Aufgabenverwaltung

Aufgaben im meetergo CRM helfen dir, den Überblick über Follow-ups, Anrufe und To-dos zu behalten. Erstelle Aufgaben verknüpft mit Deals, setze Fälligkeitsdaten und Prioritäten und nutze Schnell-Shortcuts für schnelle Aufgabeneingabe.

Zugriff auf Aufgaben

Globale Aufgaben-Ansicht

1. Navigiere zu CRM → Aufgaben
2. Sieh alle offenen und erledigten Aufgaben
3. Filtere nach Typ, Priorität oder Bearbeiter

Deal-Aufgaben

1. Öffne einen beliebigen Deal
2. Gehe zum Aufgaben-Tab
3. Sieh und verwalte Aufgaben für diesen spezifischen Deal

Die Aufgaben-Ansicht

Die Haupt-Aufgaben-Ansicht zeigt:

• Schnelleingabe: Erstelle Aufgaben mit natürlicher Sprache
• Aufgabenliste: Alle Aufgaben mit Status, Fälligkeitsdatum und Details
• Filter: Eingrenzen nach Typ, Priorität, Status oder Bearbeiter
• Zähler: Sieh überfällige und heute fällige Anzahlen

Aufgaben erstellen

Standard-Erstellung

1. Klicke auf Aufgabe hinzufügen
2. Fülle die Aufgabendetails aus:

3. Klicke auf Erstellen

Schnelle Aufgaben-Erstellung

Nutze die Schnelleingabe-Leiste für schnelle Aufgabeneingabe. Tippe natürlich und verwende Shortcuts:

Basis-Format:

Aufgabentitel @datum !priorität #typ

Beispiele:

Max wegen Vertrag anrufen @freitag !high #call
Angebot an Acme senden @morgen #email
Preise mit Team besprechen @nächstewoche !medium #meeting
Demo-Follow-up @montag #followup

Aufgaben-Typen

Prioritätsstufen

Schnell-Shortcuts

Beschleunige die Aufgabenerstellung mit Tastatur-Shortcuts in der Schnelleingabe:

Datums-Shortcuts

Prioritäts-Shortcuts

Typ-Shortcuts

Kombiniertes Beispiel

Sarah wegen Verlängerung anrufen !high #call @thursday

Erstellt:

• Titel: "Sarah wegen Verlängerung anrufen"
• Priorität: Hoch
• Typ: Anruf
• Fällig: Nächster Donnerstag

Aufgaben verwalten

Aufgaben anzeigen

Die Aufgabenliste zeigt:

• Checkbox für Erledigung
• Aufgabentitel
• Typ-Icon
• Fälligkeitsdatum (farbig nach Dringlichkeit)
• Prioritäts-Indikator
• Bearbeiter-Avatar
• Verknüpfter Deal (falls vorhanden)

Fälligkeitsdatum-Farben

Aufgaben erledigen

Um eine Aufgabe als erledigt zu markieren:

1. Klicke auf die Checkbox neben der Aufgabe
2. Oder öffne die Aufgabe und klicke auf Erledigen

Erledigte Aufgaben wechseln zum Erledigt-Bereich oder werden basierend auf deinem Filter ausgeblendet.

Aufgaben bearbeiten

1. Klicke auf eine Aufgabe, um sie zu öffnen
2. Ändere beliebige Felder
3. Speichere die Änderungen

Aufgaben löschen

1. Öffne die Aufgabe
2. Klicke auf Löschen
3. Bestätige das Löschen

Aufgaben filtern

Nach Status

• Alle: Jede Aufgabe
• Offen: Nur nicht erledigte Aufgaben
• Erledigt: Nur abgeschlossene Aufgaben

Nach Typ

Zeige nur:

• Anrufe
• E-Mails
• Meetings
• Follow-ups
• To-dos

Nach Priorität

Zeige nur:

