Formulare direkt an Empfänger senden
Anstatt einen öffentlichen Link zu teilen, den jeder aufrufen kann, kannst du ein Routing-Formular direkt an eine bestimmte Person per E-Mail oder SMS senden. Jeder Empfänger erhält seinen eigenen einzigartigen, privaten Link – so kannst du genau nachverfolgen, wer das Formular geöffnet und ausgefüllt hat.
Typische Anwendungsfälle:
- Ein Intake-Formular vor dem ersten Termin an einen neuen Kunden senden
- Informationen von einem bestimmten Kontakt anfordern, ohne das Formular öffentlich zu machen
- Einem Lead direkt ein Qualifizierungsformular zukommen lassen
- Eine Unterschrift oder einen Dateiupload von einer namentlich bekannten Person einholen
So sendest du ein Formular an einen Empfänger
- Gehe zu Routing-Formulare.
- Öffne das Formular, das du senden möchtest.
- Klicke auf den Senden-Button (Briefumschlag-Symbol) in der oberen Symbolleiste.
- Der Dialog Formular senden öffnet sich.
Schritt 1 — Kontakt auswählen (optional)
Nutze die Kontaktauswahl, um in deinem meetergo-CRM nach einem bestehenden Kontakt zu suchen. Bei Auswahl werden Name, E-Mail und Telefonnummer automatisch ausgefüllt.
Wenn der Empfänger nicht in deinem CRM ist, überspringe diesen Schritt und trage die Daten manuell ein.
Schritt 2 — Empfängerdaten eingeben
- Name (Pflicht) — vollständiger Name des Empfängers. Wird zur Personalisierung der Nachricht verwendet.
- E-Mail — wenn angegeben, wird der Formular-Link per E-Mail gesendet.
- Telefon — wenn angegeben, wird der Formular-Link per SMS gesendet.
Du kannst sowohl E-Mail als auch Telefon angeben – das Formular wird dann über beide Kanäle gleichzeitig gesendet. Mindestens einer muss angegeben sein.
Schritt 3 — Individuelle Nachricht hinzufügen (optional)
Gib eine persönliche Notiz ein, die mit der Zustellung gesendet wird. Bei E-Mail erscheint sie als Nachrichtentext, bei SMS wird sie dem Formular-Link vorangestellt.
Schritt 4 — Senden
Klicke auf Senden. meetergo generiert eine einzigartige, token-basierte URL für diesen Empfänger und sendet sie sofort.
So funktioniert es für den Empfänger
Der Empfänger erhält eine E-Mail oder SMS mit:
- Einer persönlichen Begrüßung mit seinem Namen
- Deiner individuellen Nachricht (falls angegeben)
- Einem einzigartigen Link zum Formular
Der Link öffnet dasselbe Formular wie die öffentliche Version, ist jedoch an diesen spezifischen Empfänger gebunden. Wenn das Formular abgesendet wird, wird die Einsendung unter dem Namen des Empfängers gespeichert und kann separat nachverfolgt werden.
Der einzigartige Link des Empfängers (/f/r/[token]) unterscheidet sich vom öffentlichen Formular-Link. Er kann nicht wiederverwendet oder weitergegeben werden – er ist persönlich für diesen Empfänger.
Empfänger-Status nachverfolgen
Nach dem Senden siehst du den Status jedes Empfängers im Tab Empfänger des Formulars:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Gesendet | Die Nachricht wurde zugestellt |
| Geöffnet | Der Empfänger hat den Link angeklickt und das Formular aufgerufen |
| Abgeschlossen | Der Empfänger hat das Formular abgesendet |
So kannst du Empfänger, die das Formular noch nicht ausgefüllt haben, gezielt nachfassen.
Tipps
- An CRM-Kontakt senden — durch die Auswahl aus deinem CRM wird die Einsendung automatisch mit dem richtigen Kontaktdatensatz verknüpft.
- Klare individuelle Nachricht verfassen — erkläre, warum du das Formular sendest und was du benötigst. Beispiel: „Hallo Sarah, kannst du vor unserem Gespräch am Donnerstag dieses kurze Intake-Formular ausfüllen? Es hilft uns, unsere Zeit optimal zu nutzen."
- Über beide Kanäle senden — wenn du sowohl E-Mail als auch Telefonnummer hast, erhöht das doppelte Senden die Wahrscheinlichkeit, dass der Empfänger schnell reagiert.
FAQ
Kann ich dasselbe Formular an mehrere Empfänger senden?
Ja. Öffne den Dialog Formular senden erneut für jeden Empfänger. Jeder Versand erstellt einen unabhängigen, einzigartigen Link. Das Senden an eine CSV-Liste mit mehreren Empfängern gleichzeitig ist für ein zukünftiges Update geplant.
Kann ein Empfänger das Formular mehrmals einreichen?
Jeder einzigartige Link ist für eine einzelne Einsendung vorgesehen. Sobald das Formular abgeschlossen ist, wird der Link als erledigt markiert.
Kann ich das Formular erneut senden, wenn ein Empfänger es noch nicht ausgefüllt hat?
Ja. Öffne den Tab „Empfänger", suche den Empfänger und nutze die Option Erneut senden, um den Link nochmals zuzustellen.
Kostet das Senden eines Formulars Credits?
E-Mail-Versand ist inklusive. SMS-Versand verbraucht SMS-Credits aus deinem Plan. Details zu SMS-Credit-Kontingenten findest du in deinen Plandetails.
Kann der einzigartige Link des Empfängers von jemand anderem genutzt werden?
Der Link ist nicht passwortgeschützt – jeder mit der URL kann das Formular öffnen. Beachte dies bei der Erfassung sensibler Daten. Der Link ist einzigartig pro Empfänger, aber nicht über das Token hinaus kryptographisch gesichert.
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