CRM Reports

Die Reports-Ansicht im meetergo CRM bietet Einblicke in deine Vertriebsleistung. Verfolge Pipeline-Wert, prognostiziere Umsätze, analysiere Phasen-Metriken und überwache die Team-Produktivität.

Zugriff auf Reports

1. Navigiere zu CRM → Reports
2. Sieh Vertriebs-Metriken und Analysen
3. Nutze Filter, um spezifische Daten zu analysieren

Wichtige Metriken

Pipeline-Wert

Der Gesamtwert aller offenen Deals in deiner Pipeline.

Berechnung: Summe der Deal-Werte, bei denen Status = Offen

Nutze es um:

• Die gesamte Opportunity-Größe zu verstehen
• Pipeline-Wachstum über Zeit zu verfolgen
• Vertriebsziele zu setzen und zu überwachen

Gewichtete Prognose

Eine wahrscheinlichkeitsangepasste Umsatzvorhersage basierend auf Deal-Phasen.

Berechnung: Für jeden Deal: Wert × Phasen-Gewinnwahrscheinlichkeit Summe aller gewichteten Deal-Werte

Beispiel:

Nutze es um:

• Wahrscheinlichen Umsatz zu prognostizieren
• Realistische Ziele zu setzen
• Ressourcen basierend auf erwarteten Abschlüssen zu planen

Offene Deals

Anzahl aktiver Deals in deiner Pipeline.

Nutze es um:

• Pipeline-Gesundheit zu überwachen
• Deal-Flow zu verfolgen
• Kapazitätsprobleme zu identifizieren

Gewonnene Deals

Gesamtanzahl erfolgreich abgeschlossener Deals.

Enthält:

• Deal-Anzahl
• Gesamter gewonnener Wert
• Gewinnrate (gewonnen ÷ gesamt abgeschlossen)

Verlorene Deals

Deals, die nicht abgeschlossen wurden.

Enthält:

• Deal-Anzahl
• Verlorener Wert
• Aufschlüsselung der Verlustgründe

Phasen-für-Phasen-Analyse

Sieh Metriken für jede Pipeline-Phase:

Engpässe identifizieren

Achte auf Phasen mit:

• Hoher Deal-Anzahl: Deals könnten feststecken
• Langer durchschnittlicher Zeit: Prozess könnte langsam sein
• Niedriger Konversion: Phase benötigt möglicherweise Aufmerksamkeit

Kontakt- und Unternehmens-Metriken

Kontakt-Statistiken

• Gesamte Kontakte im CRM
• Kontakte mit Deals
• Kontakte ohne Deals
• Neue Kontakte in diesem Zeitraum

Unternehmens-Statistiken

• Gesamte Unternehmen
• Unternehmen mit Deals
• Gesamter Deal-Wert nach Unternehmen

Aufgaben-Metriken

Verfolge Produktivität:

Reports filtern

Nach Zeitraum

Sieh Metriken für:

• Diese Woche
• Diesen Monat
• Dieses Quartal
• Dieses Jahr
• Benutzerdefinierter Zeitraum

Nach Pipeline

Filtere auf eine bestimmte Pipeline, um zu sehen:

• Phasen-Aufschlüsselung
• Pipeline-spezifische Metriken
• Fokussierte Analyse

Nach Inhaber

Filtere nach Teammitglied, um zu analysieren:

• Individuelle Leistung
• Deal-Verteilung
• Produktivitäts-Metriken

Nach Team/Bereich

Nutze die Bereichsauswahl, um zu sehen:

• Nur meine Daten
• Team-Daten
• Alle Account-Daten

Trends verstehen

Reports können Trend-Indikatoren zeigen:

Verfolge Trends um zu verstehen:

• Pipeline-Wachstum oder -Rückgang
• Gewinnraten-Verbesserungen
• Produktivitäts-Änderungen

Häufige Report-Fragen

"Ist meine Pipeline gesund?"

Prüfe:

1. Pipeline-Wert: Reicht er für deine Ziele?
2. Phasen-Verteilung: Sind Deals über Phasen verteilt oder gehäuft?
3. Gewichtete Prognose: Ist der prognostizierte Umsatz auf Kurs?
4. Deal-Alter: Bewegen sich Deals oder stagnieren sie?

