Portal erstellen & teilen

Dieser Artikel führt durch den Editor und die Freigabe-Optionen, die steuern, wer dein Portal öffnen kann.

Klicke auf Portal erstellen und suche zuerst das Kundenunternehmen. Der Einrichtungsdialog zeigt eine Portalvorschau mit Logo und Farben des Kunden und lässt dich ein Theme wählen, bevor Inhalte erstellt werden.

Danach wählst du den Startpunkt:

Gespeicherte Vorlagen erscheinen zuerst, wenn du wiederverwendbare Portale hast
Empfohlen enthält Mira und die Kundenportal-Vorlage, wenn ein Kunde ausgewählt ist
Starter-Presets decken typische Vertriebs-, Onboarding- und Datenraum-Layouts ab
Leer startet mit einem leeren Portal

Nutze Prüfen & teilen, sobald der Editor geöffnet ist. Die Bereit-zum-Start-Liste zeigt die wichtigsten Punkte: hilfreiche Inhalte, Buchungspfad, aktiver Link, eingeladene Personen und eine Vorschau aus Kundensicht. Der Assistent ist optional und kann später aktiviert werden.

Abschnitte und Blöcke

Ein Portal besteht aus Abschnitten (die linke Navigation für deinen Kunden) mit Blöcken darin. Klicke in einem Abschnitt auf + Block hinzufügen:

Text — Rich Text, direkt auf der Arbeitsfläche bearbeitet
Dokument — eine einzelne Datei aus deiner Bibliothek, inline angezeigt
Dateisammlung — eine durchsuchbare Sammlung von Dokumenten, optional in Ordnern
Buchungsseite — eine eingebettete Terminseite für einen deiner Terminarten
Termine — ein smarter Block, der dem Kunden seine eigenen Termine mit dir zeigt
Formular — ein eingebettetes meetergo Formular
Aktionsplan — die gemeinsame Checkliste (siehe unten)
Einbettung — füge einen Loom-, YouTube-, Vimeo-, Figma-, Miro-, Google-Docs- oder Canva-Link ein und er wird inline dargestellt; jeder andere https-Link wird als Webseite eingebettet
Team-Bereich / Kundenkarte — wer auf beiden Seiten beteiligt ist

Blöcke und Abschnitte lassen sich umsortieren und pro Zielgruppe ein- oder ausblenden. Jede Änderung wird automatisch gespeichert.

Der Aktionsplan

Aktionsplan-Blöcke enthalten Schritte mit optionalen Phasen, Fälligkeiten und einem Verantwortlichen pro Schritt, auf deiner oder auf Kundenseite. Wenn du einen Schritt einer neuen Person zuweist, kannst du ihre E-Mail-Adresse ergänzen und ihr im selben Schritt eine Portal-Einladung senden. Kunden haken ihre Schritte selbst ab, und du siehst das in der Inbox.

Lass Mira den Plan entwerfen: Klicke auf einem Aktionsplan-Block auf Plan mit Mira entwerfen und prüfe die vorgeschlagenen Phasen und Schritte, bevor sie im Block landen.

Abschnitts-Vorlagen

Jeden Abschnitt kannst du wiederverwenden: Öffne das Abschnittsmenü und wähle Als Vorlage speichern. Beim Hinzufügen eines Abschnitts wählst du ihn später aus der Liste. Ganze Portale lassen sich ebenfalls als Vorlage speichern, direkt aus der Portalliste.

Branding

Öffne Design in der oberen Leiste, um Logo, Markenfarben und Cover festzulegen, oder wähle eines der kuratierten Themes. Wenn du ein Kundenunternehmen verknüpft hast, schlägt meetergo dessen Branding automatisch vor.

Teilen und Zugriffsschutz

Öffne Prüfen & teilen oder Teilen in der oberen Leiste. Die erste Einladung oder der erste kopierte Link veröffentlicht das Portal; danach gehen Änderungen live, sobald du sie machst.

Personen einladen

Füge auf dem Tab Personen Personen per E-Mail hinzu. Eingeladene sind vorverifiziert und öffnen das Portal ohne zusätzlichen Verifizierungsschritt. Den Portal-Link kannst du direkt aus der Einladung per E-Mail versenden.

Freigabe-Links

Jedes Portal kann einen oder mehrere Links haben, jeder mit eigenem Schutz:

E-Mail erforderlich — Besucher geben sich zu erkennen, bevor sie das Portal sehen
E-Mail-Verifizierung (OTP) — Besucher bestätigen ihre Adresse mit einem Einmal-Code
Passwort — klassischer Passwortschutz
Erlaubt-/Verboten-Listen — Zugriff nur für bestimmte Adressen oder Domains
Ablaufdatum — der Link deaktiviert sich automatisch
Wasserzeichen — Dokumente werden mit der Identität des Betrachters gestempelt
Screenshot-Schutz — erschwert Kopieren und Screenshots bei sensiblen Portalen
Owner-Benachrichtigungen — informieren den Owner, wenn jemand den Link öffnet
Besucherfragen — erfassen zusätzliche Details, bevor das Portal geöffnet wird
Eigene Link-Vorschau — legt Titel, Beschreibung und Bild für Link-Vorschauen und das Zugangsgate fest
NDA — Besucher akzeptieren eine Vereinbarung vor dem Zutritt; Zustimmungen werden protokolliert
Download-Kontrolle — nur ansehen oder ansehen und herunterladen

Sichtbarkeit pro Zielgruppe

Im Teilen-Dialog kannst du einzelne Abschnitte oder Blöcke für bestimmte Zielgruppen ausblenden, zum Beispiel Preisdetails, die nur eine Stakeholder-Gruppe sehen soll. Der Standardmodus "ausgeblendet" unterstützt gestaffelte Freigaben, bei denen du Inhalte nach und nach freischaltest.

Ein Portal zeigt einen Entwurf-Chip, bis du es zum ersten Mal teilst. Danach ist es live, und die Freigabe-Links funktionieren, bis du sie archivierst.