Routing Formulare & Funnels

Routing-Formulare in meetergo ermöglichen es dir, Besucher basierend auf Kriterien wie Branche, Unternehmensgröße, spezifischen Interessen und mehr zu bestimmten Personen oder Zielen zu leiten. Dies gewährleistet eine maßgeschneiderte Erfahrung für deine Besucher, steigert die Konversionen, verbessert die Kundenzufriedenheit und verkürzt die Zeit zur Verbindung mit deinem Team.

• Steigere deine Konversionen und Kundenzufriedenheit
• Erfasse Besucherdetails auf dem Höhepunkt ihres Interesses
• Reduziere die Zeit für die Verbindung mit deinem Team

Bevor du beginnst

• Nur Eigentümer, Admins und Gruppenadmins können Routing-Formulare erstellen
• Alle Benutzer können diese unter Routing-Formulare teilen
• Du benötigst mindestens den Suite-Tarif

Schritt 1: Ein neues Routing-Formular erstellen

1. Gehe zu Routing & Funnels.
2. Wähle Neues Formular erstellen.
3. Gib einen Namen für dein Formular ein und klicke auf Formular erstellen.

Schritt 2: Formular im Builder aufbauen

Alle Felder befinden sich in einem einzigen Builder-Panel. Es gibt keine separaten Tabs mehr für „Funnel" und „Formularfelder". Alles ist an einem Ort.

Mit KI erstellen oder verfeinern

Öffne den KI-Assistenten neben dem Builder und beschreibe die benötigten Fragen, Seiten, Routing-Bedingungen und Ziele. Im weiteren Gespräch kannst du den Vorschlag verfeinern. Der Assistent zeigt eine Entwurfsvorschau und eine Routing-Simulation mit den verwendeten Antworten und dem Grund, warum eine Route passt.

Wähle Entwurf anwenden erst, wenn der Vorschlag stimmt, oder verwirf ihn, ohne das Formular zu ändern. Beim Anwenden wird nur der bearbeitbare Entwurf aktualisiert; der Assistent veröffentlicht nie selbst. Prüfe das Ergebnis und speichere oder veröffentliche es über die normalen Builder-Steuerelemente.

Der Builder zeigt dein Formular als Abfolge von Seiten und Feldern:

[Seite 1]
  └─ [Feld A]  [Feld B]
[── Seitenumbruch ──]
[Seite 2]
  └─ [Feld C]
[── Seitenumbruch ──]
[Abschlussabschnitt]
  └─ [Feld D]  [Feld E]
[+ Feld hinzufügen]  [+ Seitenumbruch hinzufügen]

Felder hinzufügen

Klicke auf + Feld hinzufügen, um ein neues Feld am Ende der aktuellen Seite einzufügen. Felder lassen sich per Drag & Drop neu anordnen.

Verfügbare Feldtypen

Routing-Formulare nutzen dieselben Datenfelder wie die Buchungsformulare deiner Terminseiten, von Text, E-Mail und Dropdown bis hin zu Bewertung, Unterschrift und Datei-Upload, dazu die Strukturelemente Überschrift, Trennstrich und Seitenumbruch. Die vollständige Liste und wofür sich jeder Typ eignet, findest du unter Verfügbare Datenfeldtypen.

Mehrere Seiten mit Seitenumbrüchen erstellen

Klicke auf + Seitenumbruch hinzufügen, um dein Formular in separate Seiten zu unterteilen. Besucher beantworten dann jeweils einen Abschnitt, mit Weiter- und Zurück-Schaltflächen sowie einem Fortschrittsbalken. Wie du die Seiten aufbaust, steht unter Mehrseitige Formulare mit Seitenumbrüchen erstellen.

Text formatieren

Der neue Editor unterstützt Inline Rich Text in Feldbezeichnungen, Hilfetexten, Infotext-Blöcken, Bezeichnungen und Beschreibungen von Antwortoptionen sowie auf Cover- und Abschlussseiten. Markiere Text, um ihn fett, kursiv oder unterstrichen zu formatieren oder um einen Link, eine Hex-Farbe, eine vordefinierte Größe, eine bereitgestellte Schriftart oder ein Emoji einzufügen.

