Pipeline-Konfiguration

Pipelines definieren deinen Vertriebsprozess im meetergo CRM. Jede Pipeline enthält Phasen, die Schritte in deinem Vertriebszyklus repräsentieren, vom Erstkontakt bis zum abgeschlossenen Deal. Diese Anleitung behandelt das Erstellen, Konfigurieren und Verwalten von Pipelines.

Pipelines verstehen

Eine Pipeline ist eine strukturierte Abfolge von Phasen, durch die ein Deal läuft. Pipelines helfen dir:

• Zu visualisieren, wo Deals in deinem Vertriebsprozess stehen
• Fortschritt vom Lead bis zum Abschluss zu verfolgen
• Gewichtete Prognosen basierend auf Phasen-Wahrscheinlichkeiten zu berechnen
• Konsistente Vertriebsprozesse im Team sicherzustellen

Pipeline vs. Phase

Eine Pipeline erstellen

1. Navigiere zu CRM → Deals
2. Klicke auf das Pipeline-Einstellungen-Symbol (Zahnrad-Icon neben dem Pipeline-Dropdown)
3. Klicke auf Neue Pipeline
4. Gib einen Pipeline-Namen ein (z.B. "Enterprise-Vertrieb", "Inbound-Leads")
5. Klicke auf Erstellen

Deine neue Pipeline ist bereit für die Phasen-Konfiguration.

Phasen konfigurieren

Jede Pipeline benötigt mindestens eine aktive Phase plus eine Gewonnen-Phase und eine Verloren-Phase.

Phasen hinzufügen

1. Öffne die Pipeline-Einstellungen
2. Wähle deine Pipeline
3. Klicke auf Phase hinzufügen
4. Konfiguriere die Phase:

5. Klicke auf Speichern

Phasen-Typen

Gewinnwahrscheinlichkeit

Setze die Gewinnwahrscheinlichkeit für jede Phase, um die Abschlusswahrscheinlichkeit widerzuspiegeln:

Gewinnwahrscheinlichkeiten werden zur Berechnung der gewichteten Prognose verwendet:

• Gewichteter Wert = Deal-Wert × Gewinnwahrscheinlichkeit

Dies hilft, Deals zu priorisieren und Umsätze genauer zu prognostizieren.

Phasen-Farben

Weise Farben zu, um Phasen auf dem Kanban Board visuell zu unterscheiden:

• Verwende eine Progression (hell zu dunkel), um Fortschritt anzuzeigen
• Verwende kontrastierende Farben für verschiedene Deal-Typen
• Konsistente Farben helfen Teammitgliedern, Phasen schnell zu identifizieren

Phasen neu anordnen

1. Öffne die Pipeline-Einstellungen
2. Ziehe Phasen, um sie neu anzuordnen
3. Änderungen werden automatisch gespeichert

Die Phasen-Reihenfolge bestimmt die Links-Rechts-Anordnung auf dem Kanban Board.

Pflichtfelder pro Phase

Stelle die Datenqualität sicher, indem du bestimmte Felder vor dem Eintreten in eine Phase voraussetzt.

Pflichtfelder festlegen

1. Öffne die Pipeline-Einstellungen
2. Wähle eine Phase
3. Finde Pflicht-benutzerdefinierte Felder
4. Wähle aus, welche benutzerdefinierten Felder ausgefüllt sein müssen
5. Speichere die Änderungen

Wenn ein Deal zu einer Phase mit Pflichtfeldern wechselt:

1. Wenn Felder fehlen, erscheint ein Dialog
2. Der Benutzer muss die erforderlichen Informationen ausfüllen
3. Nach Abschluss wechselt der Deal zur neuen Phase

Beispiel: Angebots-Phase Anforderungen

Vor dem Eintritt in die "Angebot"-Phase erforderlich:

• Budget (Zahlenfeld)
• Entscheider identifiziert (Checkbox)
• Angebots-Fälligkeitsdatum (Datumsfeld)

Dies stellt sicher, dass keine Angebote ohne qualifizierende Informationen gesendet werden.

Standard-Pipeline

Lege eine Pipeline als Standard für neue Deals fest:

1. Öffne die Pipeline-Einstellungen
2. Finde die Pipeline, die du als Standard möchtest
3. Klicke auf Als Standard festlegen

Neue Deals verwenden automatisch die Standard-Pipeline, sofern keine andere ausgewählt wird.

