Salesforce-Integration

meetergo integriert sich mit Salesforce, um automatisch Datensätze zu erstellen und zu aktualisieren, wenn Termine gebucht werden. Einmal verbinden, und jede Buchung synchronisiert Kontakte, Leads, Cases, Opportunities und Kalendertermine zu Ihrer Salesforce-Org.

Was synchronisiert wird

Wenn jemand einen Termin bucht, kann meetergo erstellen:

Salesforce verbinden

Voraussetzungen

• meetergo-Konto mit aktivierter Salesforce-Integration (Growth-Plan oder höher)
• Salesforce-Konto mit API-Zugang
• Admin-Berechtigungen zur App-Autorisierung in Salesforce

Verbindungsschritte

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Integrationen
2. Finden Sie Salesforce und klicken Sie auf Verbinden
3. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an
4. Autorisieren Sie meetergo für den Zugriff auf Ihre Salesforce-Org
5. Nach der Verbindung sehen Sie einen grünen "Verbunden"-Status

Gewährte Berechtigungen

meetergo fordert Zugriff an auf:

• Kontakte und Accounts erstellen und aktualisieren
• Leads, Cases und Opportunities erstellen
• Events erstellen und aktualisieren
• Benutzerinformationen lesen (für Inhaberzuweisung)

Pro Terminart konfigurieren

Jede Terminart kann unterschiedliche Salesforce-Sync-Einstellungen haben.

1. Gehen Sie zu Terminarten
2. Bearbeiten Sie Ihre Terminart
3. Finden Sie CRM-Integration oder Salesforce-Einstellungen
4. Konfigurieren Sie, welche Datensätze erstellt werden sollen

Sync-Optionen

Lead-Sync

Aktivieren, um einen Lead statt Kontakt/Account zu erstellen:

• Lead-Status: Setzen Sie den Anfangsstatus (z.B. "Offen", "Neu", "Kontaktiert")
• Leads können später in Salesforce zu Kontakten konvertiert werden

Wenn Lead-Sync aktiviert ist und ein Lead mit derselben E-Mail bereits existiert, fällt meetergo auf Kontakterstellung zurück.

Case-Sync

Aktivieren, um einen Case für jede Buchung zu erstellen:

• Case-Status: Setzen Sie den Anfangsstatus (z.B. "Neu", "Offen")
• Case wird mit dem Kontakt verknüpft
• Nützlich für Support-Teams zur Anfragenverfolgung

Opportunity-Sync

Aktivieren, um eine Opportunity zu erstellen:

• Opportunity-Stufe: Setzen Sie die Anfangsstufe (z.B. "Prospecting", "Qualification")
• Opportunity wird mit dem Account verknüpft
• Nützlich für Vertriebsteams zur Deal-Verfolgung

Wie Datensätze erstellt werden

Buchungsablauf

Wenn eine Buchung bestätigt wird:

1. Kontakt/Account oder Lead

   • Wenn Lead-Sync aktiviert: Erstellt einen Lead
   • Ansonsten: Findet oder erstellt Kontakt + Account basierend auf E-Mail

2. Case (wenn aktiviert)

   • Erstellt Case verknüpft mit Kontakt
   • Setzt konfigurierten Status
   • Fügt Meeting-Details in Beschreibung ein

3. Opportunity (wenn aktiviert)

   • Erstellt Opportunity verknüpft mit Account
   • Setzt konfigurierte Stufe
   • Benannt nach der Terminart

4. Event (immer)

   • Erstellt Kalender-Event mit:
     • Meeting-Betreff
     • Start-/Endzeiten
     • Beschreibung mit Notizen
     • Link zur Buchung (für Verschieben/Stornieren)
   • Verknüpft mit Kontakt und verwandtem Datensatz (Case oder Opportunity)

Inhaberzuweisung

meetergo weist Datensatz-Inhaber zu basierend auf:

1. Workspace Studio-Mapping (für Enterprise-Kunden mit standortbasiertem Routing)
2. Meeting-Host: Die Salesforce-Benutzer-ID des zugewiesenen Hosts
3. Standard: Die Standard-Inhaber-Regeln Ihrer Salesforce-Org

Verschieben und Stornieren

Bei Verschiebung

Das Salesforce-Event wird aktualisiert mit:

• Neuen Start- und Endzeiten
• Aktualisierter Beschreibung mit Hinweis auf Verschiebung

Bei Stornierung

Das Salesforce-Event wird aktualisiert (nicht gelöscht):

• Betreff mit "[STORNIERT]" vorangestellt
• Beschreibung mit Stornierungsgrund aktualisiert
• Status auf "Termin storniert" gesetzt

Dies bewahrt Ihre Berichterstattung und Audit-Trail.

Best Practices

Einfach starten

1. Beginnen Sie nur mit Kontakt/Account-Sync
2. Fügen Sie Lead-Sync hinzu, sobald der Workflow etabliert ist
3. Fügen Sie Case oder Opportunity basierend auf Ihrem Prozess hinzu

Ihren Vertriebsprozess abbilden

Zuerst testen

1. Test-Terminart erstellen
2. Salesforce-Sync aktivieren
3. Testtermin buchen
4. Datensätze in Salesforce verifizieren
5. Verschiebe- und Stornierungsabläufe testen

Fehlerbehebung

Verbindung fehlgeschlagen

Wenn die Verbindung fehlschlägt:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie API-Zugang in Salesforce haben
2. Prüfen Sie, ob Ihr Salesforce-Admin Drittanbieter-Apps nicht blockiert hat
3. Versuchen Sie, zu trennen und neu zu verbinden

Datensätze werden nicht erstellt

Wenn Datensätze nicht erscheinen:

1. Überprüfen Sie, ob Salesforce-Sync auf der Terminart aktiviert ist
2. Prüfen Sie die spezifischen Sync-Optionen (Lead, Case, Opportunity)
3. Überprüfen Sie, ob die Buchung bestätigt wurde
4. Prüfen Sie Salesforce auf Duplikaterkennungsregeln, die Erstellung blockieren könnten

FAQ

Funktioniert das mit Salesforce Classic?

Ja, die Integration verwendet Salesforce-APIs, die sowohl mit Classic als auch Lightning Experience funktionieren.

Kann ich mit benutzerdefinierten Objekten synchronisieren?

Unterstützung für benutzerdefinierte Objekte erfordert Enterprise-Konfiguration. Kontaktieren Sie den Support für Custom-Object-Mapping.

Werden existierende Kontakte aktualisiert oder dupliziert?

meetergo sucht nach existierenden Kontakten per E-Mail. Wenn gefunden, verwendet es den existierenden Kontakt statt ein Duplikat zu erstellen.

Was passiert, wenn Salesforce nicht erreichbar ist?

Buchungen werden trotzdem abgeschlossen. Der Salesforce-Sync wird erneut versucht, aber wenn er fehlschlägt, wird die Buchung ohne CRM-Sync fortgesetzt.

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