Nutze das Design-Panel für formularweite Schriftarten, Größen, Farben und Branding. Bestehende Markdown-Bezeichnungen bleiben als Fallback erhalten. Siehe Texte in Formularen formatieren.

Die Formularfarbe bestimmt die Fläche hinter deinen Feldern. Der Seitenhintergrund und sein Muster bleiben um diese Fläche herum sichtbar.

Schritt 3: Routing-Regeln einrichten

Öffne Logik (neuer Builder) bzw. Routing (klassischer Editor), um festzulegen, was nach dem Ausfüllen des Formulars passiert. Du kannst mehrere Routen einrichten:

• Booking-Route: Leite qualifizierte Besucher zu einer bestimmten Terminseite oder externen URL.
• Kontaktformular-Route: Erfasse eine Anfrage und leite sie per E-Mail weiter.
• Callback-Route: Leite Besucher, die einen Rückruf wünschen, zu einer telefonbasierten Terminseite.
• Fallback-Route: Gilt für alle Besucher, die keiner anderen Route entsprechen.

Booking-Routen

Beispiel: Leite Besucher mit einer Unternehmensgröße von 1 bis 10 zu einer individuellen Buchungsseite.

1. Füge in Logik (neuer Builder) bzw. Routing (klassischer Editor) eine Route hinzu.
2. Wähle das Ziel: Terminseite, externe URL, Rückruf, Kontaktformular oder individuelle Nachricht.
3. Definiere Bedingungen basierend auf Feldantworten (z. B. „Unternehmensgröße gleich 1 bis 10").
4. Füge weitere Bedingungen hinzu, falls nötig, und speichere die Route.

Kontaktformular-Route

Beispiel: Allgemeine Anfragen erfassen und an dein Sales-Postfach weiterleiten.

1. Füge eine Route hinzu und wähle Kontaktformular als Ziel.
2. Gib die Überschrift und die E-Mail-Adresse ein, an die Einsendungen geschickt werden sollen.
3. Definiere Bedingungen und speichere.

Callback-Route

Beispiel: Besucher, die einen Telefonanruf bevorzugen, weiterleiten.

1. Füge eine Route hinzu und wähle Callback anfordern als Ziel.
2. Wähle eine Terminseite mit einem Telefon-Kanal.
3. Definiere Bedingungen und speichere.

Fallback-Route

Die Fallback-Route greift, wenn keine andere Route übereinstimmt. Konfiguriere sie, um folgendes anzuzeigen:

• Individuelle Nachricht: eine maßgeschneiderte Danke- oder Nächste-Schritte-Nachricht
• Ereignisumleitung: zu einer Terminseite weiterleiten
• Externe URL: zu einer beliebigen URL umleiten
• Kontaktformular: die Anfrage erfassen
• Rückruf: telefonbasierte Terminseite

Schritt 4: Formular veröffentlichen und vorab anzeigen

Klicke auf Speichern, wenn du mit deinem Formular und den Routing-Regeln zufrieden bist.

Schritt 5: Formular teilen

Klicke auf Speichern und teilen, um Freigabeoptionen aufzurufen:

• Link kopieren: direkt per E-Mail, Chat oder Kampagnen teilen
• Auf Website einbetten: das Formular als iFrame auf einer beliebigen Seite einbinden

FAQ

Was ist der Unterschied zwischen einem Seitenumbruch und einem Funnel?

Beide erzeugen ein mehrstufiges Formular, und der einheitliche Builder verwaltet sie in einer einzigen Ansicht. Den direkten Vergleich findest du unter Seitenumbrüche vs. Funnel-Slides.

Kann ich unterschiedliche Fragen je nach vorheriger Antwort anzeigen?

Ja. Nutze bedingte Routing-Regeln in Logik (neuer Builder) bzw. Routing (klassischer Editor), um Besucher je nach Antwort zu unterschiedlichen Zielen zu leiten. Die dynamische Anzeige von Fragen innerhalb eines Formulars kommt in einem künftigen Update.

