Deals erstellen und verwalten

Deals sind der Kern des meetergo CRM. Jeder Deal repräsentiert eine potenzielle Verkaufschance, die du durch deinen Vertriebsprozess verfolgen möchtest. Diese Anleitung behandelt alles, was du über das Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Deals wissen musst.

Einen Deal erstellen

Schnellerstellung

Navigiere zu CRM → Deals
Klicke auf Neuer Deal
Fülle die Pflichtfelder aus:
- Deal-Name: Ein beschreibender Name (z.B. "Acme GmbH - Enterprise Plan")
- Pipeline: Zu welcher Pipeline dieser Deal gehört
- Phase: Startphase in der Pipeline
Klicke auf Erstellen

Vollständige Deal-Erstellung

Für eine detailliertere Deal-Einrichtung:

Klicke auf Neuer Deal
Vervollständige alle verfügbaren Felder:

Feld	Beschreibung	Pflicht
Deal-Name	Beschreibende Bezeichnung	Ja
Pipeline	Zu verwendender Vertriebsprozess	Ja
Phase	Aktuelle Position in der Pipeline	Ja
Wert	Monetärer Wert des Deals	Nein
Währung	EUR, USD, GBP oder CHF	Nein
Erwarteter Abschluss	Voraussichtliches Abschlussdatum	Nein
Inhaber	Verantwortliches Teammitglied	Nein
Unternehmen	Zugehöriges Unternehmen	Nein
Notizen	Zusätzliche Informationen	Nein

Klicke auf Erstellen

Setze ein realistisches erwartetes Abschlussdatum. Überfällige Deals werden rot auf dem Kanban Board und der Deal-Detailseite hervorgehoben.

Ein Unternehmen inline erstellen

Wenn das Unternehmen des Deals noch nicht existiert:

Tippe im Unternehmens-Feld den Unternehmensnamen
Klicke auf Schnell Unternehmen erstellen
Gib den Unternehmensnamen ein
Klicke auf Erstellen & Auswählen

Das Unternehmen wird erstellt und automatisch mit deinem Deal verknüpft.

Deal-Detailseite

Klicke auf einen Deal, um seine Detailseite zu öffnen. Diese umfassende Ansicht enthält:

Kopfbereich

Deal-Name (zum Bearbeiten klicken)
Status-Badge (Offen, Gewonnen oder Verloren)
Aktionsbuttons: Als Gewonnen markieren, Als Verloren markieren oder Wiedereröffnen

Phasen-Fortschritt

Ein visueller Indikator, der zeigt:

Alle Phasen der Pipeline als klickbare Punkte
Aktuelle Phase hervorgehoben
Gewinnwahrscheinlichkeit in Prozent
Klicke auf einen Phasenpunkt, um den Deal zu verschieben

Metrik-Karten

Schnelle Statistiken auf einen Blick:

Metrik	Beschreibung
Wert	Deal-Wert in ausgewählter Währung
Gewichtet	Wert × Gewinnwahrscheinlichkeit %
Kontakte	Anzahl verknüpfter Kontakte
Aufgaben	Offene Aufgaben / Gesamt-Aufgaben

Tabs

Übersicht: Deal-Details, Unternehmensinfo, benutzerdefinierte Felder
Kontakte: Alle verknüpften Kontakte mit Rollen
Aufgaben: Mit diesem Deal verbundene Aufgaben
Aktivität: Vollständiger Änderungsverlauf

Deal-Informationen bearbeiten

Inline-Bearbeitung

Auf der Deal-Detailseite klicke auf ein beliebiges Feld zum Bearbeiten:

Deal-Name
Deal-Wert und Währung
Erwartetes Abschlussdatum
Inhaber

Änderungen werden automatisch gespeichert.

Im Formular bearbeiten

Öffne den Deal
Klicke auf das Bearbeiten-Symbol oder den Button
Ändere Felder im Formular-Dialog
Klicke auf Speichern

Deals durch Phasen verschieben

Vom Kanban Board

Ziehe die Deal-Karte per Drag-and-Drop in eine andere Phasen-Spalte. Der Deal wird sofort aktualisiert.

