Deals erstellen und verwalten

Deals sind der Kern des meetergo CRM. Jeder Deal repräsentiert eine potenzielle Verkaufschance, die du durch deinen Vertriebsprozess verfolgen möchtest. Diese Anleitung behandelt alles, was du über das Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Deals wissen musst.

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Deine Deals finden

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Klicke in der Seitenleiste auf CRM.

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Auf Deals bleiben

CRM startet auf dem Tab Deals. Dort liegen alle Deals.

Einen Deal anlegen

Auf Neuer Deal klicken

Neuer Deal liegt oben rechts auf der CRM-Seite und legt den Deal immer in der Pipeline an, die du gerade siehst.

Den Deal benennen

Der Deal-Name ist das einzige Pflichtfeld. Pipeline und Phase sind bereits mit deiner Standard-Pipeline und deren erster Phase gefüllt, Wert, Währung, Unternehmen, Kontakt und erwartetes Abschlussdatum sind optional.

Weitere Optionen öffnen

Unter Weitere Optionen findest du den Deal-Inhaber, die von deiner Pipeline geforderten benutzerdefinierten Felder und eine erste Notiz.

Den Deal erstellen

Deal erstellen legt ihn in der Pipeline an und schließt den Dialog. Der neue Deal erscheint in der gewählten Phase.

Mit der Liste arbeiten

Zur Tabelle wechseln

Board und Tabelle zeigen dieselben Deals. Die Tabelle nutzt du, wenn du sortieren, filtern oder mehrere Deals auf einmal bearbeiten willst.

Eine Zeile lesen

Eine Zeile beginnt mit Gewinnwahrscheinlichkeit und gewichteter Prognose, dann folgen Deal-Name, Unternehmen und Hauptkontakt, Phase, Wert und erwartetes Abschlussdatum. Nach Deal-Name, Wert und Abschlussdatum sortierst du per Klick, über Spalten blendest du aus, was du nie brauchst. Die Kennzahlen über der Tabelle gelten immer für die gesamte Pipeline, nicht nur für die angezeigte Seite.

Die Tabelle filtern

Über Filter grenzt du die Tabelle nach Phase und Status ein (offen, gewonnen oder verloren). Pipeline und Inhaber wählst du darüber über die Pipeline-Auswahl und die Bereichsauswahl.

Einen Deal öffnen

Klicke auf eine beliebige Zeile, um den Deal-Datensatz neben der Tabelle zu öffnen. Beim Schließen landest du genau dort in der Liste, wo du warst.

Die Kopfzeile direkt bearbeiten

Name, Wert, Währung und erwartetes Abschlussdatum bearbeitest du per Klick, gespeichert wird beim Verlassen des Feldes. Ein überfälliges Abschlussdatum wird rot.

Den Deal eine Phase weiterbewegen

Die Phasenleiste zeigt alle Fortschrittsphasen der Pipeline. Klicke auf eine Phase, um den Deal dorthin zu verschieben; beim Überfahren siehst du ihre Gewinnwahrscheinlichkeit. Gewonnen und Verloren sind Ergebnisse und stehen deshalb nicht auf der Leiste.

Die Tabs prüfen

Über den Tabs stehen vier Kennzahlen: Wert, gewichtete Prognose, verknüpfte Kontakte und offene Aufgaben. Übersicht enthält Notizen, Termine, E-Mails, Dateien und die Deal-Eigenschaften, Kontakte, Aufgaben und Aktivität öffnen jeweils ihre eigene Liste.

Eine Aufgabe hinzufügen

Über den Tab Aufgaben legst du Folgeaufgaben zu diesem Deal an. Sie erscheinen zusätzlich in der CRM-Ansicht Aufgaben zusammen mit allem anderen, was ansteht.

Den Verlauf lesen

Aktivität ist das Protokoll: Phasenwechsel, Wertänderungen, verknüpfte und entfernte Kontakte sowie Gewinn oder Verlust, jeweils mit Person und Zeitpunkt.

Einen Deal abschließen

Den Deal als verloren markieren

Als gewonnen markieren schließt den Deal sofort ab. Als verloren markieren fragt vorher nach, damit du den Grund festhalten kannst.

