CRM-Kontakte verwalten

Kontakte im meetergo CRM repräsentieren die Personen, mit denen du an Deals arbeitest. Verknüpfe Kontakte mit Deals, weise Rollen zu, verfolge die Kommunikationshistorie und halte eine saubere Kontaktdatenbank mit Deduplizierungs-Tools.

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Deine Kontakte öffnen

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Klicke in der Seitenleiste auf CRM.

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Zu Kontakte wechseln

CRM startet bei Deals. Klicke auf den Tab Kontakte, um alle Personen in deiner Datenbank zu sehen. Die Zahl neben dem Tab ist die Gesamtzahl deiner Kontakte.

Die Kontaktliste lesen

Eine Kontaktzeile lesen

Jede Zeile beginnt mit dem Kontaktnamen und der E-Mail-Adresse, danach folgen Unternehmen, Verantwortliche/r, Nächster Termin, Tags und Erstellt. Über Spalten blendest du aus, was du nicht brauchst.

Die Liste durchsuchen

Tippe einen Namen, eine E-Mail-Adresse oder ein Unternehmen ein, um die Liste einzugrenzen. Die Suche ignoriert Groß- und Kleinschreibung und findet auch Wortteile.

Einen Filter bauen

Mit Filter baust du eine Bedingung auf jedes Kontaktfeld. Speichere einen Filter, den du immer wieder brauchst, als Ansicht. Er erscheint dann als Tab über der Liste.

Einen Kontakt öffnen

Klicke auf eine Zeile, um den Kontaktdatensatz neben der Liste zu öffnen.

Die Tabs durchgehen

Übersicht enthält Adresse, Unternehmen, Notizen, benutzerdefinierte Felder und Tags. Deals listet jeden Deal, an dem diese Person beteiligt ist, Aktivität zeigt Termine und Formularabsendungen, und Dateien enthält die Anhänge.

Kontakte anlegen und aufräumen

Einen einzelnen Kontakt anlegen

Neuer Kontakt öffnet ein kurzes Formular. Name und E-Mail reichen aus, alles Weitere kannst du später ergänzen.

Eine CSV-Datei importieren

Import nimmt eine CSV-Datei entgegen. Du ordnest die Spalten den Kontaktfeldern zu, bevor etwas angelegt wird.

Dubletten zusammenführen

Kontakt-Deduplizierung sucht nach Datensätzen mit gleicher E-Mail-Adresse oder gleicher Telefonnummer. Du wählst aus, welcher Datensatz bleibt, und führst die Gruppe darin zusammen.

Der Kontaktdatensatz

Wenn du einen Kontakt aus der Liste öffnest, siehst du vier Tabs.

Tab	Inhalt
Übersicht	Position, Arbeitgeber, Bereich, Ebene, Standort und Sprache, dazu Adresse, verknüpftes Unternehmen, Notiz, benutzerdefinierte Felder und Tags
Deals	Jeder Deal, an dem dieser Kontakt beteiligt ist
Aktivität	Termine, protokollierte Kommunikation, synchronisierte E-Mails und Formulareingaben
Dateien	Dokumente, die beim Kontakt hinterlegt sind

Wenn CRM E-Mail-Sync aktiviert ist, zeigt Aktivität zusätzlich automatisch synchronisierte E-Mails aus Gmail oder Outlook, gruppiert nach Konversations-Thread.

Kontakte erstellen

Neuer Kontakt fragt nach Name und E-Mail-Adresse. Alles Weitere kannst du später im Kontaktdatensatz ergänzen.

Du kannst einen Kontakt auch direkt aus einem Deal heraus anlegen, ohne ihn zu verlassen. Diesen Ablauf beschreibt der Abschnitt Vom Deal aus weiter unten.

Kontakte mit Deals verknüpfen

Vom Deal aus

Öffne den Deal
Gehe zum Tab Kontakte
Klicke auf Kontakt hinzufügen
Wähle die Person unter Kontakt. Die Auswahl durchsucht deine bestehenden Kontakte, lege die Person also vorher an, wenn sie noch nicht in deiner Datenbank ist
Wähle eine Kontaktrolle (optional)
Klicke auf Kontakt hinzufügen

Kontaktrollen

Weise Rollen zu, um die Beteiligung jedes Kontakts zu verdeutlichen:

Rolle	Beschreibung
Hauptkontakt	Wichtigster Ansprechpartner
Entscheider	Hat die Autorität zum Abschluss
Influencer	Beeinflusst die Entscheidung
Nutzer	Endnutzer des Produkts oder Dienstes
Sonstiges	Benutzerdefinierte Rolle nach Bedarf

Markiere deinen wichtigsten Kontakt als "Hauptkontakt", damit du ihn schnell erkennst. Pro Deal kann nur ein Kontakt Hauptkontakt sein.

Kontakte von Deals entfernen

Öffne den Deal
Gehe zum Tab Kontakte
Finde den Kontakt
Klicke in seiner Zeile auf den Entfernen-Button
Der Kontakt wird getrennt, aber nicht aus deiner Datenbank gelöscht

Kontakte importieren

Import nimmt eine CSV-Datei entgegen. Du ordnest ihre Spalten den Kontaktfeldern zu, bevor etwas angelegt wird.

