Das Kanban Board nutzen
Visualisiere und verwalte deine Vertriebspipeline mit Drag-and-Drop-Funktionalität
Das Kanban Board bietet einen visuellen Überblick über deine gesamte Vertriebspipeline. Sieh alle deine Deals nach Phasen organisiert, verschiebe sie per Drag-and-Drop und identifiziere schnell Engpässe in deinem Vertriebsprozess.
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Das Board öffnen
CRM öffnen
Klicke in der Seitenleiste auf CRM.
Auf Deals bleiben
CRM startet auf dem Tab Deals. Die Zahl neben dem Tab ist die Anzahl deiner offenen Deals.
Zwischen Board und Tabelle wechseln
Deals startet im Board. Board und Tabelle zeigen dieselben Deals: Nutze Board, um an der Pipeline zu arbeiten, und Tabelle zum Sortieren, Auswählen und Bearbeiten mehrerer Deals.
Das Board lesen
Eine Phasenspalte lesen
Jede Spalte ist eine Pipeline-Phase. Die Kopfzeile zeigt den Phasennamen, wie viele Deals dort liegen, deren Gesamtwert und die Gewinnwahrscheinlichkeit der Phase.
Eine Deal-Karte lesen
Eine Karte zeigt Deal-Name, Unternehmen und Hauptkontakt, Wert und Abschlussdatum, den Balken zur Gewinnwahrscheinlichkeit, den Inhaber und ein Status-Badge. Ein überfälliges Abschlussdatum wird rot.
Deals verschieben
Eine Karte in die nächste Phase ziehen
Greif eine Karte und lass sie in einer anderen Spalte los, um den Deal zu verschieben. Die Änderung wird sofort gespeichert und im Aktivitätsprotokoll des Deals festgehalten.
Einen Deal ohne Ziehen verschieben
Fahre über eine Karte und öffne ihr Menü, um den Deal in eine beliebige Phase zu verschieben, ihn als gewonnen oder verloren zu markieren, zu bearbeiten oder zu löschen.
Das Board eingrenzen
Eine Pipeline wählen
Das Board zeigt immer eine Pipeline. Wechsle hier die Pipeline, wenn du mehrere führst.
Im Board suchen
Tippe, um nur die Deals zu behalten, deren Name, Unternehmen oder Kontakt passt. Alle Spalten filtern gleichzeitig.
Nach Inhaber filtern
Über die Bereichsauswahl wechselst du zwischen deinen eigenen Deals und denen des restlichen Teams.
Eine Phase einklappen
Fahre über eine Phasen-Kopfzeile und klappe sie ein, um eine Phase zu parken, an der du gerade nicht arbeitest. Die Spalte schrumpft auf Name und Deal-Anzahl, der Rest der Pipeline bekommt den Platz.
Einen Deal auf gewonnen oder verloren setzen
Die Standard-Pipeline endet mit einer Phase Gewonnen und einer Phase Verloren. Du kannst eine Karte also wie bei jedem anderen Wechsel dorthin ziehen. Im Menü einer Karte findest du dieselben Aktionen als Als gewonnen markieren und Als verloren markieren, ganz ohne Ziehen.
Vom Board aus wird als Verlustgrund "Sonstiges" gespeichert. Wenn du den echten Grund festhalten willst, öffne den Deal und nutze dort Als verloren markieren. Diese Variante fragt nach einem Grund und optionalen Notizen und speichert beides am Deal.
Wenn eine Phase mehr Informationen braucht
Eine Pipeline-Phase kann benutzerdefinierte Felder verlangen, bevor ein Deal in sie hinein darf. Wenn du eine Karte auf eine solche Phase ziehst, fragt ein Dialog zuerst nach diesen Feldern. Füllst du sie aus, wird der Wechsel abgeschlossen. Brichst du ab, geht die Karte zurück an ihren Platz.
Wenn ein Deal sich nicht verschieben lässt, liegt es fast immer daran. Prüfe die Pflichtfelder der Zielphase in den Pipeline-Einstellungen (das Zahnrad neben Import).