Einen Verlustgrund wählen

Zur Auswahl stehen die von deinem Unternehmen konfigurierten Gründe und eine optionale Notiz. Ein abgeschlossener Deal behält Aufgaben und Verlauf, und über Wieder öffnen im Statusstreifen landet er zurück in seiner alten Phase.

Deal-Felder

Pflicht ist nur der Deal-Name. Alles andere kannst du sofort ausfüllen oder später im Deal-Datensatz nachtragen.

Feld	Beschreibung
Deal-Name	Beschreibende Bezeichnung, z.B. "Acme GmbH - Enterprise Plan"
Wert + Währung	Betrag und eine der Währungen EUR, USD, GBP oder CHF
Pipeline	Vorbelegt mit deiner Standard-Pipeline
Phase	Vorbelegt mit der ersten Phase der Pipeline
Unternehmen	Wähle ein bestehendes Unternehmen, oder lege über + direkt eines an
Kontakt	Die Person, um die es in diesem Deal geht
Erwartetes Abschlussdatum	Vorbelegt mit heute in 30 Tagen
Inhaber	Unter Weitere Optionen. Standardmäßig du selbst
Benutzerdefinierte Felder	Unter Weitere Optionen. Felder, die die Phasen deiner Pipeline verlangen
Notizen	Unter Weitere Optionen. Eine erste Notiz zum Deal

Die Pipeline steht fest, sobald der Deal existiert. Gehört ein Deal in eine andere Pipeline, lege ihn dort neu an.

Setze ein realistisches erwartetes Abschlussdatum. Überfällige Deals werden auf dem Kanban Board und in der Deal-Kopfzeile rot dargestellt.

Einen Deal bearbeiten

Es gibt kein separates Bearbeitungsformular. Öffne den Deal und klicke auf den Wert, den du ändern willst:

Was	Wo
Deal-Name, Wert, Währung, erwartetes Abschlussdatum	In der Deal-Kopfzeile
Inhaber, benutzerdefinierte Felder	Karte Deal-Details im Tab Übersicht
Unternehmen	Karte Unternehmen im Tab Übersicht
Notizen	Karte Notizen im Tab Übersicht

Gespeichert wird, sobald du das Feld verlässt.

Einen Deal durch die Phasen bewegen

Aus dem Deal-Datensatz

Klicke auf eine Phase der Phasenleiste. Die Leiste zeigt nur die Fortschrittsphasen der Pipeline, denn Gewonnen und Verloren sind Ergebnisse und keine Phasen, die du durchläufst.

Vom Kanban Board

Zieh die Karte in eine andere Spalte, oder öffne das Menü der Karte und nutze In Phase verschieben. Beides wird sofort gespeichert.

Eine Phase kann bestimmte benutzerdefinierte Felder verlangen. Fehlt eines davon, fragt ein Dialog danach, bevor der Deal verschoben wird.

Das Zeilenmenü in der Tabellenansicht kann keine Phase ändern. Es bietet Bearbeiten, Als gewonnen markieren, Als verloren markieren und Löschen.

Einen Deal abschließen

Gewonnen

Als gewonnen markieren in der Deal-Kopfzeile schließt den Deal sofort ab. Er wechselt in die Gewonnen-Phase der Pipeline und das Gewinndatum wird erfasst.

Verloren

Als verloren markieren öffnet zuerst einen Dialog. Wähle einen Grund, ergänze optional eine Notiz und bestätige mit Als verloren markieren. Zur Auswahl stehen die Gründe, die dein Unternehmen konfiguriert hat, und ob ein Grund Pflicht ist, ist ebenfalls eine Einstellung. Beides verwaltest du in den Pipeline-Einstellungen.

Wieder öffnen

Ein gewonnener oder verlorener Deal zeigt oben im Datensatz einen Statusstreifen mit der Schaltfläche Wieder öffnen. Der Deal landet zurück in seiner alten Phase und das Gewinn- oder Verlustdatum wird gelöscht. Aufgaben und Verlauf bleiben in beiden Fällen erhalten.

Kontakte verknüpfen

An einem Deal können beliebig viele Kontakte hängen, jeder mit einer Rolle wie Primär, Entscheider oder Beeinflusser, damit im Team jeder sieht, wer wer ist. Du fügst sie im Kontakte-Tab des Deals hinzu, dort kannst du auch einen Kontakt anlegen, den es noch nicht gibt. Die Rollen und der komplette Ablauf stehen unter Kontaktrollen.