"Gewinnen wir genug?"

Analysiere:

1. Gewinnrate: Gewonnen ÷ (Gewonnen + Verloren)
2. Gewonnener Wert: Gesamtwert gewonnener Deals
3. Verlustgründe: Warum verlieren wir?
4. Phasen-Abbruch: Wo verlieren wir Deals?

"Ist das Team produktiv?"

Überprüfe:

1. Aufgaben-Erledigung: Werden Aufgaben erledigt?
2. Deal-Bewegung: Schreiten Deals voran?
3. Aktivitäts-Volumen: Protokollierte Kommunikation
4. Pipeline pro Mitarbeiter: Deal-Verteilung

Reports für Planung nutzen

Ziele setzen

1. Überprüfe historische Leistung
2. Sieh dir die gewichtete Prognose an
3. Setze erreichbare aber ambitionierte Ziele
4. Überwache regelmäßig den Fortschritt

Verbesserungen identifizieren

1. Finde Phasen mit niedriger Konversion
2. Analysiere Verlustgründe
3. Suche nach gemeinsamen Mustern
4. Implementiere Prozessänderungen

Umsatz prognostizieren

1. Nutze die gewichtete Prognose als Basis
2. Passe für saisonale Muster an
3. Berücksichtige Deal-Alter und Momentum
4. Aktualisiere, wenn Deals fortschreiten

Report Best Practices

Regelmäßig überprüfen

• Täglich: Schneller Pipeline-Check
• Wöchentlich: Team-Leistungsüberprüfung
• Monatlich: Vollständige Analyse und Planung
• Quartalsweise: Strategische Anpassungen

Daten sauber halten

Genaue Reports erfordern:

• Deals in korrekten Phasen
• Aktuelle Deal-Werte
• Verlorene Deals mit Gründen markiert
• Konsistente Dateneingabe

Erkenntnisse teilen

• Besprecht Reports in Team-Meetings
• Hebt Erfolge und Herausforderungen hervor
• Trefft datengestützte Entscheidungen
• Feiert Verbesserungen

Reports exportieren

Falls Export verfügbar:

1. Navigiere zu Reports
2. Setze deine Filter
3. Klicke auf Exportieren
4. Wähle Format (CSV, PDF)
5. Lade den Report herunter

Nutze Exporte für:

• Management-Präsentationen
• Externes Reporting
• Historische Analyse
• Tabellenkalkulationen

FAQ

Wie oft werden Reports aktualisiert?

Reports werden in Echtzeit basierend auf aktuellen Deal-Daten aktualisiert.

Kann ich benutzerdefinierte Reports erstellen?

Aktuelle Reports sind vorkonfiguriert. Für benutzerdefinierte Analyse exportiere Daten und nutze externe Tools.

Warum ist meine gewichtete Prognose niedrig?

Wenn Phasen-Gewinnwahrscheinlichkeiten konservativ sind oder Deals in frühen Phasen sind, ist die gewichtete Prognose niedriger. Überprüfe die Wahrscheinlichkeitseinstellungen, wenn sie nicht die Realität widerspiegeln.

Was ist eine gute Gewinnrate?

Gewinnraten variieren nach Branche und Deal-Typ. B2B SaaS sieht typischerweise 15-30%. Etabliere deine Baseline und arbeite an Verbesserungen.

Kann ich Zeiträume vergleichen?

Nutze Datumsfilter, um verschiedene Zeiträume anzuzeigen. Vergleiche Metriken manuell oder exportiere für detaillierte Analyse.

Sind historisch abgeschlossene Deals enthalten?

Reports können sich auf den aktuellen Zeitraum konzentrieren. Nutze Datumsfilter, um historische Daten einzubeziehen.

Warum unterscheiden sich meine Metriken von den Erwartungen?

Prüfe Filter (Pipeline, Inhaber, Datumsbereich). Stelle sicher, dass Deals korrekt als gewonnen/verloren mit genauen Werten markiert sind.

Report-Glossar

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