Signaturvorlagen: Dokumente mit Daten aus dem CRM senden

Mit einer Signaturvorlage legst du Dokument, Unterzeichner und Felder einmal fest. Beim Senden trägt meetergo die Daten des Kontakts ein. Dein Kunde prüft sie nur noch und unterschreibt.

Vorlage anlegen

1. Öffne E-Signaturen und klicke unter Vorlagen auf Neue Vorlage.
2. Gib einen Namen ein und lade ein oder mehrere PDFs hoch.
3. Lege die Unterzeichner als Rollen an, zum Beispiel Kunde und Makler. Wer genau unterschreibt, wählst du erst beim Senden.
4. Klicke auf Weiter und setze die Felder. Hat dein PDF ausfüllbare Felder, kannst du sie übernehmen.
5. Wähle bei einem Text- oder Zahlenfeld unter Daten aus, woher der Wert kommt:
   • Kontakt: Vorname, Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail, Telefon und mehr
   • Anderes CRM-Feld: jedes eigene Feld deines Kontakts, zum Beispiel die Kundennummer
   • Absender: dein Name, deine E-Mail, deine Firma
   • Datum: Heute
6. Klicke auf Vorlage speichern.

Gebundene Felder zeigen im Editor ein Kürzel wie Kontakt · Nachname.

Nicht änderbare Werte

Aktivierst du Nicht änderbar, druckt meetergo den Wert direkt ins Dokument. Der Unterzeichner kann ihn nicht mehr ändern. Ohne diese Option ist der Wert vorausgefüllt und bleibt änderbar.

Vom Kontakt aus senden

1. Öffne den Kontakt im CRM.
2. Klicke auf Zur Unterschrift.
3. Wähle die Vorlage. Der Kontakt ist als erste Rolle eingetragen. Für weitere Rollen wählst du einen Kontakt oder klickst auf Ich.
4. Prüfe die Werte unter Aus dem CRM eingetragen. Du kannst sie für diese Anfrage ändern.
5. Klicke auf Senden.

Du kannst eine Vorlage auch unter E-Signaturen mit Senden verschicken oder im Assistenten für neue Anfragen Aus Vorlage wählen. Aus einer fertig eingerichteten Anfrage machst du mit Als Vorlage speichern eine Vorlage.

Mehr zum Versand und zur Reihenfolge der Unterschriften: PDF zur Unterschrift senden.