Das Kanban Board nutzen

Das Kanban Board bietet einen visuellen Überblick über deine gesamte Vertriebspipeline. Sieh alle deine Deals nach Phasen organisiert, verschiebe sie per Drag-and-Drop und identifiziere schnell Engpässe in deinem Vertriebsprozess.

Zugriff auf das Kanban Board

Navigiere zu CRM → Deals
Klicke auf den Board-Umschalter (neben Tabelle)
Die Kanban-Ansicht zeigt deine Deals als Karten in Phasen-Spalten

Das Board-Layout verstehen

Spalten

Jede Spalte repräsentiert eine Phase in deiner Pipeline:

Kopfzeile: Phasenname, Deal-Anzahl und Gesamtwert
Inhalt: Deal-Karten in dieser Phase
Fußzeile: Phasen-Zusammenfassung (wenn ausgeklappt)

Spalten sind von links nach rechts entsprechend deiner Pipeline-Phasen-Reihenfolge angeordnet.

Deal-Karten

Jeder Deal erscheint als Karte mit:

Deal-Name
Unternehmensname (falls verknüpft)
Deal-Wert mit Währung
Erwartetes Abschlussdatum
Inhaber-Avatar
Status-Indikator (überfällig wird rot hervorgehoben)

Klicke auf eine Karte, um die Deal-Detailseite zu öffnen.

Deals verschieben

Drag and Drop

Die primäre Methode, Deals zwischen Phasen zu verschieben:

Klicke und halte eine Deal-Karte
Ziehe sie in eine andere Spalte
Lasse los, um sie in der neuen Phase abzulegen

Der Deal wird sofort aktualisiert, und das Aktivitätsprotokoll erfasst den Phasenwechsel.

Verschiebungs-Validierung

Beim Ablegen eines Deals:

Erfolg: Deal wechselt sofort
Pflichtfelder: Wenn die Zielphase benutzerdefinierte Felder erfordert, fordert ein Dialog dich auf, diese auszufüllen, bevor der Wechsel abgeschlossen wird

Wenn ein Deal sich nicht verschieben lässt, prüfe, ob die Zielphase Pflichtfelder hat, die ausgefüllt werden müssen.

Zu Gewonnen oder Verloren verschieben

Um einen Deal als gewonnen oder verloren zu markieren vom Kanban aus:

Ziehe die Deal-Karte zur Gewonnen- oder Verloren-Spalte (falls sichtbar)
Oder klicke auf den Deal, um ihn zu öffnen und verwende die Als Gewonnen markieren/Als Verloren markieren-Buttons

Das Board filtern

Nach Pipeline

Verwende das Pipeline-Dropdown, um Deals aus einer bestimmten Pipeline anzuzeigen. Jede Pipeline hat ihre eigenen Phasen.

Nach Inhaber

Filtere, um nur Deals zu sehen, die einem bestimmten Teammitglied zugewiesen sind, oder "Mein Vertrieb" für deine eigenen Deals.

Suche

Tippe in die Suchleiste, um Deals zu filtern nach:

Deal-Name
Unternehmensname
Kontaktname

Passende Deals bleiben sichtbar; nicht passende Deals werden ausgeblendet.

Board-Anzeigeoptionen

Spalten einklappen

Bei überfüllten Boards klappe Phasen ein, die du nicht sehen musst:

Klicke auf das Einklapp-Symbol in einer Phasen-Kopfzeile
Die Spalte minimiert sich, um nur die Kopfzeile anzuzeigen
Klicke erneut zum Ausklappen

Scrollen

Horizontal: Scrolle links/rechts, um alle Phasen zu sehen
Vertikal: Scrolle innerhalb einer Spalte, um mehr Deals zu sehen

Phasen-Metriken anzeigen

Jede Spalten-Kopfzeile zeigt:

Metrik	Beschreibung
Deal-Anzahl	Anzahl der Deals in der Phase
Gesamtwert	Summe aller Deal-Werte in der Phase

Diese werden in Echtzeit aktualisiert, wenn du Deals verschiebst.

Board vs. Tabellenansicht

Funktion	Kanban Board	Tabellenansicht
Visueller Überblick	Ausgezeichnet	Begrenzt
Drag-and-Drop	Ja	Nein
Sortierung	Nur nach Phase	Mehrere Spalten
Massenaktionen	Begrenzt	Volle Unterstützung
Detaildichte	Weniger	Mehr
Ideal für	Pipeline-Visualisierung	Datenanalyse

Wechsle zwischen den Ansichten mit den Umschaltbuttons oben rechts.

Mit dem Board arbeiten

Tägliche Pipeline-Überprüfung

Öffne das Kanban Board
Scanne von links nach rechts
Identifiziere Deals, die Aktion erfordern:
- Überfällige Abschlussdaten (rote Daten)
- Stagnierende Deals (zu lange in der Phase)
- Bereit zum Weitergehen (Phasen-Anforderungen erfüllt)
Ziehe Deals weiter oder markiere als gewonnen/verloren

Pipeline-Meetings

Nutze das Kanban Board während Team-Pipeline-Reviews:

Filtere nach Inhaber für Einzelgespräche
Gehe die Phasen von links nach rechts durch
Besprecht Deals, die in jeder Phase feststecken
Verschiebe Deals, sobald Entscheidungen getroffen werden

Engpässe identifizieren

Achte auf Phasen mit vielen Deals, die nicht vorankommen:

Viele Deals in frühen Phasen: Lead-Generierung ist stark, aber Qualifizierung könnte langsam sein
Viele Deals in der Angebotsphase: Vertriebsteam wartet möglicherweise auf Kundenentscheidungen
Wenige Deals in späten Phasen: Pipeline benötigt möglicherweise mehr qualifizierte Möglichkeiten

Tastaturnavigation

Während das Board fokussiert ist:

Pfeiltasten: Zwischen Deals navigieren
Enter: Ausgewählten Deal öffnen
Escape: Auswahl aufheben

Mobile Überlegungen

Auf kleineren Bildschirmen:

Spalten stapeln sich vertikal oder scrollen horizontal
Touch and Drag funktioniert zum Verschieben von Deals
Erwäge die Tabellenansicht für komplexe Operationen auf Mobilgeräten

Tipps für effektive Nutzung

Halte Phasen sauber

Verschiebe Deals zeitnah, wenn sie vorankommen
Markiere verlorene Deals, anstatt sie stagnieren zu lassen
Archiviere oder schließe Deals, die nicht aktiv sind

Verwende konsistente Benennung

Deal-Namen, die Unternehmen und Kontext enthalten, sind leichter zu scannen:

Gut: "Acme GmbH - Enterprise-Lizenz"
Weniger klar: "Großer Deal"

Überprüfe regelmäßig

Täglich: Schneller Scan auf dringende Punkte
Wöchentlich: Vollständige Pipeline-Überprüfung
Monatlich: Phasen-Konversionsraten analysieren