Professional Works Integration

In diesem Artikel erfährst du, wie du meetergo mit Professional Works verbindest, sodass jeder Teilnehmer, der einen Termin bucht, automatisch als Mandant in Professional Works angelegt oder aktualisiert wird. Optional kannst du zusätzlich Notizen und Dokumente aus deinem meetergo-CRM zum passenden Mandanten übertragen.

So funktioniert die Integration

Wenn jemand eine Terminseite bucht, für die die Integration aktiviert ist, legt meetergo den Teilnehmer als Mandant in Professional Works an oder aktualisiert ihn. Existiert bereits ein Mandant mit denselben Angaben, wird dieser aktualisiert statt doppelt angelegt.

Optional kannst du eine zweite Synchronisationsrichtung aktivieren: Notizen und Dokumente, die du im meetergo-CRM zu einem Kontakt hinzufügst, werden ebenfalls zum Professional-Works-Mandanten dieses Kontakts übertragen. Das ist unabhängig von der Buchungssynchronisation pro Terminseite.

Was du vor dem Verbinden brauchst

Professional Works stellt diese Werte in deinem eigenen Konto bereit. Wenn du nicht sicher bist, wo du sie findest, frage die Person, die dein Professional-Works-Konto verwaltet.

• API-Token – ein Bearer-Token, das du im Professional Works API-Manager unter apimanager.professional.works erzeugst.
• PW-Benutzer-ID – die numerische Benutzerkennung für API-Aufrufe (z. B. 1234).
• Status-ID – der Standard-Mandantenstatus für Kontakte, die aus Buchungen entstehen (z. B. dein Status "Interessent").
• Anrede-ID – die Standard-Anrede, wenn eine Buchung keine enthält.

Zwei weitere Werte sind optional:

• Eigentümer-ID – der Professional-Works-Benutzer, dem synchronisierte Mandanten gehören sollen. Standard ist deine PW-Benutzer-ID.
• Dokumenttyp-ID – der Standard-Dokumenttyp für Dokumente, die aus dem meetergo-CRM übertragen werden.

Professional Works mit meetergo verbinden

1. Gehe zu Integrationen.
2. Suche Professional Works in der Kategorie CRM und klicke auf Verbinden.
3. Füge dein API-Token ein und gib deine PW-Benutzer-ID an.
4. Gib die Status-ID und die Anrede-ID ein.
5. Fülle optional Eigentümer-ID und Dokumenttyp-ID aus.
6. Setze optional das Häkchen bei Notizen und Dokumente aus dem meetergo-CRM ebenfalls an Professional Works übertragen.
7. Klicke auf Verbinden.

Sind Token und IDs gültig, erscheint eine Erfolgsmeldung. Falls nicht, prüfe das Token und ob die IDs in deinem Professional-Works-Konto existieren.

Professional Works für eine Terminseite aktivieren

Das Verbinden allein synchronisiert noch nichts. Du musst die Integration pro Terminseite aktivieren, deren Buchungen übertragen werden sollen.

1. Gehe zu Terminseiten.
2. Öffne die Terminseite, die du konfigurieren möchtest.
3. Wechsle zum Tab CRM.
4. Suche Professional Works und klicke auf Verwalten.
5. Aktiviere Kontakt erstellen oder aktualisieren.
6. Schließe den Dialog. Änderungen werden automatisch gespeichert.

Wiederhole das für jede Terminseite, deren Teilnehmer synchronisiert werden sollen.

Notizen und Dokumente übertragen

Wenn du beim Verbinden Notizen und Dokumente ebenfalls übertragen aktiviert hast, wird jede Notiz und jedes Dokument, das du im meetergo-CRM zu einem Kontakt hinzufügst, auch an den Professional-Works-Mandanten dieses Kontakts gesendet. Das funktioniert unabhängig von der Buchungssynchronisation pro Terminseite, du kannst also das eine, das andere oder beides nutzen.

Professional Works trennen

Du kannst die Integration jederzeit trennen:

1. Gehe zu Integrationen.
2. Öffne die Integration Professional Works.
3. Klicke auf Trennen.

Buchungen funktionieren weiterhin normal, nur die Synchronisation mit Professional Works stoppt.

FAQ

Wo finde ich mein API-Token?

Erzeuge ein Bearer-Token im Professional Works API-Manager unter apimanager.professional.works.

Woher kommen die Status-ID und die Anrede-ID?

Es sind Referenz-IDs aus deinem eigenen Professional-Works-Konto. In meetergo gibt es keine Auswahlliste dafür, daher gibt dir deine Professional-Works-Administration beim Verbinden die richtigen Nummern.

Was passiert, wenn ein Teilnehmer schon in Professional Works existiert?

Der bestehende Mandant wird aktualisiert statt doppelt angelegt.

Muss ich Notizen und Dokumente übertragen?

Nein. Diese zweite Synchronisationsrichtung ist optional und standardmäßig aus. Die Synchronisation von Buchung zu Mandant funktioniert für sich allein.

Wer kann die Integration verbinden oder trennen?

Nur Workspace-Admins können die Professional-Works-Verbindung verwalten.

Mein API-Token funktioniert nicht mehr. Was soll ich tun?

Erzeuge ein neues Token im Professional Works API-Manager und verbinde die Integration anschließend erneut auf der meetergo-Integrationsseite.

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