Portale: Überblick & erste Schritte

Ein Portal ist ein gebrandetes Kundenportal: ein Link, den dein Kunde über die gesamte Zusammenarbeit behält. Statt Termin-Links, Anhänge und Follow-ups über E-Mail-Threads zu verstreuen, liegt alles an einem Ort, der aktuell bleibt.

Ein Portal kann enthalten:

• Termine — dein Kunde sieht seine anstehenden und vergangenen Termine mit dir, tritt mit einem Klick bei und bucht Folgetermine
• Aktionsplan — eine gemeinsame Checkliste mit Phasen, Fälligkeiten und Verantwortlichen auf beiden Seiten; Kunden haken ihre eigenen Schritte ab
• Dokumente — sicher bereitgestellte Dateien, optional mit Wasserzeichen und Download-Kontrolle
• Meeting-Recaps — Zusammenfassungen, die du nach Terminen veröffentlichst
• Formulare und Buchungsseiten — eingebettete meetergo Formulare und Terminseiten
• Einbettungen — Loom, YouTube, Figma, Miro, Google Docs und andere Tools direkt im Portal
• Team-Bereich — wer auf deiner und auf Kundenseite beteiligt ist
• Fragen & Antworten — Kunden stellen Fragen im Portal; du antwortest und veröffentlichst die besten als FAQ

Dein erstes Portal erstellen

Öffne Portale → Portal erstellen, wähle das Kundenunternehmen aus, damit meetergo das Portal in dessen Logo und Farben vorschauen kann, und entscheide dich dann für einen Startpunkt: einen Mira-Entwurf, eine Vorlage, eine gespeicherte Vorlage oder ein leeres Portal. Von dort führt dich die Bereit-zum-Start-Liste durch Inhalte ergänzen, Buchungspfad verbinden und Personen einladen. Die vollständige Anleitung findest du unter Portal erstellen & teilen.

Der Editor ist komplett WYSIWYG: Was du auf der Arbeitsfläche siehst, sieht auch dein Kunde. Füge Abschnitte und Blöcke hinzu, bearbeite Texte direkt und nutze jederzeit die Vorschau, um das Portal aus Kundensicht zu prüfen.

Teilen

Nutze Prüfen & teilen bei einem Entwurf oder Teilen, sobald das Portal live ist. Eine Einladung oder das Kopieren eines Links veröffentlicht das Portal. Lade Personen per E-Mail ein oder nutze einen Link mit dem Schutzlevel, das du brauchst, von E-Mail-Verifizierung und Passwort bis Ablaufdatum, Wasserzeichen und mehr. Details findest du unter Portal erstellen & teilen.

Nach dem Teilen

Jeder Besuch, jede Dokumentansicht und jedes Abhaken wird erfasst. Die Analytics zeigen dir, wer sich engagiert und wie warm der Deal ist, und die Inbox sammelt Fragen, hochgeladene Dateien und erledigte Schritte in einem Stream. Siehe Engagement-Analytics.