Deals aus Formularantworten erstellen

Mit einem Formular-Workflow erstellst du einen Deal, sobald jemand dein Formular absendet. Dafür ist weder eine Terminbuchung noch eine externe Automatisierung nötig.

Formular und Pipelines vorbereiten

1. Füge deinem Formular Felder für Name, Telefonnummer und eine verpflichtende E-Mail-Adresse hinzu. Die Antwort erstellt oder aktualisiert einen Kontakt, mit dem der Deal verknüpft wird.
2. Füge ein Auswahlfeld für Interessen hinzu, etwa Training, Beckenbodentraining oder Lymphomat. Erlaube mehrere Antworten, wenn Besucher mehrere Interessen auswählen können.
3. Erstelle die gewünschten Pipelines und ihre ersten Phasen, zum Beispiel Interessent.

Dein Unternehmen benötigt Zugriff auf Formulare, Workflows und CRM. Das übliche Deal-Limit und Pflichtfelder der gewählten Phase gelten weiterhin.

Workflow erstellen

1. Öffne Workflows, erstelle einen Workflow und wähle den Auslöser Formular ausgefüllt.
2. Füge die Aktion Deal erstellen hinzu.
3. Wähle eine Pipeline und eine Phase. Bei der Auswahl einer Pipeline wird zunächst ihre erste Phase ausgewählt.
4. Gib optional einen Deal-Titel ein. Ohne eigenen Titel werden Formularname und Kontaktname verwendet.
5. Weise den Workflow deinem Formular zu und aktiviere ihn, sobald alle Aktionen eingerichtet sind.

Der Kontakt wird automatisch verknüpft. Wähle den Deal-Verantwortlichen in der Aktion aus. Zunächst ist die Person ausgewählt, die die Aktion hinzugefügt hat. Das Absenden des Formulars reicht aus, Besucher müssen keinen Termin buchen.

Falls der Auslöser eine nicht benötigte E-Mail-Aktion hinzufügt, lösche sie vor dem Aktivieren des Workflows.

Pausiere einen bestehenden Workflow, bevor du eine neue Aktion zum Erstellen eines Deals hinzufügst.

Nach Interesse zuordnen

Füge eine Bedingung für die Antwort auf deine Interessenfrage hinzu. Zum Beispiel führt enthält „Beckenbodentraining“ im Ja-Zweig zur Aktion Deal erstellen mit der passenden Pipeline.

Für mehrere Interessen legst du unter demselben Auslöser jeweils eine unabhängige Bedingung an. Jeder passende Ja-Zweig erstellt einen eigenen Deal. Lege das nächste Interesse nicht nur im Nein-Zweig an, sonst werden Besucher ausgeschlossen, die beides ausgewählt haben.

Testen und Fehler beheben

Sende dein veröffentlichtes Formular mit Test-Kontaktdaten ab. Prüfe, ob jedes ausgewählte Interesse einen Deal in der gewünschten Phase erstellt und der Kontakt verknüpft ist.

Ein erneuter Versuch derselben Aktion für dieselbe Formularantwort erstellt keinen weiteren Deal. Eine neue Formularantwort oder eine separate Aktion kann für diesen Kontakt einen weiteren Deal erstellen.

Falls eine Aktion fehlschlägt, öffne sie im Workflow-Editor. Prüfe die angezeigte Fehlermeldung, korrigiere die Einstellungen und klicke auf Fehlgeschlagene Deals erneut erstellen. Mögliche Ursachen sind eine gelöschte Pipeline oder Phase, ein erreichtes Deal-Limit, fehlende Pflichtfelder der Phase oder eine Antwort ohne zugeordneten Kontakt.

Deaktiviere den Workflow oder entferne seine Zuordnung zum Formular, um weitere Deals zu verhindern. Bereits erstellte Deals bleiben erhalten.