Neukunden und Bestandskunden an verschiedene Teams weiterleiten

Wenn du ein Buchungs-Widget auf deiner Website einbindest, möchtest du vielleicht vor dem Kalender eine Vorqualifizierungsfrage stellen. Zum Beispiel: Neukunden an dein Vertriebsteam und Bestandskunden an dein Account-Management-Team weiterleiten.

Das ist mit Routing-Formularen möglich.

Anwendungsfall

Du bietest Demo-Buchungen für ein Produkt-Add-on an. Vor dem Kalender möchtest du Besucher fragen, ob sie Neu- oder Bestandskunden sind:

• Neukunden → Weiterleitung zum Vertriebsteam-Kalender
• Bestandskunden → Weiterleitung zum Account-Management-Kalender

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Routing-Formular erstellen

1. Gehe zu Routing & Funnels
2. Klicke auf Neues Routing-Formular & Funnel
3. Gib einen internen Namen ein (z.B. "Add-on Demo Vorqualifizierung")

2. Kundenstatus-Frage hinzufügen

1. Füge im Formular-Editor eine Frage hinzu
2. Wähle Radio-Buttons oder Dropdown als Format
3. Formuliere die Frage: "Sind Sie Neu- oder Bestandskunde?"
4. Füge die Optionen hinzu:
   • Neukunde
   • Bestandskunde

3. Routing-Regeln konfigurieren

1. Wechsle zum Tab Routing-Logik
2. Klicke auf Route hinzufügen

Route 1: Neukunden

• Bedingung: Kundenstatus = "Neukunde"
• Ziel: Wähle deine Vertriebsteam-Terminart

Route 2: Bestandskunden

• Bedingung: Kundenstatus = "Bestandskunde"
• Ziel: Wähle deine Account-Management-Terminart

4. Auf deiner Website einbinden

1. Klicke auf Speichern und Teilen
2. Wähle Auf Website hinzufügen
3. Kopiere den Embed-Code und füge ihn auf deiner Website ein

Ergebnis

Besucher deiner Website sehen zuerst die Vorqualifizierungsfrage. Basierend auf ihrer Antwort werden sie automatisch zum Kalender des passenden Teams weitergeleitet – ohne separate Buchungsseiten.

Tipp: Du kannst weitere Fragen hinzufügen, um Leads besser zu qualifizieren, z.B. Unternehmensgröße oder Anwendungsfall, und darauf basierend spezifischere Routing-Regeln erstellen.

Siehe auch

• Routing Formulare & Funnels - Vollständige Anleitung zu Routing-Formularen
• Routing Formulare: Smarte Lead-Qualifizierung & Terminplanung - Erweiterte Routing-Strategien