Kann ich dieselben Felder in meinem Terminseite-Buchungsformular verwenden?

Alle Datenfelder sind für Routing-Formulare und Terminseite-Formulare gemeinsam genutzt. Ein Feld einmal erstellen, überall verwenden.

Wie bekomme ich die eingesendeten Antworten in mein CRM oder Automatisierungstool?

Auf zwei Wegen, beide in Webhooks in meetergo beschrieben: Schalte den accountweiten Webhook Formular-Einsendungen ein, um jedes Formular zu erhalten, oder trage in den Einstellungen dieses Formulars unter Nach dem Absenden eine Webhook URL ein, um nur dieses eine Formular zu senden. Beide liefern denselben form_submission-Payload mit den Antworten in submissionData. meetergo kann die Feldnamen nicht umbenennen - nutze dafür Make, Zapier oder n8n, wenn dein Zielsystem andere Schlüssel erwartet.

Können meine Formulare Besucher duzen?

Ja. Öffne Einstellungen > Branding > Sprachen und stelle Ansprache auf öffentlichen Seiten auf du. Fehlermeldungen und Hinweise, die deine Formulare und Terminseiten selbst anzeigen, verwenden dann in jeder Sprache mit Sie und du die informelle Form. Englisch bleibt gleich, und deine eigenen Beschriftungen und Texte bleiben so, wie du sie geschrieben hast. Verfügbar ab dem Light-Tarif.

Kann ich meine Formulare in Ordnern sortieren?

Ja. Klicke über der Formularliste auf Neuer Ordner. Um ein Formular abzulegen, öffne sein ...-Menü und wähle In Ordner verschieben, oder ziehe es auf einen Ordner. Markiere mehrere Formulare, um sie gemeinsam zu verschieben. Ein Klick auf einen Ordner zeigt nur seine Formulare. Ohne Ordner zeigt den Rest. Über das Menü eines Ordners kannst du ihn umbenennen oder löschen. Beim Löschen bleiben die Formulare erhalten und landen in Ohne Ordner. Alle in deinem Unternehmen sehen dieselben Ordner.

Kann ich die Antworten als Tabelle herunterladen?

Ja. Öffne im Formular den Reiter Abschlüsse, klicke auf Exportieren und wähle CSV oder Excel, jeweils Mit persönlichen Daten oder Anonym. Anonym lässt den Kontaktblock und jede Frage weg, die im Editor als Personenbezogen markiert ist. Das ist für Name, E-Mail, Telefon, Adresse und Geburtsdatum voreingestellt. Gesundheitsangaben bleiben erhalten, gruppiert pro Erkrankung. Das PDF einer einzelnen Einsendung bietet dieselbe Wahl. Für Buchungen statt Formularantworten siehe Buchungen und Teilnehmerlisten als CSV exportieren (Excel).

Die Antwortspalten folgen der Seiten- und Feldreihenfolge des Formulars. Unter Spalten blendest du Felder in deiner aktuellen Tabellenansicht aus. Diese Auswahl wird pro Formular in deinem Browser gespeichert, und der Export enthält weiterhin alle Antwortspalten.

Wähle Gesamter Zeitraum, um auch ältere Abschlüsse anzuzeigen und zu exportieren.

Der ausgewählte Zeitraum gilt für das Diagramm und die Liste der Abschlüsse. Exporte enthalten alle passenden Abschlüsse über sämtliche Seiten hinweg, einschließlich ausgeblendeter Spalten. Ein Suchbegriff grenzt auch den Export ein.

Exporte verwenden deine Dashboard-Sprache für die Spaltenüberschriften von Adressen. Unter Antworten als im Menü Exportieren wählst du, was in den Antwortzellen steht. Text zeigt bei Auswahlfeldern die Beschriftungen und verwendet deine Dashboard-Sprache für Datumswerte und Ja/Nein-Antworten. Hinterlegte Werte übernimmt jede Antwort so, wie sie gespeichert wurde: Optionswerte, Datumswerte im ISO-8601-Format und unübersetzte Ja/Nein-Werte, etwa für Tools und Automationen, die die Datei auslesen. Die Wahl gilt für CSV und Excel und wird in deinem Browser gespeichert. CSV-Dateien verwenden UTF-8 und bei Sprachen mit Dezimalkomma, darunter Deutsch, ein Semikolon als Trennzeichen. Für Excel wähle Excel im Menü Exportieren.

