Zoho CRM-Integration

meetergo integriert sich mit Zoho CRM (auch Teil von Zoho One) und erstellt Kontakte, Termine und Deals, wenn Termine gebucht werden. So bleibt deine Pipeline ohne manuelle Dateneingabe aktuell.

Was synchronisiert wird

Bei einer Verschiebung wird der Termin in Zoho verschoben. Bei einer Absage wird er gelöscht.

Zoho CRM verbinden

Voraussetzungen

• meetergo-Konto mit aktivierter CRM-Integration
• Zoho CRM-Konto (jede Edition mit API-Zugang, auch Zoho One)
• Berechtigung in Zoho, Apps zu autorisieren

Verbindungsschritte

1. Öffne Integrationen
2. Suche Zoho CRM und klicke auf Jetzt verbinden
3. Melde dich bei deinem Zoho-Konto an
4. Autorisiere meetergo
5. Du siehst den grünen Status "Verbunden"

meetergo funktioniert mit allen Zoho-Rechenzentren (EU, USA, Indien, Australien, Japan, Kanada, Saudi-Arabien). Deine Daten bleiben im Rechenzentrum deines Kontos.

Erteilte Berechtigungen

meetergo fordert Zugriff an auf:

• Kontakte erstellen und aktualisieren
• Termine (Events) erstellen, aktualisieren und löschen
• Deals erstellen und aktualisieren
• Benutzer lesen, um Datensätze dem Gastgeber zuzuordnen
• Pipelines und Phasen lesen

Pro Terminart konfigurieren

Jede Terminart hat eigene Zoho CRM-Einstellungen.

1. Öffne Terminplanung
2. Bearbeite deine Terminart
3. Öffne CRM und klicke bei Zoho CRM auf Verwalten
4. Wähle aus, was erstellt werden soll

Synchronisationsoptionen

Kontakt anlegen oder bearbeiten

• Sucht in Zoho nach einem Kontakt mit der E-Mail der buchenden Person
• Aktualisiert ihn oder legt einen neuen Kontakt an
• Synchronisiert Vorname, Nachname, E-Mail und Telefon

Deal erstellen

Erstellt für jede Buchung einen Deal:

• Pipeline: Wähle die Pipeline
• Phase: Lege die Phase für neue Deals fest

Ohne Phase landet der Deal in der ersten Phase deiner Standard-Pipeline.

Zu offenem Deal hinzufügen

Verknüpft den Termin mit dem zuletzt geänderten offenen Deal des Kontakts, statt einen neuen anzulegen. Praktisch für Folgetermine.

Routing-Formulare

Routing-Formulare können beim Absenden Zoho CRM-Kontakte anlegen oder aktualisieren. Aktiviere das unter CRM-Integration in den Formulareinstellungen.

Wie Datensätze erstellt werden

Wenn eine Buchung bestätigt wird:

1. Kontakt: per E-Mail gefunden und aktualisiert, oder neu angelegt
2. Deal (falls aktiviert): mit deiner Pipeline und Phase angelegt, verknüpft mit dem Kontakt
3. Termin: mit Zeit, Titel und Videolink der Buchung angelegt, verknüpft mit Kontakt und Deal

Datensätze werden dem Zoho-Benutzer mit der E-Mail des Gastgebers zugeordnet. Die Synchronisation läuft nach der Buchung im Hintergrund. Ein Problem mit Zoho blockiert nie eine Buchung.

Fehlerbehebung

Verbindung unterbrochen

Die Zoho CRM-Karte zeigt Verbindung unterbrochen, wenn Zoho den Zugriff von meetergo nicht mehr akzeptiert, zum Beispiel nachdem die App in Zoho entfernt oder der autorisierende Benutzer deaktiviert wurde. Die Synchronisation pausiert, bis du auf Neu verbinden klickst. Deine Einstellungen der Terminarten bleiben erhalten.

Kontakte werden nicht erstellt

1. Prüfe, ob die Kontakt-Synchronisation in der Terminart aktiviert ist
2. Prüfe, ob die Verbindung Verbindung unterbrochen anzeigt
3. Suche in Zoho per E-Mail, ob der Kontakt schon existiert

Deals werden nicht erstellt

1. Prüfe, ob Deal erstellen aktiviert ist
2. Stelle sicher, dass Pipeline und Phase in Zoho noch existieren. Falls nicht, weisen die Einstellungen der Terminart darauf hin. Wähle sie erneut aus.

FAQ

Erstellt meetergo Leads oder Kontakte?

Kontakte. Termine und Deals hängen in Zoho an Kontakten, so landet jede Buchung an einer Stelle.

Was passiert mit doppelten Kontakten?

meetergo sucht vor dem Anlegen per E-Mail. Existiert der Kontakt, wird er aktualisiert.

Wie trenne ich die Verbindung?

Öffne Integrationen, suche Zoho CRM und klicke auf das Löschen-Symbol. meetergo widerruft dabei auch seinen Zugriff in Zoho.

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