Projekte und Board

Ein Projekt gehört zu einem Kunden, sammelt seine Aufgaben auf einem Board und zählt jede Stunde gegen sein Budget. Projekte gibt es im Modus Projekte mit Aufgaben.

Projekt anlegen

Öffne Zeit & Projekte → Projekte und klick auf Neues Projekt.
Wähl, womit du startest: Neu oder Aus einem Deal. Ein Projekt aus einem Deal übernimmt Namen und Kunde des Deals.
Gib einen Namen ein und wähl eine Vorlage oder Leeres Board.
Wähl den Kunden: eine Firma oder einen Kontakt. Ohne Kunde ist das Projekt intern.
Setz bei Bedarf ein Fälligkeitsdatum und klick auf Projekt anlegen.

Projekte gelten für die ganze Firma. Ein gewonnener Deal wird auch direkt am Deal mit einem Klick zum Projekt. Ein angenommenes Angebot legt ein Projekt von selbst an, wenn Projekt aus angenommenem Angebot an ist.

Projekte aus Formularantworten

Ein Formular kann aus jeder ausgefüllten Antwort ein Projekt anlegen, zum Beispiel bei einer Projektanfrage.

Öffne das Formular in Formulare und geh zu Automatisierung → Workflows.
Klick bei Antworten als Projekt anlegen auf Einschalten.

Jede Antwort wird dann ein Projekt mit dem Namen des Formulars und des Kunden, der es ausgefüllt hat. meetergo legt dafür einen Firmen-Workflow „Projektanfragen als Projekt anlegen" an, den alle diese Formulare teilen. Workflow öffnen zeigt ihn. Zum Beenden nimmst du das Formular aus dem Workflow heraus oder löschst den Workflow unter Workflows.

Die Tabs eines Projekts

Aufgaben mit den Ansichten Board, Liste und Zeitplan (Premium)
Zeit
Budget mit den Ansichten Budget und Abrechnung
Dateien: Seiten aus Docs, die du am Projekt schreibst oder verknüpfst

Einstellungen öffnest du über das Zahnrad oben rechts im Projekt. Die zuletzt genutzte Ansicht merkt sich jeder Tab.

Mit Spalten arbeiten

Die Spalten des Boards sind die Phasen des Projekts. Im Menü einer Spalte kannst du:

sie Umbenennen,
eine Farbe und ein Symbol wählen,
sie nach links oder rechts schieben oder an eine neue Stelle ziehen,
sie löschen. Ihre Aufgaben wandern in die benachbarte Spalte. Die letzte Spalte lässt sich nicht löschen.

Spalte hinzufügen legt eine neue Phase an. Zieh eine Karte, um eine Aufgabe zu verschieben. Mit der Tastatur öffnest du das Verschieben-Menü neben einer Karte.

Vorlagen

Als Vorlage speichern in den Projekteinstellungen merkt sich die Spalten für dein nächstes Projekt.

Archivieren oder löschen

Archivieren blendet ein fertiges Projekt aus und behält alle Zeiten. Wiederherstellen holt es zurück.
Löschen entfernt Board, Aufgaben und Kommentare endgültig. Ein Projekt mit erfassten Zeiten oder Kosten lässt sich nicht löschen. Archivier es stattdessen.