Mehrere Pipelines verwalten

Erstelle separate Pipelines für verschiedene Vertriebsprozesse:

Häufige Pipeline-Typen

Wann mehrere Pipelines verwenden

Verwende mehrere Pipelines wenn:

• Vertriebszyklen sich signifikant in der Länge unterscheiden
• Phasennamen zwischen Prozessen variieren
• Verschiedene Teams verschiedene Deal-Typen bearbeiten
• Du separate Berichte nach Vertriebsart benötigst

Wann eine einzelne Pipeline verwenden

Verwende eine Pipeline wenn:

• Dein Vertriebsprozess konsistent ist
• Alle Deals den gleichen Phasen folgen
• Einfacheres Reporting bevorzugt wird

Pipeline Best Practices

Halte es einfach

• 5-7 Phasen sind typischerweise ideal
• Zu wenige Phasen fehlt Transparenz
• Zu viele Phasen erzeugen Verwirrung

Phasen klar benennen

Verwende aktionsorientierte oder statusbasierte Namen:

Realistische Wahrscheinlichkeiten setzen

Basiere Wahrscheinlichkeiten auf tatsächlichen historischen Daten:

1. Überprüfe abgeschlossene Deals des letzten Jahres
2. Berechne Abschlussraten nach Phase
3. Verwende diese Prozentsätze als Gewinnwahrscheinlichkeiten

Regelmäßig überprüfen

Evaluiere Pipelines vierteljährlich:

• Bleiben Deals bei bestimmten Phasen stecken?
• Entsprechen die Gewinnwahrscheinlichkeiten den tatsächlichen Ergebnissen?
• Sollten Phasen hinzugefügt, entfernt oder umbenannt werden?

Pipeline-Metriken

Für jede Pipeline kannst du sehen:

Diese Metriken erscheinen in der Reports-Ansicht.

Eine Pipeline bearbeiten

1. Öffne die Pipeline-Einstellungen
2. Wähle die Pipeline
3. Nimm Änderungen vor:
   • Pipeline umbenennen
   • Phasen hinzufügen, bearbeiten oder entfernen
   • Gewinnwahrscheinlichkeiten anpassen
   • Pflichtfelder festlegen
4. Änderungen speichern

Eine Pipeline löschen

1. Öffne die Pipeline-Einstellungen
2. Wähle die Pipeline
3. Klicke auf Pipeline löschen
4. Bestätige das Löschen

FAQ

Wie viele Pipelines kann ich erstellen?

Es gibt keine Begrenzung. Erstelle so viele, wie dein Vertriebsprozess erfordert.

Kann ich Deals zwischen Pipelines verschieben?

Ja, bearbeite den Deal und wähle eine andere Pipeline. Die Phase wird auf die erste Phase der neuen Pipeline zurückgesetzt.

Was passiert mit historischen Daten, wenn ich Gewinnwahrscheinlichkeiten ändere?

Wahrscheinlichkeitsänderungen betreffen zukünftige Berechnungen. Historische gewichtete Werte in Reports spiegeln die Wahrscheinlichkeiten zum jeweiligen Zeitpunkt wider.

Können verschiedene Teammitglieder verschiedene Pipelines haben?

Ja, weise bestimmte Pipelines Teams oder Einzelpersonen basierend auf ihrer Vertriebsart zu.

Wie archiviere ich alte Pipelines?

Anstatt zu löschen, kannst du eine Pipeline als inaktiv markieren (falls verfügbar) oder einfach eine neue Pipeline erstellen und aktive Deals migrieren.

Beispiel Pipeline-Konfigurationen

B2B SaaS-Vertrieb

1. Lead (10%)
2. Qualifiziert (25%)
3. Demo terminiert (40%)
4. Demo durchgeführt (55%)
5. Angebot gesendet (70%)
6. Verhandlung (85%)
7. Mündliche Zusage (95%)

Beratungsdienstleistungen

1. Erstanfrage (15%)
2. Erstgespräch (30%)
3. Bedarfsanalyse (50%)
4. Angebotserstellung (65%)
5. Angebotsüberprüfung (80%)
6. Vertragsverhandlung (90%)

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