Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es dir, zusätzliche Informationen zu Deals über die Standardfelder hinaus zu erfassen. Erstelle Felder für Budgets, Entscheidungsdaten, Wettbewerber-Informationen oder andere Daten, die dein Vertriebsprozess erfordert. Du kannst auch bestimmte Felder vor dem Wechsel zu bestimmten Phasen als Pflichtfelder festlegen.

Benutzerdefinierte Felder verstehen

Benutzerdefinierte Felder erweitern Deal-Datensätze mit:

• Zusätzlichen Datenpunkten, die du nachverfolgen musst
• Strukturierten Informationen (nicht nur Notizen)
• Phasenspezifischen Anforderungen
• Konsistenten Daten über alle Deals

Feldtypen

Das meetergo CRM unterstützt verschiedene Feldtypen:

Benutzerdefinierte Felder erstellen

Auf Feld-Einstellungen zugreifen

1. Navigiere zu CRM-Einstellungen
2. Finde den Benutzerdefinierte Felder-Bereich
3. Klicke auf Feld hinzufügen

Das Feld konfigurieren

Beispiel: Branchen-Feld

Name: Branche
Typ: Auswahl
Optionen:
- Technologie
- Gesundheitswesen
- Finanzen
- Fertigung
- Einzelhandel
- Sonstiges
Pflicht: Nein

Beispiel: Budget-Feld

Name: Budget
Typ: Währung
Pflicht: Nein
Standard: (leer)

Benutzerdefinierte Felder bei Deals verwenden

Benutzerdefinierte Felder anzeigen

Auf der Deal-Detailseite:

1. Öffne einen Deal
2. Gehe zum Übersicht-Tab
3. Scrolle zum Bereich Benutzerdefinierte Felder
4. Sieh alle benutzerdefinierten Feldwerte

Benutzerdefinierte Felder bearbeiten

1. Klicke auf das benutzerdefinierte Feld, das du bearbeiten möchtest
2. Gib den Wert ein oder wähle ihn aus
3. Änderungen werden automatisch gespeichert

Oder nutze den Bearbeiten-Button, um mehrere Felder gleichzeitig zu bearbeiten.

Inline-Bearbeitung

Die meisten benutzerdefinierten Felder unterstützen Inline-Bearbeitung:

1. Klicke auf den Feldwert
2. Nimm Änderungen vor
3. Klicke weg oder drücke Enter zum Speichern

Pflichtfelder pro Phase

Stelle sicher, dass kritische Informationen erfasst werden, indem du Felder bei bestimmten Pipeline-Phasen voraussetzt.

Wie es funktioniert

1. Definiere, welche benutzerdefinierten Felder für jede Phase erforderlich sind
2. Beim Verschieben eines Deals zu dieser Phase:
   • Wenn Pflichtfelder ausgefüllt sind → Deal wechselt normal
   • Wenn Pflichtfelder fehlen → Dialog fordert zur Vervollständigung auf

Beispiel: Angebots-Phase Anforderungen

Vor Eintritt in die "Angebot"-Phase erforderlich:

• Budget: Muss den Budgetrahmen kennen
• Entscheider: Muss den Hauptentscheider identifizieren
• Timeline: Muss erwartetes Entscheidungsdatum kennen

Phasen-Anforderungen konfigurieren

1. Gehe zu Pipeline-Einstellungen
2. Wähle eine Phase
3. Finde Pflicht-benutzerdefinierte Felder
4. Wähle aus, welche Felder für diese Phase ausgefüllt sein müssen
5. Speichern

Der Pflichtfelder-Dialog

Beim Verschieben eines Deals zu einer Phase mit fehlenden Pflichtfeldern:

1. Ein Dialog erscheint mit den nicht ausgefüllten Pflichtfeldern
2. Fülle die fehlenden Informationen aus
3. Klicke auf Speichern & Verschieben
4. Der Deal wechselt zur neuen Phase

Wenn du abbrichst, bleibt der Deal in seiner aktuellen Phase.

