PDFs zur Unterschrift senden

Wenn du einfach nur ein PDF zur Unterschrift senden möchtest, ist der schnellste Einstieg über E-Signaturen in der Seitenleiste. Du musst nicht zuerst ein komplettes Formular bauen.

Dieser Workflow ist ideal, wenn du:

• ein PDF schnell hochladen und zur Unterschrift versenden willst
• Unterschrifts-, Text- und Datumsfelder auf ein Dokument setzen möchtest
• einen Signatur-Link teilen oder das Dokument per E-Mail versenden willst
• E-Mail-Verifizierung für stärkeren Identitätsnachweis aktivieren möchtest

Neues Dokument starten

1. Öffne E-Signaturen in der Seitenleiste.
2. Klicke auf PDF hochladen.
3. Wähle eine der beiden Optionen:
   • Nur Unterschriften einholen — ideal für einen schlanken Dokumenten-Flow
   • Zuerst zusätzliche Daten erfassen — ideal, wenn die unterzeichnende Person vor dem PDF noch Fragen beantworten soll
4. Vergib einen internen Dokumentnamen.
5. Lade deine PDF-Datei hoch.
6. Entscheide, ob E-Mail-Verifizierung aktiviert sein soll.
7. Klicke auf Dokument erstellen.

Danach erstellt meetergo den zugrunde liegenden Workflow automatisch für dich.

Felder auf dem PDF platzieren

Sobald das Dokument erstellt ist, landest du direkt im Einrichtungsbereich.

Dort kannst du:

• das PDF hochladen oder austauschen
• Unterschriftsfelder auf dem Dokument platzieren
• Text-Platzhalter und Datumsfelder hinzufügen
• festlegen, ob eine Unterschrift erforderlich ist
• E-Mail-OTP-Verifizierung für stärkeren Identitätsnachweis aktivieren

Wenn du Zuerst zusätzliche Daten erfassen gewählt hast, kannst du zunächst im Tab Formular weitere Felder anlegen und deren Werte danach im Tab Dokumente auf das PDF mappen.

Dokument senden oder teilen

Sobald das Dokument fertig ist:

1. Öffne es über E-Signaturen.
2. Klicke auf Jetzt senden oder öffne das Dokument im Bereich Dokumente.
3. Sende es an einen konkreten Empfänger oder teile einen Signatur-Link.

Wenn das Dokument über meetergo an einen konkreten Empfänger gesendet wird, kann die Person ihren persönlichen Link direkt öffnen. Wenn du das Dokument breiter teilst, sorgt E-Mail-Verifizierung für einen zusätzlichen Bestätigungsschritt vor dem Abschluss der Signatur.

Status verfolgen

Die Seite E-Signaturen gruppiert Dokumente nach Status:

• Benötigt Einrichtung — das Dokument existiert, aber PDF oder Feldplatzierung sind noch nicht fertig
• Versandbereit — das PDF ist angehängt und das Dokument kann geöffnet und versendet werden

Du kannst das verknüpfte Formular jederzeit öffnen, wenn du Routing, zusätzliche Fragen oder Empfänger-Workflows anpassen möchtest.

Wann E-Signaturen und wann Formularfelder?

Nutze E-Signaturen, wenn:

• dein Ausgangspunkt ein PDF-Dokument ist
• du den kürzesten Weg zu „Bitte unterschreibe dieses Dokument“ brauchst
• du nur wenig zusätzliche Eingaben von der unterzeichnenden Person brauchst

Nutze ein normales Unterschrift-Feld, wenn:

• du nur ein handgezeichnetes Unterschriftsbild innerhalb eines Formulars brauchst
• kein PDF-Dokument beteiligt ist
• die Unterschrift nur eine Antwort unter vielen Formularantworten ist

FAQ

Brauche ich für diesen Workflow trotzdem Formulare?

Nein. Der dokumentenbasierte Flow erstellt die nötige Struktur automatisch im Hintergrund. Formulare brauchst du nur, wenn du zusätzliche Fragen, Routing-Logik oder komplexere Workflows möchtest.

Kann ich E-Mail-Verifizierung später noch aktivieren?

Ja. Öffne das Dokument im Bereich Dokumente und aktiviere E-Mail-Verifizierung in den Signatur-Einstellungen.

Kann ich erst das PDF hochladen und die Felder später setzen?

Ja. Du kannst das Dokument zuerst anlegen und die Feldplatzierung oder weitere Einrichtung später abschließen.

Was ist, wenn ich stärkeren Identitätsnachweis brauche?

Aktiviere E-Mail-Verifizierung. Mehr dazu findest du unter Fortified Electronic Signature (FES).

Verwandte Artikel

• PDF-Vorlagen in Formularen verwenden
• Fortified Electronic Signature (FES)
• E-Signaturen in Formularen sammeln