Mit Unternehmen arbeiten

Unternehmen im meetergo CRM helfen dir, Kontakte und Deals rund um Geschäftskunden zu organisieren. Verfolge alle Interaktionen mit einem Unternehmen, sieh zugehörige Deals und pflege umfassende Unternehmensprofile.

Zugriff auf Unternehmen

1. Navigiere zu CRM → Unternehmen
2. Durchsuche die Unternehmensliste oder nutze die Suche
3. Klicke auf ein Unternehmen, um sein Profil anzuzeigen

Die Unternehmen-Ansicht

Der Unternehmen-Tab zeigt:

• Suchleiste: Finde Unternehmen nach Name oder Domain
• Unternehmensliste: Alle Unternehmen in deinem CRM
• Neues Unternehmen-Button: Erstelle ein Unternehmen

Jede Unternehmenszeile zeigt:

• Unternehmensname und Logo
• Domain/Website
• Anzahl verknüpfter Kontakte
• Anzahl zugehöriger Deals
• Gesamter Deal-Wert

Ein Unternehmen erstellen

Standard-Erstellung

1. Klicke auf Neues Unternehmen
2. Fülle die Unternehmensdetails aus:

3. Klicke auf Erstellen

Schnellerstellung vom Deal

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Deals:

1. Im Unternehmens-Feld, tippe einen Namen
2. Wenn kein Treffer existiert, klicke auf Schnell Unternehmen erstellen
3. Gib den Unternehmensnamen ein
4. Klicke auf Erstellen & Auswählen

Das Unternehmen wird erstellt und sofort mit deinem Deal verknüpft.

Unternehmensprofil

Klicke auf ein Unternehmen, um sein vollständiges Profil zu öffnen:

Übersicht

• Unternehmensname und Logo
• Domain/Website: Klickbarer Link zur Unternehmensseite
• Branche und Größe: Geschäftsklassifizierung
• Notizen: Freitext-Notizen über das Unternehmen

Zugehörige Deals

Sieh alle Deals, die mit diesem Unternehmen verknüpft sind:

• Deal-Name und aktuelle Phase
• Deal-Wert und Status
• Inhaber und erwartetes Abschlussdatum

Klicke auf einen Deal, um seine Detailseite zu öffnen.

Verknüpfte Kontakte

Sieh alle Kontakte bei diesem Unternehmen:

• Kontaktname und Rolle
• E-Mail und Telefon
• Zugehörige Deals

Klicke auf einen Kontakt, um sein Profil anzuzeigen.

Aktivität

Verfolge alle Interaktionen mit dem Unternehmen:

• Hinzugefügte Notizen
• Protokollierte Kommunikation
• Deal-Phasenwechsel
• Kontakt-Hinzufügungen

Unternehmen mit Deals verknüpfen

Bei der Deal-Erstellung

1. Erstelle oder bearbeite einen Deal
2. Im Unternehmens-Feld, suche nach dem Unternehmen
3. Wähle aus den Ergebnissen
4. Das Unternehmen ist verknüpft

Vom Deal-Detail

1. Öffne den Deal
2. Finde den Unternehmens-Bereich
3. Klicke auf Unternehmen hinzufügen
4. Suche und wähle aus
5. Unternehmen ist verknüpft

Trennen

1. Öffne den Deal
2. Finde das verknüpfte Unternehmen
3. Klicke auf Trennen

Das Unternehmen bleibt in deiner Datenbank, ist aber nicht mehr mit diesem Deal verknüpft.

Kontakte mit Unternehmen verknüpfen

Von der Kontakt-Bearbeitung

1. Öffne den Kontakt
2. Bearbeite das Unternehmens-Feld
3. Wähle ein Unternehmen
4. Speichern

Vom Unternehmensprofil

1. Öffne das Unternehmen
2. Gehe zum Kontakte-Bereich
3. Klicke auf Kontakt hinzufügen
4. Wähle oder erstelle einen Kontakt
5. Der Kontakt ist verknüpft

Unternehmen bearbeiten

Inline-Bearbeitung

Im Unternehmensprofil:

1. Klicke auf ein beliebiges Feld
2. Bearbeite den Wert
3. Änderungen werden automatisch gespeichert

Vollständige Bearbeitung

1. Öffne das Unternehmen
2. Klicke auf Bearbeiten
3. Ändere Felder
4. Klicke auf Speichern

Unternehmens-Notizen

Füge Notizen hinzu, um wichtige Unternehmensinformationen festzuhalten:

1. Öffne das Unternehmensprofil
2. Scrolle zum Notizen-Bereich
3. Klicke auf Notiz hinzufügen
4. Schreibe deine Notiz im Rich-Text-Editor
5. Klicke auf Speichern

