CRM Übersicht

Das meetergo CRM hilft dir, deinen gesamten Vertriebsprozess an einem Ort zu verwalten. Verfolge Deals, organisiere Kontakte und Unternehmen, manage Aufgaben und erhalte Einblicke in deine Vertriebspipeline — alles integriert mit deiner Terminplanung.

Was ist das meetergo CRM?

Die CRM-Funktion (Customer Relationship Management) verwandelt meetergo von einem Terminplanungs-Tool in einen kompletten Vertriebs-Workspace. Es ist für Vertriebsteams und Fachleute konzipiert, die:

Deals vom Erstkontakt bis zum Abschluss verfolgen möchten
Kontakte und Unternehmen organisieren wollen
Follow-up-Aufgaben managen müssen
Ihre Vertriebspipeline visualisieren möchten
Vertriebsprognosen und Reports benötigen

Hauptfunktionen

Deal-Verwaltung

Verfolge jede Verkaufschance in deiner Pipeline. Jeder Deal enthält:

Deal-Name und Wert
Zugehöriges Unternehmen und Kontakte
Pipeline-Phase mit visuellem Fortschritt
Erwartetes Abschlussdatum
Zugewiesener Inhaber
Notizen, Aufgaben und Aktivitätsverlauf

Visuelle Pipeline (Kanban Board)

Sieh deine gesamte Pipeline auf einen Blick. Das Kanban Board ermöglicht:

Deals per Drag-and-Drop zwischen Phasen verschieben
Deals nach Phasen organisiert anzeigen
Gesamtwert pro Phase sehen
Engpässe schnell identifizieren

Unternehmen

Organisiere deine Geschäftsbeziehungen nach Unternehmen:

Unternehmensprofile mit Kontaktinformationen
Verknüpfte Deals und Kontakte
Notizen und Kommunikationsverlauf
Domain-basierte Organisation

Kontakte

Verwalte alle deine Kontakte an einem Ort:

Kontakte mit spezifischen Rollen zu Deals verknüpfen
Kommunikationsverlauf nachverfolgen
Kontakte per CSV importieren
Duplikate erkennen und zusammenführen

Aufgaben

Behalte den Überblick über Follow-ups mit der Aufgabenverwaltung:

Aufgaben mit Deals verknüpfen
Fälligkeitsdaten und Prioritäten setzen
Aufgaben an Teammitglieder zuweisen
Schnelle Aufgabenerstellung mit Tastenkombinationen

Reports

Verstehe deine Vertriebsleistung:

Gesamter Pipeline-Wert
Gewichtete Prognose (Wert × Gewinnwahrscheinlichkeit)
Gewonnene/Verlorene Deal-Verfolgung
Phasenweise Aufschlüsselung

Erste Schritte

Zugriff auf das CRM

Melde dich in deinem meetergo Dashboard an
Klicke auf CRM in der Hauptnavigation
Du siehst die CRM-Hauptansicht mit Tabs für Deals, Kontakte, Unternehmen, Aufgaben und Reports

Das CRM Dashboard

Die CRM-Hauptseite zeigt:

Übersichtskarten: Schnelle Statistiken für Pipeline-Wert, Kontakte, Unternehmen und Aufgaben
Ansichts-Tabs: Wechsle zwischen Deals, Kontakten, Unternehmen, Aufgaben und Reports
Bereichsauswahl: Filtere nach "Mein Vertrieb" oder sieh alle Team-Daten

Deinen ersten Deal erstellen

Klicke auf Neuer Deal
Gib den Deal-Namen ein (z.B. "Acme GmbH - Enterprise Plan")
Setze den Deal-Wert und die Währung
Wähle oder erstelle ein Unternehmen
Wähle eine Pipeline und Phase
Klicke auf Erstellen

Dein Deal erscheint jetzt auf dem Kanban Board und kann durch deinen Vertriebsprozess verfolgt werden.

Deals-Ansicht

Die Standardansicht zeigt deine Deals in zwei Modi:

Board: Kanban-Stil-Ansicht mit Drag-and-Drop zwischen Phasen
Tabelle: Listenansicht mit Sortier- und Filteroptionen

Nutze den Umschalter oben rechts, um zwischen den Ansichten zu wechseln.

Kontakte-Ansicht

Durchsuche alle Kontakte in deinem CRM. Erstelle neue Kontakte, importiere per CSV oder nutze das Deduplizierungs-Tool.

Unternehmen-Ansicht

Verwalte Unternehmensprofile. Sieh zugehörige Deals und Kontakte für jedes Unternehmen.

Aufgaben-Ansicht

Sieh alle offenen Aufgaben über deine Deals hinweg. Filtere nach Typ, Priorität oder Bearbeiter.

Reports-Ansicht

Greife auf Vertriebsanalysen zu, einschließlich Pipeline-Wert, Prognosen und Phasen-Metriken.

Integration mit der Terminplanung

Das meetergo CRM integriert sich nahtlos mit deiner Terminplanung:

Kontakte aus Buchungen können zu Deals hinzugefügt werden
Aufgaben können Meeting-Erinnerungen auslösen
Die Deal-Aktivität zeigt alle Berührungspunkte einschließlich geplanter Meetings

Für wen ist das CRM geeignet?

Das CRM ist ideal für:

Vertriebsteams: Chancen vom Lead bis zum Abschluss verfolgen
Berater: Kundenbeziehungen und Projekte managen
Agenturen: Interessenten und Kundenkonten organisieren
Freelancer: Potenzielle und aktuelle Kunden im Blick behalten

Nächste Schritte

Deals erstellen und verwalten — Lerne, wie du mit Deals arbeitest
Pipeline-Konfiguration — Richte deine Vertriebsphasen ein
Das Kanban Board nutzen — Meistere die visuelle Pipeline
CRM-Kontakte verwalten — Organisiere deine Kontaktdatenbank
Mit Unternehmen arbeiten — Erstelle Unternehmensprofile
Aufgabenverwaltung — Behalte den Überblick über Follow-ups