Best Practices

Feld-Design

Halte es fokussiert:

• Erstelle nur Felder, die du tatsächlich nutzen wirst
• Entferne ungenutzte Felder über Zeit
• Konsolidiere ähnliche Felder

Verwende passende Typen:

• Zahl für Mengen (nicht Text)
• Datum für Daten (nicht Text)
• Auswahl für feste Optionen (nicht Text)

Klare Benennung:

• Beschreibende Bezeichnungen
• Konsistente Terminologie
• Vermeide Abkürzungen

Phasen-Anforderungen

Sei strategisch:

• Fordere nicht alles überall
• Konzentriere dich auf phasen-kritische Informationen
• Zu viele Anforderungen verlangsamen Vertriebler

Passend zum Prozess:

• Entdeckung: Qualifizierungs-Infos
• Angebot: Budget, Timeline
• Verhandlung: Entscheider, Wettbewerb

Einfach starten:

• Beginne mit wenigen Anforderungen
• Füge basierend auf Bedarf hinzu
• Überwache die Auswirkung auf Deal-Geschwindigkeit

Häufige benutzerdefinierte Felder

Feld-Konfiguration bearbeiten

Feld-Einstellungen ändern

1. Gehe zu Benutzerdefinierte Felder Einstellungen
2. Finde das zu bearbeitende Feld
3. Klicke auf Bearbeiten
4. Ändere Einstellungen
5. Speichern

Felder löschen

1. Gehe zu Benutzerdefinierte Felder Einstellungen
2. Finde das Feld
3. Klicke auf Löschen
4. Bestätigen

Benutzerdefinierte Felder in Workflows

Benutzerdefinierte Felder können verwendet werden in:

• Phasen-Anforderungen: Datenerfassung erzwingen
• Filtern: Deals nach Feldwerten finden
• Reporting: Deals nach Felddaten analysieren
• Aktivitätsprotokoll: Feldänderungen verfolgen

Feld-Sichtbarkeit

Alle benutzerdefinierten Felder sind für Benutzer mit CRM-Zugang sichtbar. Bedenke:

• Klare Bezeichnungen für teamweites Verständnis
• Feldzwecke dokumentieren, wenn nicht offensichtlich
• Konsistente Dateneingabe-Standards pflegen

FAQ

Wie viele benutzerdefinierte Felder kann ich erstellen?

Prüfe deine Tarif-Limits. Die meisten Tarife unterstützen zahlreiche benutzerdefinierte Felder, aber praktische Limits für Nutzbarkeit existieren.

Kann ich benutzerdefinierte Felder neu anordnen?

Feld-Reihenfolge kann typischerweise in den Einstellungen konfiguriert werden. Per Drag-and-Drop anordnen.

Sind benutzerdefinierte Felder durchsuchbar?

Einfache Suche enthält möglicherweise keine benutzerdefinierten Felder. Nutze Filter oder Export für detaillierte Analyse.

Kann ich ein Feld global als Pflichtfeld festlegen?

Setze das Feld in den Feldeinstellungen als erforderlich. Für phasenspezifische Anforderungen konfiguriere in Pipeline-Einstellungen.

Was passiert mit Daten, wenn ich den Feldtyp ändere?

Daten können verloren gehen oder konvertiert werden. Text zu Zahl löscht nicht-numerische Werte. Sichere kritische Daten vorher.

Kann ich benutzerdefinierte Felddaten importieren?

Hängt von Import-Funktionen ab. Prüfe, ob CSV-Import die Zuordnung zu benutzerdefinierten Feldern unterstützt.

Können verschiedene Pipelines verschiedene benutzerdefinierte Felder haben?

Benutzerdefinierte Felder sind typischerweise account-weit. Nutze Phasen-Anforderungen, um Felder für bestimmte Pipelines relevant zu machen.

Kann ich bedingte Felder erstellen?

Das Anzeigen/Ausblenden von Feldern basierend auf anderen Werten hat möglicherweise eingeschränkte Unterstützung. Prüfe aktuelle Funktionen.

Benutzerdefinierte Feld-Muster

Qualifizierungs-Bewertung

Felder:
- Budget-Fit (Auswahl: Stark, Mittel, Schwach)
- Autorität bestätigt (Checkbox)
- Bedarf identifiziert (Checkbox)
- Timeline definiert (Checkbox)

Verwendung: Schnelle BANT-Qualifizierungsansicht

Wettbewerber-Tracking

Felder:
- Haupt-Wettbewerber (Auswahl: Liste der Wettbewerber)
- Wettbewerbsposition (Auswahl: Vorne, Gleich, Hinten)
- Wettbewerber-Preis (Währung)

Verwendung: Gewinn/Verlust-Analyse

Implementierungs-Planung

Felder:
- Implementierungs-Typ (Auswahl: Standard, Custom, Enterprise)
- Geschätzte Stunden (Zahl)
- Technischer Kontakt (Text)
- Go-Live-Ziel (Datum)

Verwendung: Ressourcenplanung

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