Einsendeschluss und Benachrichtigungen

Lege unter Einstellungen → Zugriff & Limits einen Einsendeschluss fest. Danach zeigen öffentliche Links, eingebettete Formulare und persönliche Links an, dass keine Einsendungen mehr möglich sind. Ein bereits geöffnetes Formular schließt ebenfalls, sobald die Frist abläuft. Entferne oder verlängere die Frist, um es wieder zu öffnen.

Wähle unter Einstellungen → Benachrichtigungen ein Teammitglied oder eine eigene E-Mail-Adresse aus. Eine eigene Adresse erhält neue Einsendungen auch dann, wenn der ursprüngliche Formularersteller entfernt wurde, sofern der Firmeninhaber ein aktives, verifiziertes Konto hat. Bisherige Antworten bleiben unter Abschlüsse verfügbar.

Kann das Formular die Antworten als PDF per E-Mail senden?

Ja. Schalte unter Einstellungen → Benachrichtigungen die Option PDF nach Abschluss senden ein und wähle die Empfänger: die ausfüllende Person, die Benachrichtigungs-Adresse und optional eine weitere E-Mail-Adresse. Jede Adresse erhält das PDF einmal pro Einsendung. Die ausfüllende Person erreicht das PDF nur, wenn das Formular nach ihrer E-Mail-Adresse fragt.

Können angehängte PDFs als Link statt als Seiten im PDF stehen?

Ja. Öffne eine Einsendung und klicke auf PDF. Wähle oben unter PDF-Anhänge im Export die Option Nur als Link (Login nötig) und lade das PDF dann herunter. Hochgeladene PDFs erscheinen nun mit ihrem Dateinamen als Link, statt ihre Seiten anzuhängen. Der Link öffnet die Datei in meetergo und funktioniert nur, wenn du angemeldet bist und zum Unternehmen gehörst. Bilder bleiben eingebettet. Dein Browser merkt sich die Wahl. Seiten einbetten ist voreingestellt. Die ZIP-Datei bettet Anhänge weiterhin ein.

Kann ich die PDFs zusammen herunterladen?

Ja, ab Light. Klicke unter Abschlüsse neben Exportieren auf Als ZIP herunterladen. Wähle einen Kalendermonat und klicke auf Herunterladen. Der Vormonat ist vorausgewählt. Du kannst auch den aktuellen Monat wählen. Die ZIP-Datei enthält alle Einsendungen dieses Monats, unabhängig vom Suchtext und Zeitfilter der Tabelle. Sie kann bis zu 500 PDFs enthalten. Wähle bei mehr PDFs einen kürzeren Zeitraum.

Gespeicherte unterschriebene PDFs bleiben unverändert. Enthält eine Einsendung mehrere unterschriebene Dokumente, erhält jedes eine eigene Datei. Andere Einsendungen verwenden dasselbe PDF wie der Einzeldownload. Dateinamen beginnen mit dem Datum des verknüpften Termins oder, ohne verknüpfte Buchung, dem Einsendedatum in deiner Kontozeitzone: 2026_10_10_Name_12345678.pdf.

Erledigte Abschlüsse markieren

Setze unter Abschlüsse den Haken bei Erledigt, sobald du eine Antwort bearbeitet oder gespeichert hast. Entferne ihn, um sie wieder als offen zu markieren. Der Status gilt für alle, die auf das Formular zugreifen können. Öffnen oder Herunterladen ändert ihn nicht automatisch.

Filtere die Liste nach Alle Abschlüsse, Offen oder Erledigt. CSV- und Excel-Exporte berücksichtigen diesen Filter. Der monatliche ZIP-Download enthält weiterhin alle Abschlüsse des gewählten Monats.