Notizen können:

• Angepinnt werden: Wichtige Notizen bleiben oben
• Bearbeitet werden: Aktualisiere Notiz-Inhalte jederzeit
• Gelöscht werden: Entferne veraltete Notizen

Unternehmens-Kommunikation

Protokolliere Interaktionen mit dem Unternehmen:

1. Öffne das Unternehmensprofil
2. Gehe zum Kommunikations-Bereich
3. Klicke auf Kommunikation protokollieren
4. Fülle Details aus (Typ, Richtung, Betreff, Notizen)
5. Speichern

Siehe Kommunikationsprotokoll für alle Details.

Unternehmens-Anhänge

Speichere relevante Dateien im Unternehmensprofil:

1. Öffne das Unternehmen
2. Gehe zum Anhänge-Bereich
3. Lade Dateien per Klick oder Drag-and-Drop hoch
4. Dateien werden dem Unternehmen angehängt

Siehe Notizen und Anhänge für Details.

Unternehmen suchen

Basis-Suche

Tippe in die Suchleiste, um Unternehmen zu finden nach:

• Unternehmensname
• Domain

Die Suche ist nicht case-sensitiv.

Filtern

Filtere die Unternehmensliste nach:

• Unternehmen mit Deals
• Unternehmen ohne Deals
• Branche
• Größe

Unternehmen löschen

1. Öffne das Unternehmensprofil
2. Klicke auf Löschen
3. Bestätige das Löschen

Unternehmens Best Practices

Vollständige Profile

Fülle so viele Informationen wie möglich aus:

• Vollständiger Unternehmensname (keine Abkürzungen)
• Korrekte Domain (ermöglicht Logo-Abruf)
• Genaue Branche und Größe

Konsistente Benennung

Verwende konsistente Namenskonventionen:

• "Acme Corporation" nicht "Acme Corp" und "Acme"
• Verhindert doppelte Einträge
• Erleichtert die Suche

Domain-basierte Organisation

Nutze Domains um:

• Doppelte Unternehmen zu vermeiden
• Zugehörige Kontakte automatisch zu erkennen
• Zu Unternehmens-Websites zu verlinken

Regelmäßige Bereinigung

• Führe doppelte Unternehmen zusammen
• Aktualisiere veraltete Informationen
• Entferne nicht mehr relevante Unternehmen

Unternehmens- und Kontakt-Beziehung

Ein Unternehmen kann haben:

• Mehrere Kontakte
• Mehrere Deals
• Notizen und Kommunikation
• Anhänge

Beim Ansehen eines Unternehmens siehst du das vollständige Bild deiner Beziehung zu dieser Organisation.

Hierarchie-Beispiel

Acme Corporation
├── Kontakte
│   ├── Max Mustermann (CEO)
│   ├── Anna Schmidt (Einkauf)
│   └── Thomas Weber (Technik)
├── Deals
│   ├── Acme - Enterprise-Lizenz (50.000 €)
│   └── Acme - Schulungspaket (10.000 €)
└── Notizen
    └── "Auf Messe getroffen, Interesse an Q2"

FAQ

Kann ein Kontakt zu mehreren Unternehmen gehören?

Nein, ein Kontakt ist jeweils mit einem Unternehmen verknüpft. Wenn ein Kontakt das Unternehmen wechselt, aktualisiere seine Unternehmens-Zuordnung.

Was passiert mit Kontakten, wenn ich ein Unternehmen lösche?

Kontakte werden getrennt, aber nicht gelöscht. Sie werden zu "unternehmenslose" Kontakte, die du neu zuordnen kannst.

Kann ich doppelte Unternehmen zusammenführen?

Das Zusammenführen von Unternehmen ist möglicherweise über das Deduplizierungs-Tool verfügbar. Andernfalls verschiebe Kontakte und Deals manuell zum korrekten Unternehmen, bevor du das Duplikat löschst.

Wie erscheinen Unternehmens-Logos?

Logos werden basierend auf dem Domain-Feld abgerufen. Gib eine gültige Domain ein (z.B. "google.com") und das Logo erscheint automatisch, wenn verfügbar.

Kann ich Unternehmen aus einer CSV importieren?

Der Kontakt-Import kann Unternehmen erstellen, wenn Unternehmensinformationen enthalten sind. Prüfe die Import-Zuordnungsoptionen.

Werden Unternehmen im Team geteilt?

Ja, alle CRM-Benutzer können Unternehmen ansehen und bearbeiten (abhängig von Berechtigungen).

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