Leads anhand von CRM-Daten routen (Neukunden vs. Bestandskunden)

Möchtest du neue Interessenten anders behandeln als Bestandskunden? Mit dem Enterprise-Plan von meetergo kannst du deine Routing-Formulare mit HubSpot verbinden und automatisch prüfen, ob ein Lead bereits in deinem CRM existiert, bevor er weitergeleitet wird.

Wenn du den Besucher lieber einfach fragst, ohne CRM-Abgleich, beschreibt Neukunden und Bestandskunden an verschiedene Teams weiterleiten den Weg über eine Formularfrage, der in jedem Plan mit Routing-Formularen funktioniert. Der hier beschriebene CRM-Abgleich beantwortet dieselbe Frage aus deinen CRM-Daten, sodass der Besucher sich nicht vertun kann.

Was ist CRM-basiertes Routing?

CRM-basiertes Routing ermöglicht es deinen Routing-Formularen, dein CRM-System in Echtzeit abzufragen. Wenn jemand dein Formular ausfüllt, prüft meetergo die Informationen (z.B. E-Mail-Domain) gegen deine CRM-Datenbank (HubSpot, Salesforce oder Pipedrive), um festzustellen, ob es sich um einen Bestandskunden oder einen neuen Lead handelt.

Das ermöglicht dir:

• Bestandskunden direkt an ihren zuständigen Account Manager weiterleiten
• Neue Leads durch deinen Standard-Qualifizierungsprozess schicken
• Hochwertige Interessenten basierend auf bestehenden CRM-Daten priorisieren
• Die Buchungserfahrung personalisieren je nach Kundenstatus

So funktioniert es

1. Ein Besucher füllt dein Routing-Formular mit seiner E-Mail-Adresse aus
2. meetergo prüft die E-Mail-Domain gegen deine HubSpot-Kontakte/Unternehmen
3. Basierend auf dem Ergebnis wird der Besucher zum passenden Ziel geleitet:
   • Bestandskunde → Kalender des Account Managers oder dedizierter Support
   • Neuer Lead → Kalender des Vertriebsteams oder Qualifizierungsfunnel

Voraussetzungen

Um diese Funktion zu nutzen, benötigst du:

• meetergo Enterprise-Plan
• Aktive CRM-Integration (HubSpot, Salesforce oder Pipedrive)
• Routing-Formular mit E-Mail-Feld

CRM-basiertes Routing einrichten

Da dies ein Enterprise-Feature mit individueller Konfiguration ist, kontaktiere bitte unser Team, um CRM-basiertes Routing für deine Organisation einzurichten:

1. Gehe zum meetergo Support
2. Beschreibe deine Routing-Anforderungen (z.B. "Bestehende HubSpot-Kontakte an Account Manager weiterleiten")
3. Unser Team konfiguriert die CRM-Abfrageregeln für deine Routing-Formulare

Anwendungsfälle

Vertriebsteam-Routing

Leite eingehende Leads basierend darauf, ob sie bereits in deiner Pipeline sind, an den richtigen Vertriebsmitarbeiter:

• Bestehende Opportunity → Zugewiesener Vertriebsmitarbeiter
• Neuer Lead → Round-Robin an verfügbares Vertriebsteam

Customer Success

Identifiziere aktuelle Kunden, die Support suchen, und leite sie entsprechend weiter:

• Aktiver Kunde → Customer Success Manager
• Abgewanderter Kunde → Win-Back-Spezialist
• Neuer Interessent → Vertriebsteam

Enterprise Account Management

Für Unternehmen mit dedizierten Account Managern:

• Enterprise-Kunde → Dedizierter Account Manager
• KMU-Kunde → Allgemeine Support-Warteschlange
• Neuer Lead → Qualifizierungsfunnel

FAQ

Welche CRM-Systeme werden unterstützt?

CRM-basiertes Routing ist für HubSpot, Salesforce und Pipedrive im Enterprise-Plan verfügbar.

Welche Daten können für den Abgleich verwendet werden?

Das häufigste Abgleichsfeld ist die E-Mail-Domain, aber andere Felder wie E-Mail-Adresse oder Firmenname können je nach Bedarf konfiguriert werden.

Erfolgt der CRM-Abgleich in Echtzeit?

Ja, der Abgleich erfolgt in Echtzeit beim Absenden des Formulars, sodass Routing-Entscheidungen auf den aktuellsten CRM-Daten basieren.

Was passiert, wenn der CRM-Abgleich fehlschlägt?

Wenn das CRM vorübergehend nicht verfügbar ist, werden Besucher über deine Fallback-Regeln weitergeleitet, um sicherzustellen, dass keine Leads verloren gehen.

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Interessiert an CRM-basiertem Routing für deine Organisation? Kontaktiere unser Vertriebsteam, um mehr über meetergo Enterprise zu erfahren.