: Setze die Anfangsstufe für neue Deals

Der Deal wird automatisch mit dem Kontakt verknüpft.

Wie Datensätze erstellt werden

Buchungsablauf

Wenn eine Buchung bestätigt wird:

1. Kontaktprüfung

   • Sucht in Pipedrive nach existierender Person per E-Mail
   • Erstellt neue Person, wenn nicht gefunden
   • Aktualisiert existierende Person mit neuen Infos

2. Deal-Erstellung (wenn aktiviert)

   • Erstellt Deal in ausgewählter Pipeline
   • Setzt konfigurierte Stufe
   • Verknüpft mit dem Kontakt
   • Benannt: "Vorname Nachname - email@beispiel.com"

Pipeline- und Stufenauswahl

Konfiguriere, welche Pipeline und Stufe verwendet werden:

1. In Terminart-Einstellungen findest du Pipedrive-Optionen
2. Wähle deine gewünschte Pipeline
3. Wähle die Stufe innerhalb dieser Pipeline
4. Speichere die Änderungen

Verschiedene Terminarten können verschiedene Pipelines nutzen:

• Discovery Calls → Frühe Pipeline-Stufe
• Demo-Anfragen → Qualifizierte Pipeline
• Abschlussgespräche → Späte Pipeline-Stufe

Best Practices

Deinen Vertriebsprozess abbilden

Passende Pipelines verwenden

Erstelle separate Pipelines für verschiedene Anwendungsfälle:

• Inbound-Pipeline: Für Leads von Buchungsseiten
• Outbound-Pipeline: Für proaktive Ansprache
• Partner-Pipeline: Für Empfehlungsbuchungen

Daten sauber halten

• Konsistente Benennung in Terminarten verwenden
• Doppelte Kontakte regelmäßig prüfen
• Veraltete Deals archivieren für genaue Pipeline

Setup testen

1. Test-Terminart erstellen
2. Pipedrive-Sync mit spezifischer Pipeline/Stufe aktivieren
3. Testtermin buchen
4. Prüfen, ob Kontakt und Deal in Pipedrive erscheinen
5. Feldmapping überprüfen

Fehlerbehebung

Verbindung fehlgeschlagen

Wenn die Verbindung fehlschlägt:

1. Stelle sicher, dass du API-Zugang in Pipedrive hast
2. Prüfe, ob dein Pipedrive-Plan API-Zugang enthält
3. Versuche, zu trennen und neu zu verbinden

Kontakte werden nicht erstellt

Wenn Kontakte nicht erscheinen:

1. Überprüfe, ob Kontakt-Sync auf der Terminart aktiviert ist
2. Prüfe, ob Duplikaterkennung die Erstellung blockiert
3. Suche in Pipedrive nach E-Mail, um existierenden Kontakt zu finden

Deals werden nicht erstellt

Wenn Deals nicht erscheinen:

1. Überprüfe, ob Deal-Sync aktiviert ist
2. Prüfe, ob eine Pipeline und Stufe ausgewählt sind
3. Stelle sicher, dass Pipeline/Stufe noch in Pipedrive existiert

FAQ

Aktualisiert meetergo existierende Deals?

Bei Terminaktualisierungen kann meetergo den zugehörigen Deal aktualisieren, falls einer existiert. Neue Buchungen erstellen immer neue Deals.

Kann ich mit mehreren Pipelines synchronisieren?

Ja, indem du verschiedene Terminarten mit verschiedenen Pipeline-Einstellungen konfigurierst.

Was passiert bei doppelten Kontakten?

meetergo sucht vor dem Erstellen nach E-Mail. Wenn gefunden, verknüpft es mit dem existierenden Kontakt statt ein Duplikat zu erstellen.

Werden Aktivitäten in Pipedrive erstellt?

Derzeit erstellt meetergo Personen und Deals. Aktivitäten können über Pipedrive's Automatisierungsfunktionen basierend auf Deal-Erstellung erstellt werden.

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