Notizen und Anhänge

Notizen und Anhänge helfen dir, wichtige Informationen festzuhalten und relevante Dateien direkt in deinen CRM-Datensätzen zu speichern. Füge Meeting-Notizen zu Deals hinzu, hänge Verträge an Unternehmen an und halte alles an einem Ort organisiert.

Notizen

Notizen ermöglichen es dir, Freitext-Informationen über Deals, Kontakte und Unternehmen mit einem Rich-Text-Editor festzuhalten.

Wo du Notizen hinzufügen kannst

Deals: Erfasse deal-spezifische Informationen
Kontakte: Notiere persönliche Details und Präferenzen
Unternehmen: Halte Unternehmens-bezogene Erkenntnisse fest

Eine Notiz erstellen

Öffne einen Deal, Kontakt oder ein Unternehmen
Finde den Notizen-Bereich
Klicke auf Notiz hinzufügen
Schreibe deine Notiz im Rich-Text-Editor
Klicke auf Speichern

Rich-Text-Formatierung

Der Notiz-Editor unterstützt:

Format	Verwendung
Fett	Text markieren, B klicken oder Strg/Cmd+B
Kursiv	Text markieren, I klicken oder Strg/Cmd+I
Unterstrichen	Text markieren, U klicken oder Strg/Cmd+U
Aufzählung	Listen-Icon klicken oder - am Anfang tippen
Nummerierte Liste	Nummeriertes Listen-Icon klicken
Links	Text markieren, Link-Icon klicken, URL eingeben

Notizen anpinnen

Halte wichtige Notizen oben sichtbar:

Öffne eine Notiz
Klicke auf das Anpinnen-Icon
Die Notiz wandert nach oben in der Liste

Angepinnte Notizen bleiben oben, unabhängig davon, wann sie erstellt wurden.

Notizen bearbeiten

Finde die Notiz, die du bearbeiten möchtest
Klicke auf das Bearbeiten-Icon
Nimm Änderungen im Editor vor
Klicke auf Speichern

Notizen löschen

Finde die Notiz
Klicke auf das Löschen-Icon
Bestätige das Löschen

Gelöschte Notizen können nicht wiederhergestellt werden. Exportiere oder kopiere wichtige Informationen vor dem Löschen.

Notiz-Zeitstempel

Jede Notiz zeigt:

Erstellungsdatum/-zeit
"Aktualisiert"-Badge falls bearbeitet
Relative Zeit (z.B. "vor 2 Stunden", "vor 3 Tagen")

Anhänge

Anhänge ermöglichen es dir, Dateien direkt bei deinen CRM-Datensätzen zu speichern.

Wo du Anhänge hinzufügen kannst

Deals: Angebote, Verträge, Spezifikationen
Kontakte: Visitenkarten, Fotos
Unternehmen: Broschüren, Vereinbarungen

Anhänge hochladen

Klicken zum Hochladen

Öffne einen Deal, Kontakt oder ein Unternehmen
Finde den Anhänge-Bereich
Klicke auf Hochladen oder den Upload-Bereich
Wähle eine Datei von deinem Computer
Die Datei wird automatisch hochgeladen

Drag and Drop

Öffne den Datensatz mit dem Anhänge-Bereich
Ziehe eine Datei von deinem Computer
Lege sie im Upload-Bereich ab
Die Datei wird automatisch hochgeladen

Unterstützte Dateitypen

Kategorie	Erweiterungen
Dokumente	PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF
Tabellen	XLS, XLSX, CSV
Präsentationen	PPT, PPTX
Bilder	JPG, PNG, GIF, SVG
Archive	ZIP, RAR

Die maximale Dateigröße hängt von deinem Tarif ab. Kontaktiere den Support, wenn du größere Dateien hochladen musst.

Anhänge anzeigen

Jeder Anhang zeigt:

Dateiname
Dateityp-Icon
Dateigröße
Upload-Datum
Uploader-Name

Anhänge herunterladen

Finde den Anhang
Klicke auf das Download-Icon
Die Datei wird auf deinen Computer heruntergeladen

Anhänge löschen

Finde den Anhang
Klicke auf das Löschen-Icon
Bestätige das Löschen

Gelöschte Anhänge können nicht wiederhergestellt werden. Lade vorher eine Kopie herunter, falls du sie später benötigen könntest.

Notizen Best Practices

Sei spezifisch

Schreibe Notizen, die später nützlich sein werden:

Gut: "Bei TechConf 2025 getroffen. Interesse an Enterprise-Tarif. Budget-Freigabe erwartet Q2."
Weniger nützlich: "Nettes Meeting."

Verwende konsistente Formatierung

Erstelle Vorlagen für häufige Notiz-Typen:

Meeting-Notizen-Vorlage:

Datum: [Datum]
Teilnehmer: [Namen]
Besprochene Themen:
- [Thema 1]
- [Thema 2]
Nächste Schritte:
- [Aktion 1]
- [Aktion 2]

Zeitkritische Informationen

Für Notizen, die veralten könnten:

Füge das Datum in der Notiz hinzu
Aktualisiere oder lösche, wenn nicht mehr relevant
Pinne an, wenn aktuell kritisch

Nicht duplizieren

Verwende Notizen für Kontext, nicht für Daten, die in Felder gehören
Kontakt-Telefon? Verwende das Telefon-Feld
Deal-Wert? Verwende das Wert-Feld

Anhänge Best Practices

Klare Benennung

Verwende beschreibende Dateinamen:

Gut: Acme-GmbH-Angebot-Q1-2025.pdf
Weniger klar: angebot-final-v2-FINAL.pdf

Nach Typ organisieren

Erwäge konsistente Präfixe:

VERTRAG- für Vereinbarungen
ANGEBOT- für Angebote
SPEC- für Spezifikationen

Aktuell halten

Entferne veraltete Versionen
Ersetze abgelöste Dokumente
Archiviere falls für Historie benötigt

Dateigröße

Komprimiere große Dateien wenn möglich
Verwende Links für sehr große Dateien
Prüfe Upload-Limits

Häufige Anwendungsfälle

Deal-Dokumentation

Phase	Typische Anhänge
Entdeckung	Meeting-Notizen, Erstgespräch-Zusammenfassung
Angebot	Angebots-PDF, Preisliste
Verhandlung	Überarbeitete Angebote, Vergleichsdokumente
Vertrag	Vertragsentwürfe, Rechtsüberprüfungs-Notizen
Abgeschlossen	Unterzeichneter Vertrag, Onboarding-Dokumente

Kontakt-Informationen

Anwendungsfall	Was anhängen
Networking	Visitenkarten-Scan, Foto
Referenz	Lebenslauf, LinkedIn-Profil PDF
Kommunikation	Wichtige E-Mail-Threads (als PDF)

Unternehmens-Unterlagen

Anwendungsfall	Was anhängen
Übersicht	Unternehmensbroschüre, One-Pager
Rechtliches	MSA, NDA, Lieferantenvereinbarungen
Technisch	Architekturdiagramme, API-Dokumentation

Verlauf anzeigen

Notizen und Anhänge erscheinen in der Aktivitäts-Timeline des Datensatzes:

Wann hinzugefügt
Wann bearbeitet
Von wem

Dies erstellt eine vollständige Historie der zu jedem Datensatz hinzugefügten Informationen.