• Hohe Priorität
• Mittlere Priorität
• Niedrige Priorität

Nach Bearbeiter

• Meine Aufgaben: Nur deine Zuweisungen
• Alle Aufgaben: Teamweite Ansicht
• Bestimmte Person: Wähle ein Teammitglied

Aufgaben und Deals

Aufgaben von Deals erstellen

1. Öffne einen Deal
2. Gehe zum Aufgaben-Tab
3. Klicke auf Aufgabe hinzufügen
4. Die Aufgabe wird automatisch mit diesem Deal verknüpft

Deal-Aufgaben anzeigen

Auf der Deal-Detailseite:

• Sieh alle Aufgaben für diesen Deal
• Erledige Aufgaben inline
• Erstelle neue Aufgaben

In der globalen Aufgaben-Ansicht:

• Jede Aufgabe zeigt ihren zugehörigen Deal
• Klicke auf den Deal-Namen, um ihn zu öffnen

Aufgaben-Metriken bei Deals

Der Deal-Header zeigt Aufgaben-Zähler:

• Gesamt-Aufgaben
• Offene Aufgaben
• Überfällige Aufgaben

Aufgaben zuweisen

An dich selbst

Standardmäßig werden Aufgaben dir zugewiesen. Erstelle sie einfach normal.

An Teammitglieder

1. Erstelle oder bearbeite eine Aufgabe
2. Klicke auf das Bearbeiter-Feld
3. Wähle ein Teammitglied
4. Speichern

Die Aufgabe erscheint in deren Aufgabenliste.

Neu zuweisen

1. Öffne die Aufgabe
2. Ändere den Bearbeiter
3. Speichern

Best Practices

Schreibe klare Titel

Sei spezifisch darüber, was erledigt werden muss:

• Gut: "Max Mustermann wegen Q2-Verlängerungskonditionen anrufen"
• Weniger klar: "Max anrufen"

Setze realistische Fälligkeitsdaten

• Setze nicht alles als dringend
• Berücksichtige deine tatsächliche Kapazität
• Überprüfe und passe bei Bedarf an

Verwende Typen konsistent

Typen helfen beim Filtern und Reporting:

• Verwende "Anruf" für alle Telefon-Aufgaben
• Verwende "E-Mail" für alle E-Mail-Aufgaben
• Sei konsistent im gesamten Team

Täglich überprüfen

Beginne jeden Tag mit:

1. Überfällige Aufgaben prüfen
2. Heute fällige Aufgaben durchsehen
3. Prioritäten planen

Mit Deals verknüpfen

Verknüpfe Aufgaben immer mit Deals, wenn relevant:

• Bietet Kontext
• Erscheint in der Deal-Historie
• Zeigt sich im Deal-Aufgabenzähler

Aufgaben-Metriken

Verfolge deine Aufgaben-Performance:

Diese erscheinen in der CRM Reports-Ansicht.

FAQ

Kann ich wiederkehrende Aufgaben erstellen?

Derzeit sind Aufgaben einmalig. Erstelle eine neue Aufgabe, wenn die vorherige erledigt ist.

Kann ich Aufgaben in meinem Kalender sehen?

Aufgaben sind CRM-spezifisch und erscheinen nicht automatisch in deinem Kalender. Für Kalendereinträge plane stattdessen Meetings.

Was passiert mit Aufgaben, wenn ein Deal geschlossen wird?

Aufgaben bleiben mit dem Deal verknüpft. Du kannst sie weiterhin erledigen, nachdem der Deal gewonnen oder verloren wurde.

Kann ich Dateien an Aufgaben anhängen?

Anhänge sind bei Deals und Kontakten, nicht bei einzelnen Aufgaben. Füge Dateien stattdessen dem zugehörigen Deal hinzu.

Werden Aufgaben irgendwo synchronisiert?

Aufgaben existieren im meetergo CRM. Sie synchronisieren nicht automatisch mit externen Aufgaben-Managern.

Tastatur-Shortcuts Übersicht

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