CRM-Berichte

Der Tab Berichte im meetergo CRM ist ein einzelner Bildschirm mit Pipeline-Wert, Gewinnrate, Phasenübersicht und Aufgabenzahlen. Diese Anleitung geht ihn von oben nach unten durch und sagt dir genau, was jede Zahl zählt.

Berichte öffnen

Die Kennzahlen oben lesen

Sehen, wo der Wert liegt

Beziehungen, Aufgaben und Pipelines prüfen

Wessen Zahlen du siehst

Die gewichtete Prognose finden

Was jede Kachel zählt

Die vier Kacheln oben sind die ganze Überschrift. Jede wird aus den Deals im gewählten Bereich berechnet, ganz ohne Zeitraum: Ein Deal, den du vor zwei Jahren abgeschlossen hast, zählt weiterhin mit.

Gesamt-Pipeline-Wert

Die Summe der Werte aller Deals im Bereich, offene und abgeschlossene zusammen.

Die kleine Zeile darunter ist die Anzahl der noch offenen Deals. Wenn dich nur die offene Pipeline interessiert, ist das die Zahl. Der Tab Deals zeigt dieselbe Summe für eine einzelne Pipeline.

Gewonnene Deals

Die Anzahl der als gewonnen markierten Deals. Die Zeile darunter ist die Gewinnrate:

Gewinnrate = gewonnene Deals ÷ (gewonnene Deals + verlorene Deals)

Offene Deals stehen nicht in dieser Rechnung, die Gewinnrate sinkt also nicht, solange ein Deal noch läuft. Die Kachel zeigt nur die Anzahl, nicht den Gesamtwert der gewonnenen Deals.

Verlorene Deals

Die Anzahl der als verloren markierten Deals. Auf diesem Bildschirm gibt es dazu weder einen Wert noch eine Aufschlüsselung nach Verlustgrund. Die Gründe siehst du in den Deals selbst.

Durchschn. Deal-Wert

Gesamt-Pipeline-Wert ÷ Gesamtzahl der Deals, auf volle Euro gerundet. Da beide Seiten abgeschlossene Deals mitzählen, drückt eine Reihe kleiner gewonnener Deals diese Zahl, obwohl sich an der offenen Pipeline nichts geändert hat.

Pipeline-Übersicht

Ein waagerechter Balken pro Phase mit dem Gesamtwert der Deals in dieser Phase und, in der grauen Pille rechts, deren Anzahl. Die Zahl in der Kopfzeile der Karte ist die Gesamtzahl der Deals.

Die Balken sind an der größten Phase skaliert, nicht am Gesamtwert der Pipeline. Die größte Phase füllt die Zeile also immer aus. Die Farbe ist die Phasenfarbe aus den Pipeline-Einstellungen.

Hier erscheinen die Phasen aller deiner Pipelines in einer Liste, auch Gewonnen und Verloren. Abgeschlossene Deals tauchen also ebenfalls auf.

Engpässe erkennen

• Viel Wert in einer mittleren Phase: Vor einem Schritt in deinem Prozess staut sich Arbeit. Vergleiche mit der Phase danach.
• Breiter Balken bei wenigen Deals: Ein oder zwei große Deals tragen die Prognose. Fällt einer weg, ändert sich das Quartal.
• Hohe Anzahl bei kurzem Balken: viele kleine Deals. Prüfe, ob sich der Nachfassaufwand lohnt.

Wie lange Deals schon in einer Phase liegen, zeigt die Übersicht nicht. Dafür gibt es die Verrottungstage der Phase und das Zustandsabzeichen auf der Deal-Karte.

Beziehungen

Eine schlichte Zählung von Kontakten, Unternehmen und Deals im Bereich. Das ist eine Bestandsprüfung, keine Leistungskennzahl: Sie zeigt, ob das CRM gepflegt wird. Eine Aufteilung in "mit Deals" und "ohne Deals" oder eine Zahl für neue Einträge im Zeitraum gibt es nicht.

Aufgaben-Performance

Das Abzeichen ist ein Verhältnis über die gesamte Zeit, keine Quote für diese Woche. Es sinkt also, sobald du Aufgaben anlegst, und steigt, während du sie abarbeitest.

Pipelines

Eine Liste von bis zu fünf Pipelines mit der Anzahl ihrer Phasen. Das ist eine Konfigurationsübersicht, keine Kennzahl, und ein Klick auf eine Zeile filtert den Rest der Seite nicht.

Ändern, was die Zahlen abdecken

Die Bereichsauswahl in der CRM-Kopfzeile ist der einzige Filter, den Berichte hat. Stelle sie auf alle, auf ein Team oder auf eine Person, und alle Karten folgen gleichzeitig:

Einen Zeitraum, einen Filter je Pipeline oder einen Export gibt es in diesem Tab nicht.

