Den ersten Maklerkunden gemeinsam einrichten

Starte mit einem Makler und einem echten Kundenanliegen. Für den Einstieg reicht ein Ablauf, etwa einen Beratungstermin buchen und die wichtigsten Fragen vorab beantworten. Die bestehende Maklerverwaltung bleibt bestehen.

1. Partnerzugang und Zusammenarbeit klären

Öffne das Partnerprogramm im Workspace deines eigenen Unternehmens. Du kannst dich bewerben, bevor du eine eigene Buchungsseite einrichtest. meetergo prüft deine Bewerbung persönlich. Die Bewerbung allein schaltet die Kundenverwaltung noch nicht frei.

Kläre vor der Einrichtung mit dem Makler:

Wer übernimmt Einrichtung, laufende Betreuung und Produktfragen?
Welche zusätzlichen Dienstleistungen berechnest du selbst?
Bezahlt der Kunde meetergo direkt oder läuft die Abrechnung über dich?

Die Modelle und ihre Voraussetzungen stehen unter Refer oder Resell. Für einen Kunden gilt genau eines der beiden Modelle. Die verbindlichen Konditionen findest du im aktuellen Partnerprogramm.

2. Einen echten Kundenfall auswählen

Lass dir den letzten ähnlichen Vorgang zeigen. Wähle dann einen anstehenden Fall: einen Beratungstermin, eine Unterlagenanfrage oder eine Wiedervorlage.

Halte fest, was am Ende passiert sein soll. „Ein Kunde hat gebucht und seine Vorabfragen beantwortet“ ist ein Ergebnis. „Die Einrichtung wurde geöffnet“ ist keines.

Frage nach der Maklerverwaltung, aber mache ihre Anbindung nur dann zum ersten Schritt, wenn der gewählte Ablauf sie benötigt. Prüfe vorab die tatsächlich unterstützte Datenübertragung. Ein unbekanntes System ist keine bestätigte Integration.

3. Im richtigen Workspace einrichten

Nutze für jedes Maklerunternehmen einen eigenen Workspace. Ist die Kundenverwaltung in deinem Partnerportal freigeschaltet, kannst du einen Kunden-Workspace erstellen. Der Makler nimmt seine Einladung mit dem eigenen Konto an. Dieser Partnerzugang belegt keinen zusätzlichen bezahlten Platz.

Ist die Kundenverwaltung noch nicht verfügbar, reicht für die gemeinsame Einrichtung zunächst eine Bildschirmfreigabe im eigenen Konto des Maklers. Kläre die Zuordnung der Empfehlung über den vorgesehenen Partnerprozess. Ein bestehendes Unternehmen lässt sich nicht selbst nachträglich als verwalteter Kunden-Workspace verknüpfen. Lass dir kein Kundenpasswort geben.

Für einen Beratungstermin:

Lege eine passende Terminart mit Dauer und Gesprächsformat fest.
Prüfe Verfügbarkeit und die Kalenderverbindung des Maklers.
Ergänze wenige Buchungsfragen, etwa Anliegen und gewünschtes Gesprächsthema.
Öffne die Buchungsseite aus Kundensicht, auch auf dem Handy.
Prüfe mit einer gekennzeichneten Testbuchung Bestätigung und Terminangaben.

Eine Unterlagenanfrage kann ein kurzes Formular mit Upload-Feld nutzen. Benenne die vereinbarten Unterlagen. Ein Upload-Formular prüft nicht automatisch, welche einzelnen Dokumente noch fehlen. Prüfe auch die benötigten Funktionen und Grenzen im Planvergleich.

4. Vom Test zum ersten Ergebnis

Der Makler versendet den Link an den vereinbarten echten Kunden. Testdaten zählen nicht als Kundenergebnis. Sobald eine Buchung oder Antwort eingeht, öffnet ihr sie gemeinsam und klärt den nächsten Arbeitsschritt.

Bleibt die Antwort aus, prüfe zuerst, ob der Link versendet wurde und ob der Kunde ihn öffnen kann. Bei einem Fehler hilfst du an dieser Stelle weiter. Eine zusätzliche App löst den Fehler nicht.

5. Mit einem zweiten Kunden wiederholen

Verwende den geprüften Ablauf erneut. Klärt nach dem zweiten Kunden:

Welche Arbeit ist weggefallen?
Was muss der Makler weiterhin selbst erledigen?
Welcher Tarif passt zur regelmäßigen Nutzung?
Braucht ein weiterer Mitarbeiter Zugang?

Erweitere erst danach um den nächsten passenden Schritt, etwa Gesprächsnotizen, Unterschrift oder Kundenportal. Vorgeschlagene Kundennachrichten prüft der Makler vor dem Versand.

Den Ablauf anderen Maklern zeigen

Für eine kurze Vorführung reichen Problem, Einrichtung, Kundensicht und Ergebnis. Nutze klar gekennzeichnete Beispieldaten oder freigegebene Kundenbeispiele. Zeige keine Einsparungen, die du nicht gemessen hast.

Ein einfacher Titel: „Beratungstermine vorbereiten: Buchung und Vorabfragen in einem Ablauf“. Schließe mit einer Einladung, denselben Ablauf gemeinsam einzurichten. Vorlagen für Formate und Markenmaterial findest du im Content-Kit.