CRM-Berichte

Berichte öffnen

Öffne CRM → Berichte und wähle eine Pipeline. Die Deal-Kennzahlen gelten für diese Pipeline. So bleiben Vertrieb, Onboarding, Interviews und Case Studies getrennt. Die Auswahl der Zuständigkeit gilt zusätzlich. Kontakt-, Unternehmens- und Aufgabenzahlen folgen der Zuständigkeit, nicht der Pipeline.

Ergebnisse im Zeitraum

Wähle unter Vertriebsergebnisse im Zeitraum das Start- und Enddatum. Datumsgrenzen gelten in UTC.

Demo zu Angebot: Verkaufschancen mit erster durchgeführter Demo im Zeitraum. Ein Angebot zählt, wenn es erstmals am oder nach dem Demo-Datum und bis zum Ende des Zeitraums gesendet wurde. Der Bericht zeigt beide Anzahlen und die Conversion.
Gewonnen / verloren: aktuell abgeschlossene Verkaufschancen mit Abschlussdatum im Zeitraum. Die Abschlussquote ist gewonnen geteilt durch gewonnen plus verloren. Offene Deals zählen nicht mit.
Durchschnittlicher Sales-Cycle: Tage vom dokumentierten Beginn der Verkaufschance bis zum Gewinn, für Gewinne im Zeitraum. Fehlende oder ungültige Startdaten werden ausgeschlossen und separat gezählt.
Durchschnittlicher gewonnener Dealwert: bekannte Werte gewonnener Deals im Zeitraum, getrennt nach Währung. Klammern zeigen die Stichprobengröße. Fehlende Werte zählen nicht mit, eine ausdrücklich eingetragene Null schon.

Keine Daten bedeutet, dass keine verwertbare Stichprobe vorliegt. Das ist kein Nullwert. Wiedereröffnete Deals gelten aktuell als offen; der Bericht rekonstruiert keinen früheren Abschlusszustand.

Die Daten füllen sich selbst

Öffne CRM → Deals → Einstellungen → Phasen und setze pro Phase den Vertriebsmeilenstein:

Meilenstein	Setze ihn auf die Phase, die bedeutet
Vertrieb gestartet	Die Verkaufschance hat tatsächlich begonnen
Demo gehalten	Eine Demo hat stattgefunden
Angebot verschickt	Ein kommerzielles Angebot ist raus

Sobald ein Deal in diese Phase kommt, wird das Datum darauf gesetzt. Das erste Datum gewinnt. Ein Deal, der die Pipeline noch einmal durchläuft, behält also sein bisheriges Datum.

Deals, die vor dem Setzen der Meilensteine abgeschlossen wurden, haben keine Daten. Nutze unten im Bericht Aus Phasenverlauf ergänzen, um sie aus dem bisherigen Weg des Deals abzuleiten. Dabei werden nur leere Felder gefüllt.

Du kannst die Daten weiterhin selbst eintragen. Sie liegen auf dem Deal als benutzerdefinierte Felder sales_started_at, sales_demo_at und sales_offer_at. Ein selbst gesetztes Datum wird nie überschrieben.

Erfassen, warum Deals abschließen

Markiere Deals beim Abschluss als gewonnen oder verloren und wähle einen Grund. Beide Listen gehören dir: Unter CRM → Deals → Einstellungen → Abschlussgründe kannst du sie umbenennen, eigene ergänzen und Grund verlangen einschalten, damit niemand ohne Grund abschließt.

Der Bericht zeigt dann pro Seite, warum Deals abgeschlossen wurden, die häufigsten zuerst. Kein Grund angegeben wird getrennt gezählt, damit du siehst, ob die Liste überhaupt genutzt wird. Verwende eine einheitliche Wertdefinition, etwa den jährlichen Vertragswert, für vergleichbare Dealgrößen.

Die Kennzahlen oben lesen

Unter dem Zeitraum-Bericht stehen die Kennzahlen über alle Zeiträume:

Gesamt-Pipeline-Wert: Summe aller Dealwerte, einschließlich offener und abgeschlossener Deals. Darunter steht die Zahl offener Deals.
Gewonnene / verlorene Deals: alle aktuell gewonnenen und verlorenen Deals der gewählten Pipeline und Zuständigkeit.
Durchschnittlicher Dealwert: Gesamtwert geteilt durch alle Deals im Bereich, einschließlich abgeschlossener Deals.
Pipeline-Übersicht: Phasen, Werte und Anzahlen der gewählten Pipeline.

Sehen, wo der Wert liegt

Die Phasenbalken zeigen Werte und Anzahlen der gewählten Pipeline.

Die Gesamtwerte addieren Zahlen über Währungen hinweg. Verwende dafür eine einheitliche Währung oder die getrennten Währungswerte im Zeitraum-Bericht, wenn du gewonnene Dealwerte vergleichst.

Die gewichtete Prognose finden

Die gewichtete Prognose findest du weiterhin im Tab Deals. Sie multipliziert Dealwerte mit der Gewinnwahrscheinlichkeit ihrer Phase.

Beziehungen, Aufgaben und Pipelines prüfen

Beziehungen zählt Kontakte, Unternehmen und Deals. Aufgabenleistung zeigt erledigte, offene, diese Woche fällige und überfällige Aufgaben. Die Erledigungsquote verwendet alle Aufgaben der gewählten Zuständigkeit. Diese Zahlen sind keine Vertriebs-Conversions.

Wessen Zahlen du siehst

Die Zuständigkeit gilt zusätzlich zur gewählten Pipeline.

Wähle für Umsatzkennzahlen deine tatsächliche Vertriebspipeline. Ein abgeschlossenes Onboarding oder eine veröffentlichte Case Study kann eine Gewonnen-Phase nutzen, ohne ein neuer Verkauf zu sein.

Wenn Zahlen fehlen

Versuche bei einem nicht verfügbaren Zeitraum-Bericht einen kürzeren Zeitraum oder eine einzelne Zuständigkeit. Berichte mit mehr als 10.000 passenden Datensätzen werden abgelehnt, statt unvollständige Zahlen zu zeigen. Auch eine ältere API-Version kann den Bericht noch nicht unterstützen. Wende dich bei anhaltenden Problemen an den Support.

Lade die Seite nach Änderungen neu, falls Zahlen veraltet wirken. Die Gesamtübersicht kann eine Minute zwischengespeichert sein.