CRM-Kontakte verwalten

Kontakte im meetergo CRM repräsentieren die Personen, mit denen du an Deals arbeitest. Verknüpfe Kontakte mit Deals, weise Rollen zu, verfolge die Kommunikationshistorie und halte eine saubere Kontaktdatenbank mit Deduplizierungs-Tools.

Zugriff auf Kontakte

Navigiere zu CRM → Kontakte
Durchsuche die Kontaktliste oder nutze die Suche
Klicke auf einen Kontakt, um Details anzuzeigen

Die Kontakte-Ansicht

Der Kontakte-Tab zeigt:

Suchleiste: Finde Kontakte nach Name, E-Mail oder Unternehmen
Kontaktliste: Paginierte Ansicht aller Kontakte
Aktionsbuttons: Neuen Kontakt erstellen, CSV importieren, Deduplizieren

Jede Kontaktzeile zeigt:

Kontaktname und Avatar
E-Mail-Adresse
Telefonnummer (falls verfügbar)
Zugehöriges Unternehmen
Anzahl verknüpfter Deals

Kontakte erstellen

Schnellerstellung

Klicke auf Neuer Kontakt in der Kontakte-Ansicht
Fülle die Pflichtfelder aus:
- Name: Vollständiger Name des Kontakts
- E-Mail: Primäre E-Mail-Adresse
Füge optionale Informationen hinzu:
- Telefon: Telefonnummer des Kontakts
- Unternehmen: Mit einem Unternehmen verknüpfen
- Notizen: Zusätzlicher Kontext
Klicke auf Erstellen

Vom Deal aus erstellen

Beim Hinzufügen eines Kontakts zu einem Deal:

Öffne den Deal
Gehe zum Kontakte-Tab
Klicke auf Kontakt hinzufügen
Wenn der Kontakt nicht existiert, klicke auf Neu erstellen
Fülle die Kontaktdetails aus
Der Kontakt wird erstellt und mit dem Deal verknüpft

Kontaktdetails

Klicke auf einen Kontakt, um sein Profil anzuzeigen:

Basis-Informationen

Name: Vollständiger Name (bearbeitbar)
E-Mail: Primäre E-Mail-Adresse
Telefon: Kontaktnummer
Unternehmen: Zugehöriges Unternehmen

Verknüpfte Deals

Sieh alle Deals, an denen dieser Kontakt beteiligt ist:

Deal-Name und Wert
Aktuelle Phase
Rolle des Kontakts bei jedem Deal

Kommunikationshistorie

Sieh protokollierte Kommunikation:

Anrufe, E-Mails und Nachrichten
Zeitstempel und Ergebnisse
Vollständige Kommunikationsdetails

Notizen

Lies und füge Notizen über den Kontakt hinzu.

Kontakte mit Deals verknüpfen

Vom Deal aus

Öffne die Deal-Detailseite
Navigiere zum Kontakte-Tab
Klicke auf Kontakt hinzufügen
Suche nach einem bestehenden Kontakt oder erstelle einen neuen
Wähle eine Rolle (optional)
Klicke auf Hinzufügen

Kontaktrollen

Weise Rollen zu, um die Beteiligung jedes Kontakts zu verdeutlichen:

Rolle	Beschreibung
Primär	Hauptansprechpartner
Entscheider	Hat die Autorität zum Abschluss
Beeinflusser	Beeinflusst die Entscheidung
Nutzer	Endnutzer des Produkts/Dienstes
Sonstiges	Benutzerdefinierte Rolle nach Bedarf

Markiere deinen Hauptkontakt als "Primär" für schnelle Identifikation. Nur ein Kontakt pro Deal kann Primär sein.

Kontakte von Deals entfernen

Öffne den Deal
Gehe zum Kontakte-Tab
Finde den Kontakt
Klicke auf den Entfernen/Trennen-Button
Der Kontakt wird getrennt, aber nicht aus deiner Datenbank gelöscht

Kontakte importieren

Importiere Kontakte massenhaft aus einer CSV-Datei:

Deine CSV vorbereiten

Erstelle eine CSV-Datei mit Spalten für:

name oder firstName und lastName
email
phone (optional)
company (optional)

Beispiel:

name,email,phone,company
Max Mustermann,max@acme.de,+49-555-0100,Acme GmbH
Anna Schmidt,anna@globex.de,+49-555-0200,Globex AG

Importieren

Klicke auf Importieren in der Kontakte-Ansicht
Lade deine CSV-Datei hoch
Ordne CSV-Spalten den Kontaktfeldern zu
Überprüfe die Vorschau
Klicke auf Importieren

Kontakte werden erstellt und erscheinen in deiner Datenbank.

Doppelte E-Mails können während des Imports markiert oder übersprungen werden. Prüfe die Importergebnisse auf etwaige Probleme.

Kontakt-Deduplizierung

Im Laufe der Zeit können doppelte Kontakte auftreten. Nutze das Deduplizierungs-Tool, um deine Datenbank zu bereinigen:

Duplikate finden

Klicke auf Deduplizieren in der Kontakte-Ansicht
Das Tool scannt nach potenziellen Duplikaten basierend auf:
- E-Mail-Adress-Übereinstimmungen
- Ähnlichen Namen
Überprüfe die Liste potenzieller Duplikate

Duplikate zusammenführen

Wähle ein Duplikat-Paar
Wähle den primären Datensatz (der beibehalten werden soll)
Klicke auf Zusammenführen
Daten aus dem Duplikat werden in den primären Datensatz zusammengeführt
Der doppelte Kontakt wird entfernt

Was wird zusammengeführt

Beim Zusammenführen:

Deal-Zuordnungen werden zum primären Kontakt übertragen
Notizen werden kombiniert
Kommunikationshistorie wird erhalten
Die vollständigsten Informationen werden beibehalten

Das Zusammenführen ist permanent. Überprüfe sorgfältig, bevor du eine Zusammenführung bestätigst.

Suchen und Filtern

Suche

Tippe in die Suchleiste, um Kontakte zu finden nach:

Name
E-Mail-Adresse
Unternehmensname

Die Suche ist nicht case-sensitiv und matched partielle Strings.

Filtern

Nutze verfügbare Filter, um Ergebnisse einzugrenzen:

Kontakte mit Deals
Kontakte ohne Deals
Nach Unternehmen

Kontakte bearbeiten

Inline-Bearbeitung

Auf der Kontakt-Detailseite:

Klicke auf ein beliebiges Feld
Bearbeite den Wert
Änderungen werden automatisch gespeichert

Vollständige Bearbeitung

Öffne den Kontakt
Klicke auf Bearbeiten
Ändere Felder im Formular
Klicke auf Speichern

Kontakte löschen

Öffne den Kontakt
Klicke auf Löschen
Bestätige das Löschen

Das Löschen eines Kontakts entfernt ihn aus allen Deals und löscht seine Daten permanent. Erwäge stattdessen das Trennen von Deals, wenn du den Kontakt für zukünftige Nutzung erhalten möchtest.