Was deine Kunden in einem Portal sehen

Dieser Artikel zeigt das Portal aus Sicht deines Kunden, damit du genau weißt, was du teilst.

Das Portal öffnen

Je nach Link-Einstellungen werden Besucher nach ihrer E-Mail-Adresse, einem Einmal-Code, einem Passwort oder der Zustimmung zu einem NDA gefragt. Eingeladene Personen überspringen die Verifizierung, weil ihre Adresse bereits bestätigt ist.

Im Portal

• Ihre Termine — verifizierte Besucher sehen ihre anstehenden und vergangenen Termine mit deinem Unternehmen, treten Calls direkt bei und buchen Folgetermine im Portal. Diese Buchungen werden dem Portal in deinen Analytics zugeordnet.
• Aktionsplan — Kunden sehen den Fortschritt über Phasen hinweg und haken die Schritte ihrer Seite ab. Du wirst in der Inbox benachrichtigt.
• Dokumente — Dateien öffnen sich inline. Je nach Link-Einstellungen sind sie mit der Identität des Betrachters gewasserzeichnet, Downloads lassen sich deaktivieren.
• Recaps — Meeting-Zusammenfassungen, die du nach Terminen veröffentlicht hast.
• Eingebettete Tools — Loom-Videos, Figma-Dateien, Miro-Boards, Formulare und Buchungsseiten laufen direkt im Portal.
• Fragen — Kunden stellen Fragen zu jedem Inhaltsblock. Du antwortest aus der Inbox und veröffentlichst hilfreiche Threads als Portal-FAQ.
• Datei-Uploads — wenn am Link aktiviert, senden Kunden Dateien über das Portal zurück statt per E-Mail.
• Reaktionen und Bewertung — Kunden reagieren auf Dokumentseiten und bewerten das Portal.
• Assistent — wenn aktiviert, stellen verifizierte Besucher dem Portal-Assistenten Fragen und bekommen Antworten auf Basis der Portal-Inhalte. Fragen, die er nicht beantworten kann, werden an dich weitergegeben.

Was Kunden nie sehen

• Interne Notizen an Frage-Threads bleiben teamintern
• Abschnitte und Blöcke, die für ihre Zielgruppe ausgeblendet sind
• Deine Analytics, Lead-Scores und die Inbox
• Die Insights-Karte zum Kundenunternehmen, außer du hast sie explizit aktiviert