Dokument zum Unterschreiben in Formularen

Mit dem Feld Dokument zum Unterschreiben unterschreibt dein Ausfüller ein Dokument direkt im Formular. Grundlage ist eine Signaturvorlage. Die Antworten aus dem Formular und die Daten aus dem CRM stehen schon im Dokument.

Feld hinzufügen

1. Öffne das Formular im Editor.
2. Füge das Feld Dokument zum Unterschreiben hinzu. Setze es hinter die Fragen, deren Antworten ins Dokument sollen.
3. Wähle rechts die Vorlage oder lege mit Neue Vorlage eine an.
4. Hat die Vorlage mehrere Rollen, wähle, als welche Rolle der Ausfüller unterschreibt.

Antworten ins Dokument übernehmen

Klicke auf Vorlage bearbeiten. Unter Daten aus findest du jetzt auch die Gruppe Formular mit allen Fragen vor dem Feld, zum Beispiel Vorname, Straße, Geburtsdatum oder eine Auswahl. Du kannst Formulardaten mit Kontaktdaten, Absenderdaten und dem heutigen Datum mischen.

So läuft es für den Ausfüller

1. Er beantwortet die Fragen.
2. Beim Feld klickt er auf Dokument prüfen und unterzeichnen. Das Dokument öffnet sich mit seinen Antworten.
3. Pflichtfelder sind rot, optionale blau. Weiter führt durch alle offenen Felder.
4. Nach dem Unterschreiben ist er zurück im Formular und kann es absenden.

Ändert er danach eine Antwort, muss er das Dokument neu unterschreiben.

Weitere Unterzeichner

Weitere Rollen der Vorlage, zum Beispiel Makler oder ein Dritter, unterschreibt standardmäßig der Besitzer des Formulars. Unter Unterschreibt als wählst du pro Rolle:

• ein Teammitglied
• Aus einer Antwort im Formular: eine E-Mail-Frage und optional eine Namensfrage oder einen Kontaktblock
• eine feste E-Mail-Adresse

Die Einladungen gehen per E-Mail raus, sobald das Formular abgesendet ist, in der Reihenfolge der Rollen. Die Felder einer weiteren Person kannst du ebenfalls aus Antworten vorbefüllen.

Fehlt die E-Mail in der Antwort oder ist sie ungültig, wird das Formular trotzdem abgeschickt. In der Einsendung und unter E-Signaturen steht dann zum Beispiel Dritter: E-Mail fehlt. Mit E-Mail eintragen ergänzt du sie später, die Einladung folgt der Reihenfolge.

Unterschriebenes Dokument finden

In den Einsendungen steht beim Feld Unterschriebenes PDF, sobald alle unterschrieben haben. Der PDF-Export einer Einsendung enthält das unterschriebene Dokument am Ende. Die Anfrage findest du außerdem unter E-Signaturen.

Jede Unterschrift zählt zu deinem monatlichen Signaturkontingent, sobald die Person unterschreibt.