Belege hochladen und prüfen

Unter Rechnungen → Belege sammelst du Lieferantenrechnungen, Kassenbelege und Lieferantengutschriften. meetergo bewahrt das Original auf, liest das Dokument aus und bereitet die Felder für deine Buchhaltung vor.

Belege ist in Suite, Premium und Enterprise enthalten. Unternehmensadmins können diese Dokumente hochladen, weiterleiten und prüfen.

Unterstützt werden PDF, JPEG, PNG und XML. Eine Datei, die du im Dashboard hochlädst, darf bis zu 10 MB groß sein.

Beleg hochladen

Öffne die Rechnungen und wechsle zu Belege.
Wähle unter Beleg hochladen die Datei aus oder ziehe sie auf den Upload-Bereich.
Warte, bis der Status von Eingereiht oder Beleg wird gelesen zu Prüfung nötig oder Bereit wechselt.
Öffne den Beleg und vergleiche die ausgelesenen Felder mit dem Original.

Prüfe Lieferant, Belegart und Belegnummer, Daten, Währung, Netto, Umsatzsteuer, Brutto und Buchungskategorie. Du kannst den Lieferanten außerdem mit einem CRM-Kontakt verknüpfen und unter Ausgelesener Text nachsehen, welchen Text meetergo erkannt hat.

Wähle nach deinen Korrekturen Prüfung speichern. Der Beleg erhält dann den Status Bereit.

Die automatische Erkennung bereitet die Felder vor, ersetzt aber nicht deine Prüfung. Vergleiche Beträge, Daten und Lieferantenangaben mit dem Original, bevor du sie für die Buchhaltung verwendest.

Belege per E-Mail weiterleiten

Die Karte Per E-Mail weiterleiten zeigt das deinem Unternehmen zugewiesene Belegpostfach, sobald der E-Mail-Eingang verfügbar ist.

Öffne Rechnungen → Belege.
Warte, bis die zugewiesene Adresse angezeigt wird, und wähle sie dann aus, um sie zu kopieren.
Leite eine E-Mail mit Anhängen als PDF, JPEG, PNG oder XML an diese Adresse weiter oder sende sie direkt dorthin.

Jeder unterstützte Anhang erscheint als eigener Beleg und durchläuft dieselbe Erkennung und Prüfung wie ein Upload.

Sende Belege erst, wenn die zugewiesene Adresse im Dashboard sichtbar ist. Wenn keine Adresse angezeigt wird, lade die Datei stattdessen hoch und versuche es später erneut über die E-Mail-Karte.

Adresse des Belegpostfachs ersetzen

Wähle Adresse erneuern, wenn die aktuelle Postfachadresse an die falschen Personen gelangt ist oder nicht mehr verwendet werden soll. Bestätige die Aktion, um eine neue Adresse zu erstellen.

Die bisherige Adresse nimmt sofort keine Belege mehr an. Aktualisiere alle Weiterleitungsregeln und informiere alle, die noch die bisherige Adresse verwenden.

Hinweise zur E-Mail-Zustellung prüfen

Die E-Mail-Karte zeigt dir kürzlich abgelehnte oder nur teilweise angenommene Nachrichten. Der Hinweis erklärt den Grund und nennt Absender, Betreff und Zustellzeit, wenn diese Angaben verfügbar sind.

Bei einer teilweise angenommenen E-Mail können unterstützte Anhänge bereits hinzugefügt worden sein. Der Hinweis nennt ihre Anzahl, damit du weißt, was noch einmal gesendet werden muss.

Fehlgeschlagenen Beleg erneut verarbeiten

Bei einem Beleg mit dem Status Verarbeitung fehlgeschlagen bleibt das Original erhalten. Öffne seine Aktionen und wähle Erneut versuchen. Du findest dieselbe Aktion auch im geöffneten Beleg.

Wenn der Beleg weiterhin nicht gelesen werden kann, trage die Felder von Hand ein und wähle Prüfung speichern.

Belege archivieren und wiederherstellen

Wähle in den Aktionen eines Belegs Archivieren, wenn du ihn nicht mehr in der aktiven Liste brauchst. So holst du ihn zurück:

Wähle oberhalb der Liste Archivierte Belege.
Öffne die Aktionen des Belegs.
Wähle Wiederherstellen.

Das Archivieren lässt sich rückgängig machen und löscht das Original nicht.

Originale in Dateien finden

Jedes hochgeladene oder per E-Mail empfangene Original erscheint zusätzlich in der intelligenten Ansicht Belege unter Dateien. meetergo verwaltet diese Ansicht, damit die Originale zusammenbleiben. Über das Dateimenü kannst du dort ein Original herunterladen.