Portale: Überblick & erste Schritte

Ein Portal ist ein gebrandetes Kundenportal: ein Link, den dein Kunde über die gesamte Zusammenarbeit behält. Statt Termin-Links, Anhänge und Follow-ups über E-Mail-Threads zu verstreuen, liegt alles an einem Ort, der aktuell bleibt.

Ein Portal kann enthalten:

Termine — dein Kunde sieht seine anstehenden und vergangenen Termine mit dir, tritt mit einem Klick bei und bucht Folgetermine
Aktionsplan — eine gemeinsame Checkliste mit Phasen, Fälligkeiten und Verantwortlichen auf beiden Seiten; Kunden haken ihre eigenen Schritte ab
Dokumente — sicher bereitgestellte Dateien, optional mit Wasserzeichen und Download-Kontrolle
Meeting-Recaps — Zusammenfassungen, die du nach Terminen veröffentlichst
Formulare und Buchungsseiten — eingebettete meetergo Formulare und Terminseiten
Einbettungen — Loom, YouTube, Figma, Miro, Google Docs und andere Tools direkt im Portal
Team-Bereich — wer auf deiner und auf Kundenseite beteiligt ist
Fragen & Antworten — Kunden stellen Fragen im Portal; du antwortest und veröffentlichst die besten als FAQ

Portale sind aktuell in der Beta und in jedem Plan kostenlos. Die automatische Portal-Erstellung nach einer Buchung gibt es im Teams-Plan.

Dein erstes Portal erstellen

Öffne Portale in der linken Seitenleiste
Klicke auf Portal erstellen
Suche zuerst das Kundenunternehmen. meetergo zeigt eine Live-Vorschau mit Logo, Farben und mehreren Theme-Optionen
Wähle einen Startpunkt: empfohlener Mira-Entwurf, Kundenportal-Vorlage, gespeicherte Vorlage, anderes Starter-Preset oder leeres Portal
Arbeite die Bereit-zum-Start-Liste ab: Inhalt ergänzen, Buchungspfad verbinden, Personen einladen und das Portal vor dem Teilen aus Kundensicht ansehen

Der Editor ist komplett WYSIWYG: Was du auf der Arbeitsfläche siehst, sieht auch dein Kunde. Füge Abschnitte und Blöcke hinzu, bearbeite Texte direkt und nutze jederzeit die Vorschau, um das Portal aus Kundensicht zu prüfen.

Wenn du ein Portal mit einem CRM-Deal verknüpfst, springst du direkt zwischen Deal und Portal, und Buchungen aus dem Portal werden ihm automatisch zugeordnet.

Nutze Prüfen & teilen bei einem Entwurf oder Teilen, sobald das Portal live ist. Eine Einladung oder das Kopieren eines Links veröffentlicht das Portal. Lade Personen per E-Mail ein oder nutze einen Link mit dem Schutzlevel, das du brauchst: E-Mail-Verifizierung, Einmal-Codes, Passwort, Ablaufdatum, Wasserzeichen, Screenshot-Schutz, Besucherfragen, eigene Link-Vorschau oder NDA. Details findest du unter Portal erstellen & teilen.

Nach dem Teilen

Jeder Besuch, jede Dokumentansicht und jedes Abhaken wird erfasst. Die Analytics zeigen dir, wer sich engagiert und wie warm der Deal ist, und die Inbox sammelt Fragen, hochgeladene Dateien und erledigte Schritte in einem Stream. Siehe Engagement-Analytics.