Deine CSV vorbereiten

Erstelle eine CSV-Datei mit Spalten für:

name oder firstName und lastName
email
phone (optional)
company (optional)

Beispiel:

name,email,phone,company
Max Mustermann,max@acme.de,+49-555-0100,Acme GmbH
Anna Schmidt,anna@globex.de,+49-555-0200,Globex AG

Importieren

Klicke in der Kontakte-Ansicht auf Import
Lade deine CSV-Datei hoch
Ordne die CSV-Spalten den Kontaktfeldern zu
Prüfe die Vorschau
Starte den Import

Die Kontakte werden erstellt und erscheinen in deiner Datenbank.

Doppelte E-Mails können während des Imports markiert oder übersprungen werden. Prüfe die Importergebnisse auf etwaige Probleme.

Doppelte Kontakte zusammenführen

Kontakt-Deduplizierung gruppiert Datensätze mit gleicher E-Mail-Adresse oder gleicher Telefonnummer. Öffne die Ansicht, prüfe jede Gruppe, wähle den Datensatz, der bleiben soll, und führe zusammen.

Was zusammengeführt wird

Beim Zusammenführen:

Deal-Zuordnungen wandern zum Datensatz, den du behältst
Notizen werden kombiniert
Die Kommunikationshistorie bleibt erhalten
Die vollständigsten Informationen werden behalten

Das Zusammenführen ist permanent. Prüfe sorgfältig, bevor du bestätigst.

Filtern und gespeicherte Ansichten

Mit Filter baust du eine Bedingung auf jedes Kontaktfeld, und du kannst Bedingungen kombinieren. Einen Filter, den du immer wieder brauchst, speicherst du als Ansicht. Sie erscheint dann als Tab über der Liste neben Alle Kontakte.

Über Spalten legst du fest, welche Spalten die Tabelle zeigt, und blendest aus, was du nicht brauchst.

Kontakte bearbeiten

Öffne den Kontakt
Klicke auf Bearbeiten
Ändere die Felder im Formular
Klicke auf Änderungen speichern

Tags und benutzerdefinierte Felder bearbeitest du direkt im Tab Übersicht, ohne das Formular zu öffnen.

Kontakte löschen

Öffne den Kontakt
Klicke auf Löschen
Bestätige das Löschen

Wenn du mehrere auf einmal entfernen willst, setze die Häkchen in der Liste und nutze den Button Löschen in der Leiste, die über der Tabelle erscheint.

Das Löschen eines Kontakts entfernt ihn aus allen Deals und löscht seine Daten permanent. Erwäge stattdessen das Trennen von Deals, wenn du den Kontakt für zukünftige Nutzung erhalten möchtest.

Kontakt- und Unternehmens-Beziehung

Um einen Kontakt mit einem Unternehmen zu verknüpfen oder ihn einem anderen zuzuordnen, öffne den Kontakt, klicke auf Bearbeiten, wähle das Unternehmen und speichere. Der Kontakt erscheint danach unter den zugehörigen Kontakten dieses Unternehmens.

Best Practices

Datenqualität

Verwende konsistente Namensformatierung
Verifiziere E-Mail-Adressen
Halte Telefonnummern in einem Standardformat
Verknüpfe Kontakte mit Unternehmen, wenn zutreffend

Regelmäßige Wartung

Führe monatlich Deduplizierung durch
Aktualisiere Kontaktinformationen bei Änderungen
Entferne wirklich veraltete Kontakte

Vollständige Profile

Je mehr Informationen du hast:

Desto leichter findest du Kontakte
Desto besser ist der Kontext für Deals
Desto nützlicher für Teammitglieder

Rollen-Zuweisung

Weise immer Rollen zu, wenn du mit Deals verknüpfst:

Klärt, wer wer bei komplexen Deals ist
Hilft bei der Priorisierung der Kontaktaufnahme
Bietet Kontext in der Aktivitätshistorie

FAQ

Kann ein Kontakt mit mehreren Deals verknüpft sein?

Ja, ein Kontakt kann mit beliebig vielen Deals verknüpft sein. Jeder Deal kann eine andere Rolle für denselben Kontakt haben.

Was ist der Unterschied zwischen CRM-Kontakten und Buchungs-Kontakten?

CRM-Kontakte sind für die Vertriebspipeline-Verfolgung. Buchungs-Kontakte werden erstellt, wenn jemand ein Meeting bucht. Die beiden können sich überschneiden, und Buchungs-Kontakte können zu Deals hinzugefügt werden.

Kann ich Kontakte exportieren?

Auf der Kontakte-Seite gibt es keinen Export-Button. Du kannst deine Kontakte über die meetergo-API auslesen (GET /crm), dafür brauchst du einen Personal Access Token (API-Schlüssel). Wenn du die Personen brauchst, die bei dir gebucht haben, inklusive ihrer Antworten aus dem Buchungsformular, exportierst du stattdessen deine Buchungen: Buchungen und Teilnehmerlisten als CSV exportieren (Excel).