Von der Deal-Detailseite

Öffne den Deal
Klicke auf einen Phasenpunkt im Fortschrittsindikator
Der Deal wechselt zu dieser Phase

Von der Tabellenansicht

Finde den Deal in der Tabelle
Klicke auf das Phasen-Dropdown
Wähle die neue Phase

Einige Phasen erfordern möglicherweise, dass bestimmte benutzerdefinierte Felder ausgefüllt werden. Wenn Pflichtfelder fehlen, erscheint ein Dialog, der dich auffordert, diese auszufüllen.

Deal-Status

Offene Deals

Aktive Verkaufschancen in deiner Pipeline. Diese erscheinen auf dem Kanban Board und zählen zu deinem Pipeline-Wert.

Gewonnene Deals

Erfolgreich abgeschlossene Deals.

Um einen Deal als gewonnen zu markieren:

Öffne den Deal
Klicke auf Als Gewonnen markieren
Der Deal wechselt zur Gewonnen-Phase und das Gewinn-Datum wird erfasst

Verlorene Deals

Deals, die nicht abgeschlossen wurden.

Um einen Deal als verloren zu markieren:

Öffne den Deal
Klicke auf Als Verloren markieren
Wähle einen Grund:
- Kein Budget
- Wettbewerber bevorzugt
- Schlechtes Timing
- Kein Interesse
- Keine Antwort
- Sonstiges
Füge optional Notizen hinzu
Klicke auf Bestätigen

Deals wiedereröffnen

Haben sich die Umstände geändert? Eröffne einen geschlossenen Deal wieder:

Öffne den gewonnenen oder verlorenen Deal
Klicke auf Wiedereröffnen
Wähle die Phase, in die er verschoben werden soll
Der Deal kehrt zum aktiven Status zurück

Kontakte verknüpfen

Verknüpfe Kontakte mit Deals, um Beziehungen nachzuverfolgen:

Öffne den Deal
Gehe zum Kontakte-Tab
Klicke auf Kontakt hinzufügen
Suche nach einem bestehenden Kontakt oder erstelle einen neuen
Weise eine Rolle zu (optional):
- Primär
- Entscheider
- Beeinflusser
- Nutzer
- Sonstiges
Klicke auf Hinzufügen

Markiere einen Kontakt als "Primär", um deinen Hauptansprechpartner zu identifizieren.

Ein Unternehmen verknüpfen

Jeder Deal kann mit einem Unternehmen verknüpft werden:

Öffne den Deal
Finde im Übersicht-Tab den Unternehmens-Bereich
Klicke auf Unternehmen hinzufügen oder suche nach einem Unternehmen
Wähle oder erstelle das Unternehmen

Zum Trennen: Klicke auf den Trennen-Button neben dem Unternehmensnamen.

Deal-Aufgaben

Erstelle und verwalte Aufgaben direkt vom Deal aus:

Öffne den Deal
Gehe zum Aufgaben-Tab
Klicke auf Aufgabe hinzufügen
Fülle die Aufgabendetails aus (Titel, Fälligkeitsdatum, Typ, Priorität)
Klicke auf Erstellen

Aufgaben erscheinen sowohl im Aufgaben-Tab des Deals als auch in der globalen Aufgaben-Ansicht.

Aktivitätsprotokoll

Der Aktivitäts-Tab zeigt einen vollständigen Audit-Trail:

Ereignis	Was wird erfasst
Phasenwechsel	Vorherige Phase → Neue Phase
Wertänderung	Alter Wert → Neuer Wert
Kontakt hinzugefügt	Kontaktname und Rolle
Kontakt entfernt	Kontaktname
Gewonnen	Gewinn-Datum und finale Phase
Verloren	Verlustgrund und Notizen
Wiedereröffnet	Vorheriger Status
Benutzerdefiniertes Feld	Feldänderungen

Jeder Eintrag zeigt den Zeitstempel und den Benutzer, der die Änderung vorgenommen hat.

Massenaktionen

Von der Tabellenansicht oder dem Kanban Board:

Wähle mehrere Deals über Checkboxen aus
Wähle eine Aktion:
- Als Gewonnen markieren: Alle ausgewählten als gewonnen schließen
- Als Verloren markieren: Alle ausgewählten als verloren schließen
- Löschen: Ausgewählte Deals entfernen

Massenlöschung ist dauerhaft. Du wirst vor dem Entfernen der Deals um Bestätigung gebeten.