Ein Unternehmen verknüpfen

Jeder Deal kann mit einem Unternehmen verknüpft werden. Wähle im Unternehmens-Feld des Deals ein bestehendes Unternehmen aus, oder tippe einen neuen Namen und nutze Schnell Unternehmen erstellen, um es in einem Schritt anzulegen und zu verknüpfen. Details, auch wie du ein Unternehmen wieder trennst, findest du unter Unternehmen mit Deals verknüpfen.

Deal-Aufgaben

Öffne den Deal, geh in den Tab Aufgaben und klicke auf Aufgabe erstellen. Vergib Titel, Fälligkeitsdatum, Typ und Priorität. Aufgaben von hier erscheinen sowohl am Deal als auch in der CRM-Ansicht Aufgaben neben allem anderen, was ansteht.

Aktivitätsprotokoll

Der Tab Aktivität ist das Protokoll des Deals. Jeder Eintrag zeigt Zeitpunkt und Person.

Ereignis	Was wird erfasst
Erstellt	Der Deal wurde angelegt
Phase geändert	Vorherige Phase → neue Phase
Wert geändert	Alter Wert → neuer Wert
Kontakt hinzugefügt	Kontaktname und Rolle
Kontakt entfernt	Kontaktname
Gewonnen	Gewinndatum
Verloren	Verlustgrund und Notiz
Wieder geöffnet	Vorheriger Status
Meeting geplant, verschoben oder abgesagt	Der Termin
Zusammengeführt	Die Deals, die in diesen eingegangen sind

Notizen und Anhänge stehen hier nicht. Sie liegen auf eigenen Karten im Tab Übersicht, und eine neue Notiz hinterlässt in dieser Liste keine Spur.

Mehrere Deals auf einmal bearbeiten

Setze in der Tabellenansicht das Häkchen in den gewünschten Zeilen. Über der Tabelle erscheint eine Leiste mit drei Aktionen:

Als gewonnen markieren: schließt alle ausgewählten Deals als gewonnen ab
Als verloren markieren: schließt alle ausgewählten Deals als verloren ab
Löschen: entfernt die ausgewählten Deals

Massenaktionen überspringen die üblichen Dialoge. Als verloren markieren erfasst für jeden Deal den Grund Sonstiges, und Löschen ist dauerhaft. Vor dem Entfernen wirst du um Bestätigung gebeten.

Einen Deal finden

Suche

Das Suchfeld über der Tabelle sucht in Deal-Name, Unternehmensname und Kontaktname. Es filtert Board und Tabelle gleichermaßen.

Filter

Über Filter grenzt du die Liste ein nach:

Phase: Deals in einer Phase der aktuellen Pipeline
Status: offen, gewonnen oder verloren

Pipeline und Inhaber sind keine Filter. Die Pipeline-Auswahl links in der Werkzeugleiste wechselt die Pipeline, und die Bereichsauswahl in der Kopfzeile wechselt zwischen deinen eigenen Deals und denen des restlichen Teams.

Sortieren und Spalten

Klicke in der Tabellenansicht auf eine Spaltenüberschrift, um nach Deal-Name, Wert oder erwartetem Abschlussdatum zu sortieren. Über Spalten blendest du aus, was du nie brauchst.

Best Practices

Deals benennen

Verwende eine konsistente Namenskonvention:

Unternehmensname - Produkt/Service
Unternehmensname - Deal-Größe
Füge Schlüsselkennzeichen für schnelles Scannen hinzu

Werte setzen

Gib realistische Deal-Werte für genaue Prognosen ein
Aktualisiere Werte, wenn sich der Deal-Umfang ändert
Verwende die richtige Währung für internationale Deals

Erwartete Abschlussdaten

Setze realistische Daten basierend auf deinem Vertriebszyklus
Aktualisiere sie, während der Deal fortschreitet
Überprüfe regelmäßig überfällige Deals

Regelmäßige Wartung

Verschiebe Deals zeitnah durch die Phasen
Schließe verlorene Deals ab, anstatt sie stagnieren zu lassen
Halte Notizen und Aktivitäten aktuell