CRM Übersicht

Das meetergo CRM macht aus den Menschen, die du triffst, einen Vertriebsprozess: Deals mit Phasen und Werten, die Kontakte und Unternehmen dahinter, die Nachfassarbeit und die Zahlen über alles zusammen. Es ist eine Seite mit fünf Tabs, und der Rundgang unten öffnet sie und zeigt, wofür jeder Tab da ist.

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Deals auf zwei Arten sehen

Die übrigen Tabs durchgehen

Direkt zu einem Datensatz springen

Was das CRM ist

Das CRM setzt auf den Termindaten auf, die du ohnehin hast. Jede Buchung legt einen Kontakt an oder aktualisiert ihn, die Kontaktliste füllt sich also von selbst. Deals, Unternehmen, Aufgaben und Berichte sind das, was du darauf aufbaust, um aus diesen Kontakten einen Vertriebsprozess zu machen.

Es ist eine Seite mit fünf Tabs und ohne eigene Einstellungsseite. Alles, was das CRM konfiguriert — Pipelines, Phasen, benutzerdefinierte Felder, Verlustgründe — liegt hinter dem Zahnrad im Tab Deals.

Was in welchem Tab steckt

Konten mit Miras Pipeline-Autopilot sehen einen sechsten Tab, Mira, mit den Vorschlägen, die die Assistentin für deine Deals vorbereitet hat.

Was ein Deal-Datensatz enthält

Wenn du einen Deal vom Board oder aus der Tabelle öffnest, bekommst du eine Seite je Verkaufschance:

• Name, Wert und Währung, erwartetes Abschlussdatum, Inhaber und Phase
• Das Unternehmen und die zugeordneten Kontakte, jeweils mit einer Rolle (Hauptkontakt, Entscheider, Beeinflusser, Nutzer, Sonstige)
• Benutzerdefinierte Felder, die dein Konto angelegt hat
• Notizen und Anhänge
• Ein Kommunikationsprotokoll mit Anrufen, E-Mails, Meetings und WhatsApp-Nachrichten
• Aufgaben, mit seinen Kontakten gebuchte Termine und ein Aktivitätsprotokoll über Phasenwechsel und Änderungen

Wer es nutzen kann

Das CRM wird pro Person lizenziert. Wenn dein Konto CRM-Lizenzen hat und deine nicht dazugehört, öffnet das CRM auf Kontakte mit dem Hinweis "CRM-Lizenz erforderlich", und die anderen vier Tabs bleiben ausgeblendet, bis ein Admin dir eine Lizenz zuweist.

Ohne CRM-Lizenz oder Suite-Tarif kann ein Konto 10 Deals halten. Das Limit löscht nichts: Die Schaltfläche Neuer Deal öffnet dann einen Upgrade-Hinweis statt des Formulars. Kontakte, Unternehmen und Aufgaben sind nicht begrenzt.

Wie das CRM mit der Terminplanung zusammenhängt

• Jede Buchung legt die teilnehmende Person als Kontakt an oder aktualisiert sie, samt Herkunft (Quelle, UTM-Parameter, Referrer).
• Die Kontaktliste hat eine Spalte Nächster Termin, du siehst also, wer schon gebucht hat.
• Ein Deal-Datensatz listet die Termine mit seinen Kontakten auf: anstehend, stattgefunden und abgesagt.
• Geplante, verschobene und abgesagte Termine landen im Aktivitätsprotokoll des Deals.

Wie deine Daten hineinkommen

• Kontakte: Die Schaltfläche Import im Tab Kontakte nimmt eine CSV-Datei.
• Deals: Die Schaltfläche Import im Tab Deals nimmt dieselbe CSV-Datei und legt je Zeile einen Deal in der gewählten Pipeline an, dazu den Kontakt und das Unternehmen dahinter.
• Buchungen: nichts zu tun. Kontakte erscheinen, sobald gebucht wird.

Nächste Schritte

• Deals erstellen und verwalten — eine Verkaufschance vom Erstkontakt bis zum Abschluss bearbeiten
• Pipeline-Konfiguration — Phasen, Gewinnwahrscheinlichkeiten und Verlustgründe einrichten
• Das Kanban Board nutzen — Deals über das Board bewegen
• CRM-Kontakte verwalten — Kontakte suchen, filtern und entdoppeln
• Mit Unternehmen arbeiten — Unternehmensdatensätze aufbauen
• Aufgabenverwaltung — die Nachfassarbeit am Laufen halten
• CRM-Berichte — die Zahlen richtig lesen
• CRM E-Mail-Sync — dein Postfach ins CRM holen

FAQ

Ist das CRM in allen Tarifen enthalten?

Suite-Tarife enthalten es für alle. Darunter ist es ein Add-on pro Person, und wer keine Lizenz hat, sieht nur den Tab Kontakte. Ausprobieren kann es jedes Konto mit bis zu 10 Deals.

Wo ändere ich Pipelines, Phasen oder benutzerdefinierte Felder?

Im Tab Deals über das Zahnrad neben dem Umschalter Board/Tabelle. Einen CRM-Bereich in den Einstellungen gibt es nicht. Siehe Pipeline-Konfiguration.

Kann ich bestehende Deals und Kontakte importieren?

Ja. Beide Tabs haben eine Schaltfläche Import für eine CSV-Datei. Der Deal-Import legt aus jeder Zeile einen Deal, einen Kontakt und ein Unternehmen an.

Synchronisiert sich das CRM mit anderen CRM-Tools?

Das meetergo CRM ist ein eigenständiges System. Buchungsdaten lassen sich über Integrationen an HubSpot, Salesforce, Pipedrive und andere übergeben, aber diese Systeme schreiben nicht in diese Tabs zurück.

Kann ich die Pipeline-Phasen anpassen?

Ja, mit eigenen Pipelines, eigenen Phasen, Farben, Gewinnwahrscheinlichkeiten und Verfallsfristen. Siehe Pipeline-Konfiguration.

Wie finde ich schnell einen einzelnen Datensatz?

Drücke überall im CRM Cmd + / (Strg + / unter Windows) und tippe mindestens zwei Zeichen. Die Schnellsuche durchsucht Kontakte, Unternehmen und Deals gemeinsam und öffnet den Treffer, den du auswählst.