Wo die gewichtete Prognose steht

Die gewichtete Prognose steht nicht im Tab Berichte, sondern in der Leiste aus drei Karten über der Deal-Tabelle:

1. Gehe zu CRM → Deals
2. Schalte die Ansicht auf Tabelle
3. Lies die mittlere Karte, Gewichtete Prognose

Gewichtete Prognose = die Summe aus Deal-Wert × Gewinnwahrscheinlichkeit der Phase, über alle Deals.

Anders als Berichte folgt diese Leiste der Pipeline, die du in der Auswahl daneben gewählt hast. Sie beantwortet also "Was bringt diese Pipeline voraussichtlich" und nicht "Was hält das ganze Konto".

Eine niedrige Prognose heißt meist, dass deine Deals früh in der Pipeline stehen oder dass die Gewinnwahrscheinlichkeiten deiner Phasen konservativ gesetzt sind. Beides lohnt einen Blick in die Pipeline-Einstellungen, bevor du die Zahl als Vorhersage nimmst.

Wenn Berichte leer ist

Solange das Konto keinen einzigen Deal hat, zeigt der Tab "Noch keine Daten" statt des Dashboards. Kontakte, Unternehmen und Aufgaben allein reichen nicht, denn der Bildschirm ist auf der Deal-Zusammenfassung aufgebaut. Lege einen Deal an, und die Karten erscheinen.

Die Zahlen lesen

"Ist meine Pipeline gesund?"

1. Gesamt-Pipeline-Wert gegen dein Ziel, im Kopf behalten dass abgeschlossene Deals mitzählen
2. Pipeline-Übersicht: Verteilt sich der Wert über die Phasen oder staut er sich in einer?
3. Gewichtete Prognose im Tab Deals: Reicht die um die Wahrscheinlichkeit bereinigte Zahl noch?

"Gewinnen wir genug?"

1. Gewinnrate unter der Kachel Gewonnene Deals
2. Gewonnen und Verloren nebeneinander
3. Die Balken Gewonnen und Verloren in der Übersicht, die zeigen, was diese Deals wert waren

"Wird die Nachfassarbeit erledigt?"

1. Überfällig in der Aufgaben-Performance. Alles hier ist liegengebliebene Arbeit
2. Ausstehend gegen Diese Woche fällig: Wie viel der offenen Arbeit ist überhaupt terminiert
3. Stelle den Bereich auf eine Person, um zu sehen, wessen Liste das ist

Die Zahlen ehrlich halten

Berichte zeigt nur, was erfasst ist. Also:

• Schiebe Deals in die Phase, in der sie wirklich stehen. Die Übersicht gruppiert nach Phase und nach nichts sonst.
• Halte Deal-Werte aktuell. Jede Kachel außer den Anzahlen ist eine Summe von Werten.
• Markiere Deals als gewonnen oder verloren, sobald sie abgeschlossen sind. Offen gelassene Deals blähen den Pipeline-Wert auf und halten die Gewinnrate fest.
• Nutze möglichst eine Währung pro Konto, da alle Werte als Euro summiert werden.

FAQ

Wie oft werden Berichte aktualisiert?

Sie werden aus Live-Daten berechnet, der Browser hält jede Zusammenfassung aber eine Minute lang vor. Lade die Seite nach einer Änderung neu, wenn eine Zahl veraltet aussieht.

Kann ich eigene Berichte erstellen?

Nein. Dieser Bildschirm ist fest, es gibt weder einen Report-Baukasten noch einen Export-Button. Für eigene Auswertungen exportiere Kontakte im Tab Kontakte oder nutze die API.

Kann ich Berichte nach Datum filtern?

Nein. Jede Zahl umfasst den gesamten Zeitraum. Der einzige Filter ist die Bereichsauswahl.

Kann ich eine einzelne Pipeline sehen?

Nicht in Berichte, dort werden alle Pipelines zusammengezählt. Die Leiste über der Deal-Tabelle folgt dagegen der gewählten Pipeline.

Warum wirkt der Gesamt-Pipeline-Wert zu hoch?

Er enthält gewonnene und verlorene Deals. Die Anzahl der offenen Deals steht auf derselben Kachel, und die Balken Gewonnen und Verloren in der Übersicht zeigen, was die abgeschlossenen Deals beitragen.

Was ist eine gute Gewinnrate?

Gewinnraten schwanken stark nach Branche und Deal-Art. Im B2B-SaaS sind 15-30% üblich. Ermittle zuerst deinen eigenen Ausgangswert und arbeite dann daran.

Warum ist das Aufgaben-Abzeichen so niedrig?

Es vergleicht die abgeschlossenen Aufgaben mit allen je erstellten, nicht mit denen dieser Woche. Ein aktives Konto mit vielen neuen Aufgaben zeigt deshalb immer einen bescheidenen Prozentwert.

Bericht-Glossar

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