Geburtstagsgrüße automatisch senden

Der Auslöser Geburtstag eines Kontakts startet einen Workflow einmal im Jahr für jeden Kontakt mit hinterlegtem Geburtstag.

So richtest du ihn ein

1. Öffne Workflows und erstelle einen Workflow.
2. Wähle die Vorlage Geburtstagsgruß per WhatsApp oder starte leer und wähle den Auslöser Geburtstag eines Kontakts.
3. Lege im Auslöser fest, Wann (am Geburtstag oder einige Tage vorher) und zu welcher Uhrzeit er startet. Standard ist 09:00 in der Zeitzone deines Unternehmens.
4. Richte den Schritt ein. Für WhatsApp wählst du eine freigegebene Vorlage und belegst ihre Variablen, zum Beispiel mit {{contact.firstName}}.
5. Schalte den Workflow auf Aktiv.

Der Auslöser zeigt die nächsten Geburtstage, für die er startet. So prüfst du die Einrichtung, bevor du ihn aktivierst.

Was du hinzufügen kannst

Jeder Kontakt-Schritt funktioniert: E-Mail, SMS, WhatsApp-Vorlage, eine Aufgabe oder Notiz am Kontakt und ein Webhook. Wartezeiten und Bedingungen nutzt du wie in anderen Workflows.

Wer eine Nachricht bekommt

• Jeder Kontakt bekommt sie einmal pro Jahr, auch wenn du den Workflow bearbeitest oder erneut speicherst.
• Wer am 29. Februar Geburtstag hat, wird in Jahren ohne Schalttag am 28. Februar gratuliert.
• Kontakte ohne Telefonnummer oder E-Mail-Adresse für den gewählten Kanal werden übersprungen.
• Gelöschte und zusammengeführte Kontakte werden übersprungen.
• Kontakte, die Werbenachrichten auf diesem Kanal abgelehnt haben, werden übersprungen.

Geburtstage trägst du auf der Kontaktseite unter Geburtstag ein oder importierst sie mit deinen Kontakten.