Phasen umsortieren
Die Spaltenreihenfolge folgt der Phasenreihenfolge der Pipeline. Fahre über eine Phasen-Kopfzeile und zieh sie am Griff, um die Pipeline selbst umzusortieren, oder ändere die Reihenfolge in den Pipeline-Einstellungen. In beiden Fällen änderst du die Pipeline überall dort, wo sie verwendet wird, nicht nur deine Ansicht.
Einen Deal direkt im Board anlegen
Jede Spalte hat unten einen Button Deal hinzufügen, und beim Überfahren der Phasen-Kopfzeile erscheint ein +. Beides öffnet das Deal-Formular mit dieser Phase vorausgewählt, sodass der Deal in der Spalte landet, in der du gestartet bist.
Board oder Tabelle
Beide Ansichten lesen dieselben Deals, dieselbe Pipeline und dieselben Filter.
| Board | Tabelle | |
|---|---|---|
| Sortieren | Nur nach Phasenreihenfolge | Nach jeder Spalte |
| Phase eines Deals ändern | Ziehen und ablegen oder das Kartenmenü | Deal öffnen und Phase wählen |
| Mehrere Deals auswählen | Nein | Ja, mit Sammelaktionen |
| Felder pro Deal | Die Kartenübersicht | Jede Spalte, die du einblendest |
| Am besten für | Die Arbeit an der Pipeline | Vergleichen und Aufräumen |
So arbeitest du mit dem Board
Täglicher Durchgang. Lies von links nach rechts und pick dir die Karten heraus, die dich brauchen: ein überfälliges Abschlussdatum, rot dargestellt, ein Badge Gefährdet oder Stockt, oder ein Deal, dessen Phasenanforderungen schon erfüllt sind.
Pipeline-Besprechungen. Grenze über die Auswahl Alle Nutzer & Teams auf eine Person oder ein Team ein und geh dann die Phasen der Reihe nach durch, während ihr Entscheidungen trefft.
Engpässe erkennen. Eine Phase mit vielen Deals und wenig Bewegung ist die Stelle, an der dein Prozess hängt. Vergleiche die Summen in den Spaltenköpfen und sieh dir Pipeline-Übersicht und Erfolgsquote im Tab Berichte an.
Fehlerbehebung
Ein Deal lässt sich nicht verschieben
Die Zielphase hat benutzerdefinierte Pflichtfelder. Fülle sie im Dialog aus oder entferne die Pflicht in den Pipeline-Einstellungen.
Eine Spalte ist leer, sollte aber Deals enthalten
Prüfe das Suchfeld, die Pipeline-Auswahl und die Auswahl Alle Nutzer & Teams. Eines der drei schließt sie meistens aus.
Ich sehe nicht alle Phasen
Das Board scrollt seitwärts. Eine vorher eingeklappte Phase erscheint als schmaler Streifen mit hochkant gestelltem Namen. Klicke auf den Pfeil, um sie wieder auszuklappen.
Karten sind unterschiedlich hoch
Eine Karte zeigt nur die Felder, die der Deal auch hat. Deals mit Unternehmen, Kontakt und Gewinnwahrscheinlichkeit sind höher als karge Deals.
FAQ
Kann ich die Spalten umsortieren?
Ja. Zieh eine Phasen-Kopfzeile am Griff oder lege die Reihenfolge in den Pipeline-Einstellungen fest. Beides ändert die Pipeline, nicht nur deine Ansicht.
Gibt es eine Obergrenze für Deals pro Spalte?
Nein. Spalten scrollen für sich. Eine sehr volle Phase arbeitest du aber leichter über das Suchfeld oder in der Tabelle ab.
Kann ich Deals aus mehreren Pipelines gleichzeitig sehen?
Nein. Das Board zeigt immer eine Pipeline. Wechsle über die Pipeline-Auswahl.
Wo landen gewonnene und verlorene Deals?
Sie bleiben in den Phasen Gewonnen und Verloren der Pipeline. Wechsle zur Tabelle, um sie mit Abschlussdatum und Wert aufzulisten.
Funktioniert das Board auf dem Handy?
Ja. Es scrollt seitwärts statt zu stapeln, und Ziehen funktioniert per Touch. Für alles Aufwendigere ist die Tabelle angenehmer.
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